Offre publique d'échange amicale de Cap Gemini sur TRANSICIEL
Boulogne, le 20 octobre 2003
L'offre publique d'échange amicale, initiée par CAP GEMINI sur TRANSICIEL, a été accueillie
favorablement par le conseil d'administration de TRANSICIEL.
Fondateur, Président-Directeur Général et principal actionnaire de TRANSICIEL, Georges Cohen s'est
engagé à apporter ses actions à l'offre.
Le nouvel ensemble constitué de SOGETI, pôle de Services Informatiques de proximité (LPS : Local
Professional Services) de CAP GEMINI et de TRANSICIEL, donnera naissance à un leader européen qui
comptera plus de 13000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires total de plus de 1,1 milliard d'euros
(pro-forma 2002).
Ce nouvel ensemble bénéficiera d'une taille critique à l'échelle européenne et en particulier d'une
présence importante en France, au Benelux, en Espagne, en Scandinavie et aux USA.
Par ailleurs, TRANSICIEL apporte une position forte (parmi les trois premiers en France) dans le
domaine du Conseil en Haute Technologie.
Le Business Model commun à TRANSICIEL et SOGETI dont la pertinence a été démontrée, restera la
pierre angulaire du développement de cette activité, clé de la rentabilité et de l'efficacité opérationnelle,
il est caractérisé par la décentralisation et l'adaptabilité.
Le nouvel ensemble, dont l'animation sera assurée par Messieurs Georges Cohen et Luc-François
Salvador, Directeur Général de SOGETI, constituera l'acteur européen de référence dans le domaine des
services informatiques de proximité et sera naturellement positionné pour bénéficier du retournement
attendu dans le secteur des services informatiques. Il pérennisera l'élan de la croissance exceptionnelle
de TRANSICIEL depuis sa création en 1990 (plus de 55% de croissance moyenne du chiffre d'affaires
annuel pendant 10 ans).
' Depuis toujours, je suis convaincu de la nécessité de la consolidation de notre secteur pour faire face
à la demande des grands donneurs d'ordre et j'ai toujours souhaité que le projet TRANSICIEL y
participe. Le rapprochement de TRANSICIEL et SOGETI par le biais d'une OPE de CAP GEMINI, va faire
émerger un grand groupe international et permettre de créer de nouvelles opportunités de croissance
pour le bénéfice de nos actionnaires, collaborateurs et clients ' précise Georges Cohen.
Eléments principaux de l'offre :
Il s'agit d'une offre publique d'échange par laquelle les actionnaires de TRANSICIEL se voient proposer
par CAP GEMINI d'échanger leurs actions selon l'une des deux options suivantes :
- 1ère option : une parité d'échange de 1 action CAP GEMINI à émettre pour 3 actions
TRANSICIEL ;
- 2ème option : une parité de 5 actions CAP GEMINI à émettre et 16 bons d'attribution d'action
nouvelle CAP GEMINI pour 16 actions TRANSICIEL.
La deuxième option comporte un mécanisme de complément de prix se traduisant par l'attribution
d'actions CAP GEMINI supplémentaires conditionnée à l'atteinte par le nouvel ensemble
SOGETI/TRANSICIEL d'objectifs de performance opérationnelle au cours des deux prochaines années.
Ce mécanisme de complément de prix est détaillé dans le communiqué diffusé ce jour en application de
l'article 6 du Règlement COB 2002-04.
Le nombre d'actions CAP GEMINI supplémentaires susceptibles d'être ainsi attribuées est plafonné à
20% du nombre d'actions initialement remises aux actionnaires de TRANSICIEL ayant décidé d'apporter
leurs actions dans le cadre de la seconde option.
Sur la base d'une parité d'échange de 3 actions TRANSICIEL pour 1 action CAP GEMINI et sur la base du
cours de clôture CAP GEMINI au 17 octobre 2003, soit 38,87 euros, l'offre valorise chaque action
TRANSICIEL à 12,96 euros, ce qui représente une prime de 23,1% sur la moyenne du dernier mois.
L'offre est conditionnée à l'approbation des actionnaires de CAP GEMINI et à la détention par CAP
GEMINI à l'issue de l'offre d'au moins 66,67% du capital et des droits de vote de TRANSICIEL.
Calendrier indicatif de l'opération
L'offre de CAP GEMINI a été déposée auprès des autorités de marché le 20 octobre 2003. Sous réserve
des approbations requises, l'opération devrait être achevée avant la fin de l'année 2003.
CAP GEMINI : le Groupe CAP GEMINI ERNST & YOUNG, dont CAP GEMINI est la société-mère, est un
des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l'infogérance. Il a réalisé en 2002 un
chiffre d'affaires de plus de 7 milliards d'euros et emploie environ 50.000 personnes.
TRANSICIEL : TRANSICIEL est une SSII (Société de Service et d'Ingénierie Informatique) européenne
qui propose une offre de multi-spécialiste pour les grandes entreprises autour de trois métiers
complémentaires : le Conseil en Haute Technologie, l'Intégration de Systèmes de Gestion, l'Infogérance
& l'Administration de Systèmes et Réseaux.
Le communiqué visé à l'article 6 du Règlement COB 2002-04 a été diffusé et est disponible sur le site
internet de la COB (www.cob.fr) et sur celui de CAP GEMINI ERNST & YOUNG (www.cgey.com).
En vertu de l'article 7 du Règlement n°2002-04, le présent communiqué a été transmis à la COB avant
sa diffusion.
TRANSICIEL était conseillé par Rothschild et Cie, CAP GEMINI par Lazard frères.
CONTACTS PRESSE
Joyce BERANGER - Directeur de la communication TRANSICIEL
Tél : 01 41 22 42 41 - Email : jberanger@TRANSICIEL.com
Anne BAYLAC - relations presse TRANSICIEL
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