Vif succès de l'introduction en Bourse de O2i sur Alternext L'offre au public a été sursouscrite 4,8 fois (AcT)

L'admission sur Alternext de O2i, sous l'égide de Avenir Finance et TSAF a rencontré un grand succès, le titre ayant été fortement demandé par le public.

L'introduction en Bourse s'est faite par une augmentation de capital de 372 439 actions et par une cession de 186 219 actions, soit un total de 558 658 actions mises à disposition du marché.

La procédure de placement portait sur :

• Placement Global portant sur 391  061 actions, soit 70 % de l'offre
• Offre à prix ouvert portant sur 167  597 actions, soit 30 % de l'offre

Au vu de la forte demande (4,8 fois) exprimée par les actionnaires individuels :

Il a été décidé d'exercer en totalité la clause d'extension. Ainsi, 83 798 actions anciennes supplémentaires ont été cédées et intégralement allouées à l'offre à prix ouvert.

O2i a révisé l'allocation définitive des actions offertes entre l'offre à prix ouvert et le placement :

• 320 000 titres alloués au Public sur la base d'une demande de 802 589 titres, soit un taux de service moyen de 40 %.
• 322 456 titres alloués aux investisseurs institutionnels sur la base d'une demande de 458 406 titres, soit un taux de service moyen de 70 %.

Le prix a été fixé à 5,77 € par action.

Le Capital de O2i est désormais composé de 1 872  439 actions, dont 34,31 % détenus par le public.

O2i remercie ses 1  332 nouveaux actionnaires, particuliers et institutionnels pour l'intérêt et la confiance qu'ils lui ont témoignés, faisant de cette opération un succès.

Une introduction en Bourse pour accélérer la croissance :

Cette augmentation de capital donne à O2i des ressources financières supplémentaires pour poursuivre sa politique de croissance et notamment de croissance externe.

Les partenaires de l'opération :

A propos de O2i :

O2i est le leader français de l'ingénierie informatique pour la production graphique numérique. Cette société française propose des solutions et des services depuis plus de 16 ans aux professionnels de l'industrie graphique et de la communication (photograveurs, imprimeurs, agences de communication, éditeurs…).
Avec 7 % de parts de marché en France, la société domine un marché en croissance par une offre complète et globale.

Source : Actusnews