Chiquita Brands International annonce un montant en capital nominal global d'obligations de premier rang de 250 millions de dollars US

CINCINNATI, September 22 /PRNewswire/ -- Chiquita Brands International, Inc. (NYSE : CQB) a annoncé aujourd'hui le montant d'une offre de capital nominal global de 250 millions de dollars US pour ses obligations de premier rang. Les obligations devraient rapporter un intérêt de 7,5% par an et arriveront à échéance le 1er novembre 2014. Les transactions devraient être clôturées le 28 septembre 2004. La société prévoit d'utiliser les bénéfices nets issus de l'émission ainsi que les liquidités disponibles pour financer son appel d'offre annoncé précédemment et la sollicitation de consentement pour son capital nominal global qui s'élève à 250 millions de dollars US en obligations prioritaires à 10,56% échues en 2009.

Les obligations ont été proposées aux Etats-Unis à des investisseurs institutionnels qualifiés conformément à la Règle 144A du Securities Act de 1933 et à l'extérieur des Etats-Unis conformément à la réglementation S du Securities Act. Les obligations n'ont pas été enregistrées sous le Securities Act et ne peuvent pas être proposées ou vendues aux Etats-Unis sans enregistrement ou franchise fiscale émise à partir des conditions d'enregistrement.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat des obligations ou autres émissions et ne doit pas constituer une offre, une sollicitation ou une vente à l'intérieur d'une juridiction dans laquelle, ou vis-à-vis de personnes pour lesquelles une telle offre, sollicitation ou vente est illégale. Toute offre d'obligations sera effectuée uniquement par le biais d'un mémorandum d'offre privé.

Chiquita Brands International, Inc. est l'un des principaux négociant, producteur et distributeur mondial de bananes et autres aliments frais de qualité vendus sous la marque Chiquita(R) et sous d'autres marques déposées. La société est l'un des plus grands groupes producteurs de bananes au monde et un fournisseur important de ce fruit en Europe et en Amérique du Nord. La société distribue et commercialise également des fruits frais coupés et d'autres produits fruitiers de marque à valeur ajoutée. Pour de plus amples informations, consultez le site Web www.chiquita.com.

Site Web : http://www.chiquita.com