Colonia Real Estate AG parvient à réunir environ 179 millions d'euros de nouveau capital

CE COMMUNIQUÉ N’EST PAS DESTINÉ À ÊTRE PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, AU CANADA, AU JAPON OU EN AUSTRALIE.

Colonia Real Estate AG (ISIN : DE0006338007, WKN 633800) a réussi à faire passer le capital-actions de la société de 15 704 000 euros à 21 985 600 euros par le biais de l’émission de 6 281 600 nouvelles actions ordinaires sur le capital social. La compagnie a réussi à réunir environ 179 millions d’euros de produit brut grâce à une offre de droits indirects, dans le cadre de laquelle de nouvelles actions ordinaires ont été offertes aux actionnaires existants de Colonia Real Estate AG pour un taux de souscription de deux nouvelles actions pour chaque lot de cinq actions détenues. Les nouvelles actions ordinaires ont été proposées aux actionnaires à un taux de souscription de 28,50 euros par nouvelle action. Le négoce des droits a eu lieu du 26 avril 2007 au 4 mai 2007 et la période de souscription a débuté le 26 avril pour se terminer le 9 mai. Le quota de prise de livraison des titres s'est élevé à 99,71 %, ce qui signifie que 6 263 446 des 6 281 600 nouvelles actions ont été placées.

Suite à cette augmentation de capital, la structure d'actionnariat de Colonia Real Estate AG a changé. Swiss Real Estate AG, le plus important actionnaire de Colonia Real Estate AG, garde une participation d'environ 27,5 % dans la société (contre environ 32,5 % avant l'augmentation de capital). Quant à la fluctuation libre, elle est passée d'environ 67,5 % à environ 72,5 % après l'augmentation de capital.

« L’exécution réussie de l'offre de droits et la forte demande relative aux actions au cours de la période de souscription vont nous aider à assurer l'expansion de notre société, que ce soit dans le domaine des investissements résidentiels principaux ou pour nos activités combinées de gestion des actifs et de co-investissement », a expliqué Stephan Rind, PDG de Colonia Real Estate AG.

UBS Limited, en tant que coordinateur mondial, Merrill Lynch International, en tant que chef de file associé, et UniCredit Markets & Investment Banking, en tant que co-chef de file, ont été les souscripteurs de l’offre de droits indirects de Colonia Real Estate AG. La Silvia Quandt Bank - Repraesentanz der biw Bank fur Investments und Wertpapiere AG a quant à elle assumé le rôle d’agent de vente.

À propos de Colonia Real Estate AG

Colonia Real Estate AG (Reuters : KBUG.DE / Bloomberg : KBU GY) est une société immobilière d’investissement et de gestion cotée en Bourse, centrée sur le marché allemand. Son modèle stratégique intégré comporte trois piliers de synergie : la division Investissement se concentre sur les portefeuilles de patrimoine résidentiel à fort rendement détenus pour compte de la société et sur des co-investissements opportunistes dans l’immobilier commercial avec des partenaires éminents. Resolution GmbH est présente partout en Allemagne et se spécialise dans la gestion d’actifs pour le groupe, ainsi que sur les portefeuilles d’immobilier suprarégionaux détenus par des investisseurs internationaux, qu'elle conseille également sur les transactions. La priorité est à l’optimisation du rendement et à la réalisation du potentiel d’appréciation. Le cœur d’activité de CRE Fonds Management GmbH est la conception, la commercialisation et la gestion de produits d’investissement structuré tels que les fonds immobiliers fermés pour des investisseurs institutionnels et une clientèle privée.

Ce communiqué n’a pas valeur de prospectus et, au cas où il revêtirait un aspect publicitaire, il ne constitue ni une offre de vente, ni un appel d’offre d’achat des actions ou autres valeurs de Colonia Real Estate AG. Les actions proposées dans le cadre de l’offre de droits ont déjà été placées.

Ce communiqué n’est pas une offre de vente de valeurs aux États-Unis. Les valeurs ne peuvent être proposées à la vente ou vendues aux États-Unis sans inscription ou exemption d’inscription au titre de la loi américaine Securities Act de 1933, dans sa version amendée. Toute offre publique de valeurs destinée aux États-Unis d’Amérique sera faite au moyen d’un prospectus qu’il est possible de se procurer auprès de Colonia Real Estate AG et qui contiendra les informations détaillées relatives à la société et à la direction, ainsi que les résultats financiers. Colonia Real Estate AG n’a pas l’intention d’inscrire une quelconque partie de cette offre aux États-Unis.

Ce communiqué est adressé et/ou destiné à être distribué au Royaume-Uni : uniquement (i) aux personnes possédant une expérience professionnelle en matière d’investissements relevant de l’article 19(5) de la loi Financial Services and Markets Act de 2000 (Promotion financière) Ordonnance de 2005 (l’« Ordonnance ») ou (ii) à des entités à valeur nette élevée relevant de l’article 49(2)(a) à (d) de l’Ordonnance (toutes ces personnes étant conjointement désignées comme les « personnes concernées »). Ce communiqué s’adresse uniquement aux personnes concernées. Toute personne non concernée doit s’interdire d’agir ou de se fier à ce communiqué ou à son contenu. Tous les investissements ou activités de placement auxquels se réfère ce communiqué ne sont valables que pour les personnes concernées et ne seront engagés que vis-à-vis des personnes concernées.

Les informations contenues dans ce communiqué ne sont pas destinées à être publiées ou distribuées au Canada, en Australie ou au Japon, et ne constituent pas une offre de valeurs à vendre dans ces pays.

Contact :
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Langue :      Français
Émetteur :    Colonia Real Estate AG
              Zeppelinstr. 4 - 8
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