Signature d’un accord sur l’endettement existant (AcT)

Prismaflex International annonce avoir signé le 30 septembre 2009 un accord avec ses banques sur sa dette existante.

Les éléments clés de cet accord portent sur :

• Un allongement de la maturité du crédit syndiqué existant dont le solde de 2,4 M€ sera remboursé sur quatre ans au lieu de deux ans historiquement (échéances semestrielles de 304 k€ au lieu de 608 k€). Cet allongement est assorti d’un aménagement de certaines clauses du contrat afin d’homogénéiser les principaux engagements et ratios avec ceux prévus au titre du prêt de renforcement mis en place. L’entreprise a obtenu un accord à l’unanimité des banques.

• La Consolidation et la conversion des lignes de crédit court terme existantes (y compris découverts) sur Prismaflex International et Prismaflex Mobilier Urbain, en prêt de renforcement. Ce prêt amortissable, accordé par un pool bancaire composé des 5 banques du groupe, porte sur un montant global de 4,2 M€. Il  prend effet à la date de la signature du contrat pour s’achever le 30 septembre 2014 voire le 31 décembre 2014.

Cet accord est assorti de clauses usuelles dans ce type de contrat et notamment :

• Une marge applicable plafonnée à 2,40% l’an et dégressive en fonction de l’atteinte de certains ratios ;
• Un remboursement trimestriel progressif (à compter du 30 juin 2010) ;
• Des conditions d’information, de respect d’engagements et d’exigibilité anticipé, usuelles dans ce type de contrats ;
• Le respect de ratios comme indiqués ci-après :

Ratio de gearing R1 : Dettes Financières Nettes Consolidées / Fonds Propres Consolidés
Ratio de levier R2 : Dettes Financières Nettes Consolidées / EBE Consolidé
Ratio de Service de la Dette R3 : Cash Flow Consolidé avant Service de la Dette / Service de la Dette Consolidé

• Le nantissement du fonds de commerce de Prismaflex International ;
• Une contre-garantie d’Oséo ;
• La mise en place d’une couverture de taux.

Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 2^ème trimestre le 15 octobre 2009
Contacts :
PRISMAFLEX INTERNATIONAL
Emmanuel Guzman - Directeur Financier - Tél : 04 74 70 68 00 – finance@prismaflex.com
ACTUS Lyon
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