Augmentation de capital réservée dans la perspective de la fusion-absorption d'IC et du transfert sur le second marché

Le Conseil d’Administration d’eBizcuss sous la présidence de François Prudent, réuni le 21 Novembre 2003, a décidé de procéder à une augmentation de capital réservée de 1,5 M€.
eBizcuss dont l’objectif est de devenir leader de solutions micro-informatique dédiée au mid-market se donne ainsi les moyens de son ambition.
A l’occasion de cette opération, de nouveaux investisseurs financiers ont fait leur entrée au capital de la société, aux côtés de partenaires financiers déjà présents.

Cette levée de fonds dotera eBizcuss des ressources nécessaires au financement de sa politique de croissance et renforcera les fondamentaux de l’entreprise dans la perspective de sa fusion-absorption avec International Computer et du transfert du nouvel ensemble sur le Second Marché.
Cette opération intervient dans un contexte favorable en raison de la réorganisation du marché de la micro-informatique et de la montée en puissance de l’offre auprès de la cible des PME/TPE.

Modalités de l’opération

La souscription est réservée à l’actionnaire CASALVA GERMANY Gmbh et à de nouveaux investisseurs financiers.
Ces nouveaux partenaires, le FCP « Finter Actions France », le FCP « RP Sélection France », le FCP « Sextant Pea », le FCP « Pluvalca France Small Caps », le FCP « ProbFrance » et le FCP « Espace Croissance » ont fait part de leurs intentions d’entrer au capital et d’accompagner durablement la future croissance d’eBizcuss.
En raison d’un cours de bourse peu significatif compte tenu de la faible liquidité, le prix de l’offre a été fixé, sur la base des ratios d’un échantillon de sociétés comparables, à 1,5 € par action.
L’opération est réalisée par l’émission de 1 000 000 actions nouvelles portant le montant brut global de l’émission à 1 500 000 euros.
eBizcuss informe ses actionnaires qu'une Assemblée Générale Mixte se tiendra le 26 décembre 2003 à 14 heures 30 dans ses locaux.

Répartition du capital

Concernant l’opération, François Prudent, Président d’eBizcuss a déclaré : « Cette augmentation de capital va non seulement renforcer les fonds propres d’eBizcuss mais aussi positionner le groupe dans une situation particulièrement favorable : nous pourrons ainsi bénéficier du plein effet du redémarrage du marché informatique et nous préparer dans les meilleures conditions au transfert au second Marché ».

A propos d’eBIZCUSS, Solutions micro-informatique pour l’entreprise :
eBIZCUSS propose à l’entreprise un ensemble de solutions informatiques qui englobent le matériel (10 000 références), les services associés (audit, installation, formation, support hot line, maintenance) et le marketing. Sur ce dernier segment, eBizcuss réalise des actions de communication commerciale pour le compte d’éditeurs-constructeurs..
Avec plus de 10 ans d’expérience de la vente par catalogue, eBIZCUSS a développé de façon optimale les outils spécifiques au métier de la vente à distance : un call center intégré avec des gestionnaires de comptes dédiés, une logistique performante permettant de livrer 78% des commandes sous 48 heures, des services associés.
La Société dont le modèle est orienté sur la conquête du marché des services fonde son développement sur une politique active de management de la relation client (CRM) qui lui permet de disposer d’une base qualifiée de plus de 70 000 entreprises. Cette base permet à eBIZCUSS de relancer et fidéliser sa clientèle par des actions ciblées (e-mailing, phoning, webshops personnalisés, etc.)
Un tel outil génère des revenus pour eBIZCUSS à travers la commercialisation de plans marketing auprès des éditeurs-constructeurs.
eBIZCUSS a réalisé un chiffre d’affaires consolidé 2002 de 29,9 millions d’euros.

Code ISIN FR0000078859

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