Esentia annonce la fixation du prix de ses obligations de premier rang à 6,125 % échéant en 2033 et de ses obligations de premier rang à 6,500 % échéant en 2038
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Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V. (« ESENTIA » ou la « société »), a annoncé aujourd’hui la fixation du prix de 1 000 000 000,00 USD de ses obligations de premier rang à 6,125 % échéant en 2033 (les « obligations 2033 ») et d’un montant nominal total de 1 000 000 000,00 USD de ses obligations de premier rang à 6,500 % échéant en 2038 (les « obligations 2038 » et, conjointement avec les obligations 2033, les « obligations ») qui seront émises par la société dans le cadre d’un placement privé auprès d’acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et en dehors des États-Unis auprès de personnes non américaines conformément au règlement S du Securities Act. Les obligations 2033 seront émises au prix de 99,517 %, et les obligations 2038 seront émises au prix de 98,444 %. Les obligations 2033 arriveront à échéance le 30 juillet 2033 et les obligations 2038 arriveront à échéance le 30 juillet 2038 ; elles seront intégralement et inconditionnellement garanties par certaines filiales de la société. Le règlement des obligations devrait avoir lieu le 14 mai 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Le produit de l’émission des obligations sera utilisé par la société pour (i) financer une offre publique d’achat menée par Esentia Gas Enterprises, S. de R.L. de C.V., une filiale de la société, en vue d’acquérir en numéraire la totalité de ses obligations garanties de premier rang à 6,375 % échéant en 2038, (ii) rembourser par anticipation l’intégralité des billets garantis de premier rang à 5,465 % échéant en 2041 émis par Esentia Pipeline El Encino, S. de R.L. de C.V., une filiale de la société, (iii) rembourser par anticipation toutes les autres dettes en cours au titre d’emprunts auprès de tiers et (iv) affecter le solde, le cas échéant, aux besoins généraux de la société.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat de ces titres, et ces titres ne peuvent être vendus dans aucun État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou leur qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout État ou de toute juridiction. Les obligations et les garanties y afférentes n’ont pas été enregistrées en vertu du Securities Act, ni d’aucune loi étatique applicable en matière de valeurs mobilières, et ont été offertes uniquement à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A promulguée en vertu du Securities Act et, en dehors des États-Unis, à des personnes non américaines conformément au règlement S du Securities Act. À moins d’être ainsi enregistrées, les obligations et les garanties y afférentes ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, sauf en vertu d’une exemption des obligations d’enregistrement prévues par le Securities Act et toute loi étatique applicable en matière de valeurs mobilières.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives sont souvent précédées de mots tels que « estime », « s’attend à », « pourrait », « anticipe », « prévoit », « a l’intention de », « suppose », « va » ou d’expressions similaires. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document comprennent des déclarations concernant l’offre de billets de la société et l’utilisation prévue du produit de celle-ci. Ces attentes peuvent se réaliser ou non. Certaines de ces prévisions peuvent reposer sur des hypothèses ou des jugements qui s’avèrent incorrects. En outre, les activités et opérations d’ESENTIA comportent de nombreux risques et incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle d’ESENTIA, ce qui pourrait empêcher la concrétisation des prévisions d’ESENTIA ou affecter de manière significative la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie d’ESENTIA.
Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date des présentes, et ESENTIA n’assume aucune obligation (et décline expressément toute obligation) de mettre à jour ces déclarations afin de refléter des événements ou des circonstances survenus après la date à laquelle elles ont été formulées, ou de refléter la survenue d’événements imprévus. Compte tenu des risques et incertitudes décrits ci-dessus, ainsi que de la possibilité que les résultats réels s’écartent des hypothèses sur lesquelles reposent certaines de ces déclarations prospectives, les investisseurs doivent garder à l’esprit que les résultats, événements ou développements mentionnés dans toute déclaration prospective figurant dans le présent document peuvent ne pas se produire, et que les résultats réels peuvent s’écarter sensiblement de ceux décrits ici, y compris ceux décrits comme anticipés, attendus, visés, projetés ou autres.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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