Schneider Electric et Alstom se réjouissent d''entrer en négociations exclusives avec Areva sur l''acquisition d''Areva T&D

Regulatory News:

A l'issue de la réunion de son Conseil de surveillance du 30 novembre, Areva a annoncé sa décision d'entrer en négociation exclusive avec Alstom (Paris:ALO) et Schneider Electric pour la reprise des activités de sa filiale de transmission et distribution, Areva T&D.

Schneider Electric et Alstom accueillent avec satisfaction cette décision d'Areva de retenir leur offre pour des négociations exclusives. Le but de ces négociations est de finaliser le contrat de cession qui devra ultérieurement recueillir l'approbation de la Commission de la Participation et des Transferts (CPT), l'avis des représentants du personnel et l'accord des autorités de la concurrence. Les deux partenaires rappellent qu'ils ont proposé un projet qui valorise au mieux l'entreprise et crée les meilleures conditions de développement des activités d'Areva T&D, accompagné d'un engagement fort à l'égard des collaborateurs de Areva T&D.

Un projet qui place T&D au c?ur de la stratégie des deux groupes et crée deux spécialistes mondiaux de l'amont et de l'aval de la filière électrique

L'intégration proposée des activités de Areva T&D, actuellement numéro trois mondial, chez Alstom pour la branche Transmission (environ deux tiers de l'activité) et chez Schneider Electric pour la branche Distribution (environ un tiers de l'activité), ferait de Schneider Electric et d'Alstom deux leaders mondiaux dans ce domaine, avec :

• un pôle amont, avec la génération d'électricité d'Alstom (centrales clés en main, turbines et alternateurs) complétée par la transmission (très haute et haute tension) transférée d'Areva T&D à Alstom ;
• un pôle aval, avec la distribution de Schneider Electric renforcée par la moyenne tension d'Areva T&D.

Alstom et Schneider Electric ouvrent des champs de synergies industrielles, commerciales et technologiques, jusqu'ici non accessibles à Areva T&D : liens avec la génération d'électricité, acquisition d'une taille critique en moyenne tension, accès à des marchés plus larges, innovation sur l'ensemble de la filière électrique.

Alstom et Schneider Electric préserveront et développeront les liens entre la transmission et la distribution sur tous les plans : commercial, par des accords de fournitures croisés, technologique par l'adoption de standards identiques (plate formes et logiciels) et sur l'innovation par un programme ambitieux de R&D commun sur la «smart grid ».

Alstom et Schneider Electric étendront enfin considérablement les capacités de d'Areva T&D dans les projets clés en main (actuellement 1,6 milliard d'euros sur le seul périmètre transmission et distribution) à plus de 8 milliards d'euros sur l'ensemble de la filière électrique par l'adjonction des capacités d'Alstom et de Schneider Electric.

Un projet qui garantit un avenir professionnel à chaque collaborateur d'Areva T&D

Alstom et Schneider Electric ont pris des engagements forts à l'égard des collaborateurs de Areva T&D, de manière à garantir leur avenir professionnel et à leur donner les meilleures perspectives pour exprimer dans le long terme leurs compétences.

Les collaborateurs d'Areva T&D partagent avec ceux de Schneider Electric et d'Alstom une expérience, des savoir-faire et une culture industrielle et commerciale qui facilitera leur intégration. Les deux partenaires n'envisagent aucune restructuration liée à l'acquisition et se sont engagés à assurer un avenir professionnel à chaque collaborateur.

Par ailleurs, en Europe et jusqu'à début 2013, il ne sera procédé à aucune fermeture de sites, à l'exception des plans qui auraient été communiquées au personnel avant la date de vente, il n'y aura aucun plan de départ collectifs autre que volontaire sauf dégradation significative des conditions économiques. Alstom et Schneider Electric se sont également engagés à proposer à tous les collaborateurs en Europe un emploi équivalent dans le même bassin d'emploi, maintenant qualification, ancienneté et rémunération.

Au sein d'Alstom, les collaborateurs d'Areva Transmission formeront un troisième secteur aux côtés de Power et de Transport. Ils auront la responsabilité avec le plein soutien financier, humain et technologique du groupe de conduire une stratégie ambitieuse de croissance, leur permettant d'acquérir ou de consolider des positions de leader dans chacun de leurs métiers.

En consolidant des équipes moyenne tension très complémentaires, Schneider Electric créée une nouvelle business « Energy » représentant 4,6 milliard d'euros de chiffres d'affaires pour 22 000 collaborateurs.

Les deux partenaires ont l'intention de mener, en associant étroitement le management d'Areva T&D, une transition rapide et respectueuse des équipes.

Un projet qui valorise au mieux Areva T&D

Alstom et de Schneider Electric ont fait une offre qui valorise au mieux Areva T&D. Ils proposent d'acquérir conjointement Areva T&D pour une valeur des fonds propres à 2, 29 milliards d'euros. Au 30 juin 2009, la dette nette d'Areva T&D s'élevait à environ 1050 millions d'euros.

Après la clôture de la transaction , Schneider Electric et Alstom se proposent d'acheter les actions d'Areva T&D à travers un véhicule d ?acquisition commun, à partir duquel seront organisés les transferts d'activités à Schneider Electric et à Alstom.