Cap Gemini : Ouverture en France de la période de désintéressement des porteurs de l''OCEANE à échéance 1er janvier 2010 (période comprise entre le 22 et le 28 avril 2009)

Regulatory News:

AVERTISSEMENT

La distribution de ce communiqué, l'engagement d'achat, la réalisation de cet engagement et la participation à cette procédure peuvent, dans certains pays, faire l'objet de restrictions légales ou réglementaires. Cette procédure ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où cette procédure ferait l'objet de telles restrictions.

Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis d'Amérique. Il ne constitue pas une extension d'une offre d'achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique ou dans un quelconque pays dans lequel une telle procédure ou sollicitation serait illégale et un ordre de vente d'OCEANE ne peut pas être accepté aux Etats-Unis d'Amérique ou des Etats-Unis d'Amérique. L'engagement d'exécuter des achats sur le marché en France ne peut être accepté par aucun moyen ou support en provenance des Etats-Unis d'Amérique ou aux Etats-Unis d'Amérique. Toute personne qui participera à l'opération sera considérée comme ayant accepté les limitations mentionnées ci-dessus.

A l'issue de la procédure de construction d'un livre d'ordres inversé (« reverse bookbuilding ») mise en place concomitamment au lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes venant à échéance le 1^er janvier 2014 (les « Obligations »), Cap Gemini S.A. (Paris:CAP)(« Cap Gemini » ou la « Société ») a recueilli des intérêts vendeurs sur ses obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes émises en 2003 venant à échéance le 1^er janvier 2010 (les « OCEANE 2010 ») portant sur environ 21% du montant total en principal initialement émis d'environ 460 millions d'euros.

A la suite du règlement-livraison des Obligations intervenu le 20 avril 2009, la Société a racheté ce jour dans le cadre d'opérations hors marché 1.898.017 OCEANE 2010 au prix de 51,50 euros, soit un montant total de 97.747.875,50 euros. Ce prix de rachat par OCEANE 2010 correspond (i) à la valeur nominale des OCEANE 2010 majorée des intérêts courus et non payés depuis la date de paiement précédant la date de rachat jusqu'à celle-ci (soit 51,38 euros) plus (ii) une prime d'environ 0,23% (soit 0,12 euro par OCEANE 2010).

A la suite de ces rachats hors marché, la Société s'engage, pour assurer un traitement équitable de tous les porteurs d'OCEANE 2010 qui n'ont pas cédé leurs OCEANE 2010 dans le cadre de la procédure hors marché susvisée, à désintéresser le marché en France. La Société sera ainsi présente à l'achat sur le marché en France entre le 22 avril et le 28 avril 2009, soit 5 jours de bourse, au même prix que celui qui a été versé aux porteurs d'OCEANE 2010 ayant cédé celles-ci dans le cadre des opérations hors marché dont le règlement-livraison est intervenu aujourd'hui, soit à un prix égal à 51,50 euros par OCEANE 2010.

Les opérations de désintéressement du marché seront réalisées par l'intermédiaire de BNP Paribas.

A l'issue de la période de désintéressement du marché (soit le 28 avril 2009 inclus), la Société annoncera le montant total des OCEANE 2010 rachetées.

Les OCEANE 2010 rachetées seront annulées selon les termes du contrat d'émission.

La Société se réserve la possibilité de continuer à racheter des OCEANE 2010 en bourse ou hors bourse après la période de désintéressement. Toutefois, si la Société venait à racheter de nouveaux blocs d'OCEANE 2010 représentant une tranche de 10% au moins du montant total des OCEANE 2010 initialement émises, elle s'engagera à mettre en ?uvre, dans un délai de deux jours de bourse suivant le dernier rachat formant une tranche de 10%, une nouvelle période de désintéressement du marché d'au moins cinq jours de bourse consécutifs à un prix de rachat par OCEANE 2010 égal à la somme (i) du prix d'achat (déduction faite des intérêts courus et non payés) le plus élevé des achats réalisés par la Société au cours des douze derniers mois et (ii) des intérêts courus et non payés sur les OCEANE 2010 depuis la date de paiement précédant la date de rachat jusqu'à celle-ci.

A propos du Groupe Capgemini

Capgemini, un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l'infogérance, aide ses clients à se transformer et à améliorer leurs performances en leur conseillant les technologies les plus adaptées. Capgemini s'engage ainsi à favoriser la liberté d'action de ses clients et à accroître leurs résultats, en s'appuyant sur une méthode de travail unique - la « Collaborative Business Experience^TM ». Pour fournir à ses clients une solution optimale, le Groupe a organisé un modèle de production mondialisé baptisé Rightshore^®, qui réunit les meilleurs talents dans le monde pour les faire travailler comme une seule équipe sur un projet. Présent dans plus de 30 pays, Capgemini a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 8,7 milliards d'euros et emploie plus de 90 000 personnes dans le monde.

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