Avenir Telecom devient le N°1 de la distribution telecom au Portugal avec l'acquisition d'Ensitel (AcT)

Ensitel, leader de la distribution spécialisée telecom au Portugal

Avenir Telecom, spécialiste international de la distribution de produits et services de téléphonie mobile, a finalisé le 17 novembre l'acquisition du groupe portugais Ensitel SGPS.

Avec 65 magasins exploités en propre, Ensitel est la première chaîne de distribution spécialisée dans la téléphonie mobile au Portugal. Principalement situés dans des galeries marchandes et des centres commerciaux, les magasins ont une surface moyenne de 45 m². Ensitel distribue les offres des trois opérateurs présents sur ce marché : TMN (Portugal Telecom), Vodafone et Optimus (Sonae / France Telecom). Ensitel est aussi le partenaire historique de Nokia sur le marché portugais.

Sur son dernier exercice publié, clos au 31 décembre 2004 , Ensitel a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 38,8 millions d'euros pour un EBITDA de 2,8 millions d'€uros, en progression de 17% (normes comptables portugaises).

Une acquisition relutive

Par cette opération, Avenir Telecom acquiert une société rentable sans aucun endettement à moyen ou long terme, leader sur son marché, et offrant d'importantes perspectives de développement. Grâce à son savoir-faire et à sa puissance d'achat, Avenir Telecom va permettre à Ensitel de renforcer ses positions en gagnant des parts de marché et en améliorant sa rentabilité. Pour réussir cette intégration, Avenir Telecom s'appuiera sur le management actuel de la société, dirigée par son fondateur, Henrique Telhado, entouré de professionnels de grande qualité. Le professionnalisme et l'historique de performance de l'équipe de management ont largement contribué à la décision d'acquisition d'Avenir Telecom.

Cette acquisition, qui devrait contribuer de manière significative aux résultats du groupe dès son intégration, est financée en partie sur fonds propres et pour le reste par une ligne de crédit moyen terme ad hoc mise en place par le pool bancaire historique d'Avenir Telecom.

Le Portugal, un marché très dynamique

Le Portugal, qui compte aujourd'hui 10,7 millions de clients à la téléphonie mobile (102.3% de taux de pénétration), présente la particularité d'être très majoritairement orienté vers les offres prépayées (80% des clients) avec pourtant un revenu moyen par abonné (ARPU) dans la moyenne des pays d'Europe occidentale. Ce marché est très dynamique (+8% de croissance du parc d'abonnés en un an). Les premières offres 3G ont été lancées courant 2004 et le taux de pénétration atteint déjà 2,5% (contre moins de 1% en France).

Henrique Telhado, PDG d'Ensitel, déclare :
« Cette opération permet à Ensitel de renforcer sa structure financière et de porter un autre regard sur les opportunités de croissance. Si Ensitel, avec des contraintes financières très fortes, a réussi à maintenir son leadership avec une rentabilité intéressante, l'intégration au sein d'un groupe européen nous donne les moyens de renforcer ce leadership et de mettre en œuvre une véritable stratégie de croissance. »

Jean-Daniel BEURNIER, Président du Groupe Avenir Telecom, déclare :
« Cette acquisition est dans la droite ligne de notre stratégie de développement de nos réseaux de magasins propres en Europe . Ensitel est une société que nous suivons depuis longtemps, que nous connaissons bien et qui a beaucoup de points communs avec Avenir Telecom. Avec l'achat d'un réseau de magasins leader et rentable, nous prenons pied sur un nouveau marché majeur d'Europe occidentale. Les perspectives de croissance au Portugal sont excellentes et cette opération bénéficiera très vite à Avenir Telecom et à tous ses actionnaires. »

A propos d'Avenir Telecom

Avenir Telecom est l'un des principaux distributeurs européens de produits et services de téléphonie. Le Groupe distribue des téléphones, abonnements et des accessoires directement dans son réseau de 313 magasins en propre à l'enseigne Internity (distribution directe) et auprès d'une clientèle d'hypermarchés et de revendeurs indépendants (distribution indirecte).

Avenir Telecom emploie 1 600 personnes dans 7 pays : France, Belgique, Royaume-Uni, Espagne, Pologne Roumanie et Maroc.
Avenir Telecom est coté sur Euronext List – compartiment B (Euronext Paris).
L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC All shares, CAC Mid & Small 190, CAC Small 90, IT CAC, Next 150, Next Economy et SBF 250.
ISIN: FR0000066052 - Reuters: AVOM.LN - Bloomberg: AVT:FP.

A propos de Ensitel

La chaîne de magasins Ensitel est leader sur le marché portugais de la distribution spécialisée telecom. La société exploite plus de 60 magasins sur l'ensemble du territoire et emploie plus de 400 personnes. Les magasins Ensitel proposent les produits et services des trois opérateurs mobiles, les téléphones mobiles des plus grandes marques, une large gamme d'accessoires constructeurs ou de marque Ensitel, des produits de téléphonie fixe, des solutions de communication pour les entreprises et professions libérales, des produits et services Internet, et une large gamme de produits et services de communication et de divertissement. Ensitel est également actif comme grossiste (Ensitel Distribuição) pour d'autres clients spécialisés dans la distribution telecom.

Source : Actusnews