Succès de l''augmentation de capital de Korian

Regulatory News:

Korian (Paris:KORI):

Le prix de souscription de l'augmentation de capital, fixé à 19 euros par action, correspondait à une prime de 16% par rapport au cours de clôture du 5 juin 2009 (16,44 euros).

La demande totale pour cette augmentation de capital s'est élevée à 70,6 millions d'euros.

• 1 785 162 actions ont été souscrites à titre irréductible dans le cadre du délai de priorité réservé aux actionnaires, soit un taux de suivi de l'opération à titre irréductible de 48,4 %.
• 1 928 874 actions ont été demandées dans le cadre de l'offre au public en France, pour un total de 1 900,806 actions disponibles. Le taux d'allocation de la demande publique, y compris les actionnaires de référence, est de 98,545%.

Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sur Euronext Paris interviendront le vendredi 19 juin. A compter de cette date, le capital de Korian sera donc composé de 31 372 627 actions de 5 ? de valeur nominale chacune, soit un montant total de 156 863 135 ?.

Les actions nouvelles seront cotées sur une ligne distincte des actions existantes sous le code ISIN FR0010769646 jusqu'à la clôture de la séance de bourse du jour précédant la date de détachement du dividende qui pourrait être voté par l'assemblée générale des actionnaires au titre de l'exercice 2008. A compter de la date de détachement du coupon donnant droit à dividende, les nouvelles actions seront cotées sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

BNP PARIBAS et Rothschild sont Chefs de File et Teneurs de Livre Associés de l'opération.

Service financier

Le service des titres et le service financier des actions de la Société sont assurés par Société Générale Securities Services ? 32, rue du Champ-de-tir, BP 81236, 44312 Nantes Cedex 03 jusqu'au 11 juin 2009 inclus.

KORIAN

Le Groupe Korian, créé en 2001, est le leader européen de la prise en charge globale de la dépendance, temporaire ou permanente. Groupe privé employant plus de 12.000 collaborateurs, Korian dispose d'un large portefeuille d'activités complémentaires en France, en Italie et en Allemagne.

Au 31 décembre 2008, les 216 établissements de Korian totalisent 19 890 lits exploités :

En France : - 119 maisons de retraite (EHPAD), 35 cliniques de soins de suite et de réadaptation (SSR) et 12 cliniques psychiatriques pour un total de 13 836 lits

En Europe : 19 établissements en Italie totalisant 2 495 lits et 31 établissements en Allemagne pour 3 559 lits exploités.

Korian dispose d'autorisations d'ouverture pour 1800 nouveaux lits dans ses trois pays d'implantation.

La société est cotée sur le compartiment B de l'Eurolist d'Euronext Paris depuis novembre 2006.

Information du public

Un prospectus ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers le visa n° 09-180 en date du 8 juin 2009 est disponible sans frais au siège social de Korian, auprès des intermédiaires financiers ainsi que sur les sites Internet de Korian (www.groupe-korian.com) et de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org). Ce prospectus est composé du document de référence enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers le 3 juin 2009 sous le numéro R.09-051 et d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus) en date du 8 juin 2009.

Le Groupe Korian attire l'attention du public sur les sections relatives aux facteurs de risques figurant dans le prospectus visé par l'Autorité des Marchés Financiers.

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, hors de France et en particulier sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie ou du Japon. Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions Korian dans un quelconque pays.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achats de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Korian n'a pas l'intention de procéder à l'enregistrement des actions Korian au titre du Securities Act de 1933, ou de faire une offre au public aux Etats-Unis.

Aucune offre publique d'actions Korian n'est effectuée au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ces informations sont uniquement destinées aux personnes (i) ayant une expérience professionnelle en matière d'investissement ou (ii) qui sont des personnes répondant aux dispositions de l'Article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations etc. ») du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 tel que modifié.

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