Publicis Groupe : Rsultats annuels 2009
Regulatory News:
Publicis Groupe (Paris:PUB) :
1. Quatrime trimestre 2009
- Revenu 1268 MEUR
-
Croissance organique -5,4%
(-4,6% hors GM)
2. Anne 2009
- Revenu 4524 MEUR
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Croissance organique -6,5%
(-5,3% hors GM) - Marge oprationnelle 680 MEUR
- Taux de marge oprationnelle 15,0 %
- Rsultat net (part du Groupe) 403 MEUR
- Free Cash Flow (1) 524 MEUR
- BNPA courant (2) dilu 1,97 EUR
- Ratio d'endettement net 0,14
- Dividende (3) 0,60 EUR
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(1) |
Avant variation du BFR |
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Aprs limination des pertes de valeur, de l'amortissement des intangibles lis aux acquisitions, des plus (moins) values sur cessions de terrains et d'immeubles et du crdit d'impt li l'impt diffr passif sur l'Oceane 2014 |
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Soumis l'approbation de l'AGO du 1er juin 2010 |
Maurice Lvy, Prsident du Directoire de Publicis Groupe dclare:
Crise sans prcdent, dtrioration rgulire des perspectives, march publicitaire en baisse inexorable mois aprs mois jusqu' 12% ou 14%, ont impos un pilotage vue avec corrections de trajectoire permanentes.
A la crise se sont ajouts le dveloppement du numrique, l'explosion des rseaux sociaux et autres formules de communication, accentuant le changement du paysage mdiatique et acclrant les changements des comportements des consommateurs.
Les rsultats pour le Groupe?
Une baisse contenue de la croissance organique (moins 6,5% pour un march en baisse de 12 14%) grce une meilleure performance mondiale en New Business. Une bonne matrise des cots et des effectifs; des services valeur ajoute; une marge oprationnelle qui subit l'impact de la crise et reste la meilleure du march.
Un bilan exceptionnellement solide avec une baisse trs sensible de la dette, de fortes liquidits et un ratio d'endettement de 0,14.
On peut dire sans exagration que Publicis a bien travers la crise en contenant les effets ngatifs tant sur la marge que la croissance, tout en prenant des initiatives stratgiques pour tirer le meilleur parti de la reprise. Notre performance en new business, les gains de parts de march raliss en 2009 porteront leurs fruits assez rapidement.
Je tiens remercier nos clients, qui tout en tant plus exigeants, ont su garder leur sang froid et nous ont fait confiance de faon encore plus grande que par le pass. Nos collaborateurs, dans tous les secteurs, sous toutes les latitudes, ont redoubl d'efforts et ont montr talent, crativit, innovation et dvouement alors que nous avions mis en place un gel des augmentations et des recrutements (de faon slective afin de rester toujours hautement comptitifs). Merci tous. Une fois de plus ils font la diffrence.
Pour prempter le futur, Publicis, qui a massivement investi dans le numrique dans le pass rcent, vient de se renforcer avec l'acquisition de Razorfish. Notre ambition est de raliser dans l'avenir environ 60% de nos revenus par le cumul de nos activits numriques et dans les conomies mergentes.
Comme nous l'avions annonc, nous observons dans nos chiffres une amlioration squentielle rgulire depuis l't et qui se poursuit en janvier 2010. Notre objectif est de revenir une croissance positive et suprieure au march ds 2010. Nous continuons investir dans les talents et la technologie et visons une stabilisation de nos marges avant d'entamer ds 2011 une nouvelle phase de croissance de nos marges.
Le Conseil de Surveillance de Publicis Groupe runi le 16 fvrier 2010, sous la prsidence de Madame Elisabeth Badinter, a entrin les comptes de l'exercice 2009 prsents par Monsieur Maurice Lvy, Prsident du Directoire.
PRINCIPAUX CHIFFRES CLS
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en millions d'euros, l'exception des % et des donnes par action (en euros) |
2009 (non audit) |
2008 | 2007 | |||
| Donnes extraites du compte de rsultat | ||||||
| Revenu | 4 524 | 4 704 | 4 671 | |||
| Marge oprationnelle avant amortissements | 772 | 889 | 888 | |||
| En % du revenu | 17,1% | 18,9% | 19,0% | |||
| Marge oprationnelle | 680 | 785 | 779 | |||
| En % du revenu | 15,0% | 16,7% | 16,7% | |||
| Rsultat oprationnel | 629 | 751 | 746 | |||
| Bnfice net (Part du Groupe) | 403 | 447 | 452 | |||
| Bnfice net par action( ) | 1,99 | 2,21 | 2,18 | |||
| Bnfice net par action (dilu) | 1,90 | 2,12 | 2,02 | |||
| Dividende attribu chaque action | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |||
| Donnes extraites du bilan | 31 dcembre 2009 | 31 dcembre 2008 | 31 dcembre 2007 | |||
| Total de l'actif | 12 730 | 11 860 | 12 244 | |||
| Capitaux propres, part du Groupe | 2 813 | 2 320 | 2 198 | |||
Le montant du dividende de 0,60 euro par action sera soumis l'approbation des actionnaires lors de l'Assemble Gnrale de Publicis Groupe qui se runira le 1erjuin2010.
Sous rserve de l'approbation de l'Assemble des actionnaires, le dividende sera mis en paiement le 5 juillet 2010.
ANALYSE DES CHIFFRES CLS
- Activit de l'anne 2009
Comme nous l'avions prvu, aprs une dtrioration continue du march publicitaire observe depuis l't 2008 et un point bas atteint au cours de l't 2009, on constate un ralentissement puis un arrt de la dtrioration du march. Le quatrime trimestre est en amlioration, confirmant un dbut de redressement.
Bien que le deuxime semestre ait bnfici d'effets de base positifs, et que l'amlioration demeure trs progressive, le regain d'activit des annonceurs semble bien rel.
- Revenu 2009
Le revenu consolid 2009 s'est lev 4524 millions d'euros contre 4704 millions d'euros en 2008, en baisse de 3,8 %. (L'impact des effets de change est de 28 millions).
La croissance organique a t de ? 6,5 % mais limite - 5,3% si l'on exclut le budget General Motors.
Les activits numriques ont poursuivi leur croissance au rythme lev de + 7,1% en organique. Si l'on exclut l'effet ngatif d General Motors, cette croissance atteint + 11,9%.
Les activits numriques pour l'anne reprsentent 22,4% du revenu total. Les agences spcialises et services marketing ?SAMS? (toutes activits numriques incluses) reprsentent dsormais 44% du revenu consolid 2009 contre 35% pour la publicit et 21% pour les media.
Les revenus issus des conomies mergentes intgrant des pays forte croissance reprsentent 22,5% du revenu total du Groupe en 2009, hors Razorfish.
- Rpartition du revenu 2009 par zone gographique
Pour l'anne 2009, la rpartition gographique du revenu est la suivante:
| (en millions d'euros) | Revenu | Croissance Organique | ||||
| 2009 | 2008 | |||||
| Europe | 1 579 | 1 805 | - 9,9% | |||
| Amrique du Nord | 2 094 | 2 008 | - 4,2% | |||
| Asie-Pacifique | 499 | 519 | - 7,7% | |||
| Amrique latine | 218 | 238 | - 0,6% | |||
| Afrique et Moyen-Orient | 134 | 134 | - 4,0% | |||
| Total | 4 524 | 4 704 | - 6,5% | |||
Toutes les rgions sans exception ont subi le choc de la crise conomique dj perceptible au dernier trimestre 2008 et qui a graduellement pris de l'ampleur pour culminer au deuxime trimestre 2009. L'Europe a t trs durement touche, notamment en Europe du Sud o la dcroissance est suprieure 15%.
A - 4,2%, les activits en Amrique du Nord ont particulirement bien rsist bnficiant de la large part des activits numriques qui reprsentent 34,6% des revenus de Publicis dans cette rgion du monde.
Hors l'impact de la faillite de General Motors, la croissance organique de l'Amrique du Nord aurait t de -1,2%, les seules activits numriques enregistrant quant elles une croissance organique de +15,3% (hors GM).
L'Asie-Pacifique a en revanche connu un retrait marqu de l'activit, mais avec une nette amlioration au dernier trimestre.
L'Amrique latine tire peu prs son pingle du jeu, grce notamment au Brsil.
Enfin, la rgion Afrique et Moyen Orient se voit pnalise par la lourde crise financire affectant Duba.
Exprim en dollars US, le revenu de l'anne 2009 serait de 6287 millions de dollars, en diminution de 8,9%. Exprim en GBP, ce mme revenu s'lverait 4029 millions de livres, en augmentation de 7,9%.
- Revenu du 4e trimestre 2009
Le revenu consolid du quatrime trimestre a t de 1268 millions d'euros, en baisse de 7,6% par rapport un revenu de 1373 millions en 2008. L'impact des effets de change est ngatif de 86 millions d'euros.
La croissance organique a t de - 5,4% au dernier trimestre, en amlioration squentielle nette par rapport la croissance organique du 3e trimestre (-7,4%). Hors GM la baisse est de 4,6%.
- Rpartition du revenu 4e trimestre par zone gographique
Au 4e trimestre 2009, la rpartition gographique du revenu est la suivante:
| (en millions d'euros) | Revenu | Croissance Organique | ||||
| 4e trimestre 2009 | 4e trimestre 2008 | |||||
| Europe | 483 | 521 | -7,5% | |||
| Amrique du Nord | 545 | 585 | -4,0% | |||
| Asie-Pacifique | 146 | 152 | -2,8% | |||
| Amrique latine | 51 | 65 | -1,7% | |||
| Afrique et Moyen-Orient | 43 | 50 | -12,1% | |||
| Total | 1 268 | 1 373 | -5.4% | |||
- Marge oprationnelle
La marge oprationnelle avant amortissements reprsente 17,1% du revenu et s'tablit 772 millions d'euros en 2009 par rapport un montant de 889 millions ralis en 2008 (en baisse de 13,2%).
La marge oprationnelle s'lve 680 millions d'euros, soit 15,0% du revenu d'euros, en retrait de 13,4% par rapport 2008.
Les charges de personnel en rduction de 1,4% sont de 2812 millions d'euros (2852millions en 2008) et reprsentent 62,2% du revenu total consolid. Des efforts importants ont t consentis durant cette priode de baisse marque de l'activit et, aprs limination des effets des acquisitions et taux de change comparable, les frais de personnel 2009 baissent de 4,9% par rapport 2008.
Les autres cots oprationnels, soit 940 millions, ont baiss de 2,4% par rapport 2008, grce la poursuite des efforts d'optimisation et ce, malgr le poids accru de cots lis aux taux d'occupation (loyers et charges). Ainsi, hors effet des acquisitions, le total des cots oprationnels de 2009 baisse de 5,1% compar 2008 ( taux de change 2009).
Le taux de marge oprationnelle pour l'anne 2009 s'tablit 15,0%. Ce taux en retrait par rapport 2008 subit les effets de la crise et reflte le poids des ajustements et des restructurations mens en 2009, qu'il s'agisse d'ajustements rendus ncessaires par la contraction du revenu ou d'oprations structurelles de plus long terme.
Les charges de restructuration pour la seule anne 2009 psent pour 80 millions d'euros. La poursuite d'efforts continus en matire de gestion des cots pour l'ensemble du Groupe a permis d'absorber la fois les cots d'intgration de diverses acquisitions et du dploiement acclr des activits numriques dans le monde.
L'optimisation des divers cots de fonctionnement et la matrise des investissements, permettent au Groupe de scuriser sa marge oprationnelle.
- Rsultat net
Aprs une charge financire nette de 70 millions d'euros, une charge d'impts de 146 millions, un rsultat des socits mises en quivalence de 4 millions et des intrts minoritaires de 14 millions, le rsultat net, part du Groupe, s'lve 403 millions d'euros contre 447 millions en 2008.
- Free Cash Flow (hors variation du besoin en fonds de roulement)
Hors variation BFR, le free cash flow du Groupe est de 524 millions d'euros pour la priode.
- Endettement net
En rduction de 283 millions d'euros (soit une rduction de 42%), l'endettement financier net est pass de 676 millions d'euros au 31dcembre2008 393 millions d'euros au 31dcembre 2009.
La dette nette moyenne du Groupe au 31dcembre2009, galement en rduction sensible, est de 929millions d'euros contre 1102 millions d'euros au 31dcembre 2008.
Le niveau de liquidits la fin de l'anne s'tablit 3,7 milliards d'euros.
- Capitaux propres
Les capitaux propres consolids y compris minoritaires, sont passs de 2350millions d'euros au 31 dcembre 2008 2838 millions d'euros au 31 dcembre 2009.
Le ratio dette nette / fonds propres est ainsi pass de 0,29 au 31 dcembre 2008 0,14 au 31 dcembre 2009.
LA VIE DU GROUPE EN 2009
- Distinctions/cration
Au plan cratif, Publicis Groupe conforte ses positions en galant les rsultats des dernires annes.
Depuis 2004, Publicis Groupe garde la premire place pour la Performance Crative dans le Gunn Report.
Lors de la 56me dition du Festival International de la Publicit de Cannes, Publicis Groupe a remport 1 Grand prix et 110 Lions, avec 21 Gold, 25 Silver et 46 Bronze.
Grand succs galement aux Clio Awards, prestigieuse comptition internationale de publicit avec 54 prix, dont 13 Gold, 11 Silver et 30 Bronze.
Enfin Publicis Groupe a obtenu 84 prix au The One Show , avec 3 Gold, 5 Silver et 8 Bronze.
Les entits de Publicis Groupe ont acquis des Top Prizes dans toutes les festivals majeurs de l'industrie, notamment les Effie Awards, FIAP (Festival Iberoamericano de la Publicidad), Eurobest, New York Festival Awards, Valencia Festival of Media, Asian Marketing Effectiveness Awards, Andy Awards, D&AD, ANA Awards, El Ojo de Iberoamerica Festival, Telly Awards, Sabre Awards, European Excellence Awards, Manny Awards, Clio Healthcare Awards, Epica, Dubai Lynch, CMAs, OMMAs, Media Spikes Asia, Golden Drums, Asia Pacific Advertising Festival, etc.
De plus, 4 agences ont t nommes meilleures agences de la dcennie: BBH (BestAds Agency of the Decade), Saatchi & Saatchi Australie (Campaign Brief's), Saatchi & Saatchi Nouvelle Zlande se classant deuxime meilleure agence de la dcennie (Campaign Brief's). Adweek a par ailleurs nomm Starcom MediaVest Group meilleure agence media de la dcennie.
Enfin, les diffrentes agences du Groupe ont remport 9 prix Agency of the Year.
- Participation du personnel
Il est primordial de constater que malgr un environnement conomique des plus incertains et une instabilit du march publicitaire, 136 dirigeants-cls de Publicis Groupe ont rpondu favorablement au programme de co-investissement propos. Simultanment, le Groupe a dcid de distribuer 50 actions gratuites tous les collaborateurs, le premier programme ayant t ralis pour la France en 2009 pour se dvelopper travers le monde au cours des deux prochaines annes. Ces oprations sont la preuve de l'engagement des dirigeants-cls l'endroit du Groupe et celui de Publicis Groupe envers tous ses collaborateurs.
- New Business
L'anne 2009 a t une trs bonne anne pour les gains de budgets qui s'lvent 6 milliards de dollars, net des pertes, confirmant ainsi la pertinence et la comptitivit de l'offre de Publicis Groupe et plaant le Groupe largement en tte de tous ses concurrents (classements Nomura, Goldman Sachs et JP Morgan).
- Croissance externe
En ligne avec sa stratgie de dveloppement prioritaire sur les activits forte croissance, notamment dans la communication numrique, tout en compltant ses rseaux d'agences spcialises, Publicis Groupe a poursuivi une politique active de croissance externe en 2009.
- Acquisitions dans le digital
L'acquisition de Razorfish, deuxime agence interactive au monde (aprs Digitas, numro 1, dj dtenue par Publicis) auprs de Microsoft, a t conclue le 13 octobre 2009. Cette acquisition conforte durablement la position de leader de Publicis Groupe dans le numrique, apporte de nouvelles comptences numriques et enrichit le portefeuille de clients prestigieux.
A la faveur de cette opration les deux groupes ont conclu un accord commercial qui doit permettre d'une part le dveloppement des offres de Microsoft et d'autre part l'accs des offres attractives pour les clients de Publicis Groupe. Dans le cadre de cet accord les quipes respectives de VivaKi et de Microsoft apporteront aux clients du Groupe davantage de valeur ajoute et d'efficacit dans tous les domaines de l'univers numrique, qu'il s'agisse de contenu, de performance ou d'audience.
Dbut avril, Publicis Groupe a procd l'acquisition de Nemos, l'agence leader indpendante en communication interactive en Suisse. Cette opration s'inscrit dans la volont d'enrichir en permanence l'offre numrique du Groupe en conformit avec sa stratgie.
Le 1er septembre Publicis Groupe a acquis le programme relationnel d'Unilever Pour Tout Vous Dire. Par cette acquisition, Publicis Groupe dispose dsormais de l'une des quatre principales plateformes CRM multi-marques dans l'univers de la grande consommation en France. Conu l'origine pour dvelopper la valeur ajoute des 30 marques de beaut, hygine, cuisine, et services d'Unilever, ce programme rassemble aujourd'hui plus de 5 millions de foyers (off-line et on-line) dont 2 millions en base on-line.
Plateforme e-CRM incontournable pour faire rayonner leurs marques et interagir avec le consommateur, Pour Tout Vous Dire sera progressivement au service de l'ensemble des marques dans l'univers des biens de grande consommation et de la distribution et donc ouverte d'autres annonceurs.
- Autres acquisitions
Au cours du mois de mai, Publicis Groupe a annonc l'acquisition de Publicis MARC, agence bulgare de communication intgre et partenaire de longue date. L'agence, base Sofia a intgr Publicis Worldwide.
Dbut septembre, Publicis Groupe a annonc une prise de participation majoritaire du Women's Forum for the Economy and Society. Fond en 2005 ce forum mondial indpendant d'inspiration fminine a rassembl 1200 participants en 2009 reprsentant 90 pays. L'ambition commune est de couvrir progressivement partir de 2010, avec les rencontres du Women's Forum, l'ensemble des rgions du monde.
Tous ces mouvements tmoignent de la capacit de Publicis Groupe anticiper les volutions du march afin de satisfaire aux besoins nouveaux de ses clients, d'apporter la rponse attendue par le consommateur, et d'assurer ainsi la croissance du Groupe.
- Finances
Au milieu de la crise de liquidits et soucieux de prserver la solidit et la capacit financire du Groupe, Publicis Groupe S.A. a mis le 24 juin 2009 une obligation convertible pour un montant total de 719 millions chance 2014. Par ailleurs, en dcembre 2009, la Socit a lanc une offre d'change portant sur ses Obligations chance 2012 (Eurobond) aux fins d'mettre des obligations nouvelles chance 2015. Ces deux oprations ont pour objectif d'allonger la maturit des ressources de la Socit.
ANNE 2010
- Evnements rcents
Le dbut de l'anne 2010 a t marqu par le remboursement anticip en janvier 2010 d'une partie de l'Oceane 2018 encore en circulation. Conformment au contrat de l'Oceane 2018, tout obligataire a pu demander le remboursement anticip de tout ou partie de ses Oceane au prix de 45,19 euros par Oceane. A la date de remboursement anticip, soit le 18 janvier 2010, 617 985 Oceane ont t rembourses par anticipation pour un montant total de 28millions d'euros.
Le nombre de ces Oceane restant en circulation aprs cette date est de 2624538, soit 14,9% du nombre initialement mis (17624521).
Par ailleurs, en accord avec l'autorisation donne par l'Assemble Gnrale Mixte Ordinaire et Extraordinaire du 9 juin 2009, Publicis Groupe SA a conclu, en date du 8 janvier 2010, un contrat avec un intermdiaire habilit en vue d'acqurir 2,7 millions d'actions Publicis Groupe. Le programme a t autoris pour une dure de dix-huit mois compter du 9 juin 2009, soit jusqu'au 8dcembre 2010.
- New Business
Le dbut de l'anne 2010 reste actif et fructueux en gains de nouveaux budgets.
Depuis le 1er janvier, Publicis Groupe est fier de compter Chrysler, Aviva ainsi que Turner Broadcasting parmi ses nouveaux clients.
PERSPECTIVES
Malgr un contexte mondial qui reste difficile et alors que persistent les incertitudes conomiques, Publicis Groupe confirme une amlioration de ses chiffres depuis l't 2009 avec un retour une croissance plus rapide dans les conomies mergentes. Le redmarrage des conomies dveloppes est plus lent et trs progressif.
Ces tendances devraient s'acclrer vers le milieu de l'anne.
Si la stratgie mise en ?uvre ces dernires annes a permis au Groupe de traverser la crise beaucoup mieux que le march, Publicis Groupe fait le choix indispensable pour l'anne 2010, de se doter des moyens supplmentaires ncessaires afin de mieux prparer l'avenir.
Dans cette perspective et durant les trimestres venir, le Groupe compte poursuivre sa croissance et sa mutation, en plaant le numrique au c?ur de tous ses mtiers et en investissant dans les mtiers et les rgions o se trouvent la croissance et la valeur. Le Groupe entend galement continuer d'investir dans les talents tout en veillant l'optimisation de ses cots par le dveloppement notamment des plateformes de services partags, le dploiement d'un ERP mondial et la reconfiguration des systmes d'information.
Le Groupe se donne pour objectifs moyen-terme de faire crotre ses activits numriques et ses positions dans les pays forte croissance visant obtenir la grande majorit de ses revenus sur ces deux segments et revenir des taux de marge oprationnelle comparables ceux des annes antrieures la crise et voire mme se fixer de nouvelles ambitions.
La situation financire du Groupe reste trs robuste avec des liquidits permettant son dveloppement futur.
Les conqutes de nouveaux budgets ralises ces dernires annes et particulirement en 2009, tmoignent du dynamisme, de l'attractivit de Publicis Groupe et de son engagement auprs de ses clients qui lui ont permis de gagner des parts de march. Elles sont de nature permettre Publicis Groupe de constater une croissance organique positive en 2010, suprieure celle prvue pour le march publicitaire.
A propos de Publicis Groupe
(Euronext Paris : FR0000130577). Publicis Groupe est le 4e groupe mondial de communication, le 2e groupe mondial en conseil et achat media, ainsi que le leader mondial en communication digitale et dans la sant. Le Groupe est prsent dans 104 pays sur les 5 continents et compte environ 45 000 collaborateurs. L'offre de services en communication du Groupe, auprs de clients locaux aussi bien qu'internationaux, comprend la publicit, travers trois rseaux publicitaires mondiaux, Leo Burnett, Publicis et Saatchi & Saatchi, ainsi que deux rseaux multi-hubs : Fallon et Bartle Bogle Hegarty (filiale 49 %). Le conseil et l'achat d'espace media est offert travers deux rseaux mondiaux : Starcom MediaVest Group et ZenithOptimedia; et une expertise dans la communication numrique et interactive grce notamment aux rseaux Digitas et Razorfish. Publicis Groupe a lanc VivaKi afin de profiter des synergies des oprations autonomes de Digitas, Razorfish, Starcom MediaVest Group, Denuo et ZenithOptimedia. Cette entit dveloppe de nouveaux services et outils, et des plateformes numriques de prochaine gnration. L'offre du Groupe comprend galement des marketing services et de la communication spcialise, comme la communication sant, la communication corporate et financire, les relations publiques, le marketing relationnel et direct, la communication vnementielle et sportive, ainsi que la communication ethnique.
Site internet :
Certaines informations autres qu'historiques contenues dans le prsent document sont susceptibles de constituer des donnes caractre prvisionnel (forward-looking statements) ou des prvisions financires non audites. Ces donnes sont sujettes des risques et des alas pouvant se traduire, ultrieurement, par des donnes relles substantiellement diffrentes. Ces donnes sont prsentes la date du prsent communiqu et Publicis Groupe n'assume aucune obligation quant leur mise jour du fait d'vnements nouveaux ou de toute autre raison autre que les rglementations applicables. Publicis Groupe vous invite prendre connaissance avec attention des informations relatives aux facteurs susceptibles d'affecter son activit telles que figurant dans son Document de Rfrence dpos auprs de l'Autorit des marchs financiers.
Annexes
New Business 2009
6 Milliards USD (nets)
PRINCIPAUX GAINS DE BUDGET
DIGITAS
Total (France), TGI Friday's (Etats-Unis), Whirpool (Brsil), Carrefour (Brsil)
FALLON
The Auteurs (international), Kerry Foods LowLow (Royaume-Uni), Burton's Foods Jammie Dodgers (Royaume-Uni), Unilever (Royaume-Uni), Cadbury Maynards wine gums (Royaume-Uni), Innocent (Royaume-Uni), Oxfam International (Royaume-Uni), Comic Relief (Royaume-Uni), The BBC ? Olympics 2012 design (Royaume-Uni), Orion books (Royaume-Uni), SeeSaw (Royaume-Uni), RSA Group 300th Anniversary (Royaume-Uni), SCA Hygiene ? Velvet & Charmin (Europe),Chrysler (Etats-Unis), Charter Communications (Etats-Unis), Cruzan Rum (Etats-Unis), Barry Callebaut (Etats-Unis)
LEO BURNETT
Caltex produits ptroliers (Australie), Carrefour (Colombie), MCYS Government Social Awareness (Singapour), MillerCoors (Etats-Unis), Turkcell tlcommunications (Turquie), Wella tone-P&G (Russie), Falabella grand magasin (Colombie), TVO chane de tlvision (Canada), Alfa tlcommunications (Liban), Tourism Board (Singapour), Movistar (Colombie), Telkomsel tlphonie mobile (Indonsie), Herbapol alimentation (Pologne), BMW (Chine), Ajisen Ramen (Chine), Alpina (Colombie), Zeebo Toys (Mexique), Shop Direct Littlewoods.com (Royaume-Uni), Fiat (Brsil), Heinz (Mexique), Sportsbet (Australie), Thailand Business Coalition on Aids (Thailande), Kellogg's (global)
MS&L GROUP
Volkswagen (Asie), Middle East Coal (Asie), World Gold Council (global), Biscuit LeClerc (Etats-Unis), Carrefour (France), City of The Hague (Pays-Bas), Diageo (Royaume-Uni), FIMF services bancaires en ligne (Allemagne), Lactalis produits laitiers (Italie), Ministry of Agriculture (Pays-Bas), Ministre de l'Economie de l'Industrie et de l'Emploi (France), Roman Meal (Etats-Unis), Sanofi aventis (Allemagne), Multaq Pharmaceutique (Etats-Unis), Mead Johnson (Etats-Unis), Fondations des hpitaux de France (France), Shell (Allemagne), Ministre de l'Intrieur (Pays-Bas), Nestl Gerber (Etats-Unis)
PUBLICIS WORLDWIDE
Carrefour (International), Procter & Gamble Crest (international), Vichy (Royaume-Uni), Wrigley (Chine), Zurich Connect (EMEA), Century 21 (France), BNP Paribas-Fortis (Belgique), Pernod-Ricard/ Malibu (international), Swatch (Brsil), Nestl (Brsil), Anheuser-Bush In Bev - Beck's (Etats-Unis), Barratt Developments (Royaume-Uni), Royal Bank of Scotlland (Royaume-Uni), BMW (Asie du Sud-Est), The Chidren's Workforce Development Council (Royaume-Uni), T.G.I Friday's (Etats-Unis), HP Personal Systems Group ? Above the line and digital (Europe/Moyen-Orient/Afrique), Yoplait (Royaume-Uni), Armani Fragrances (international), Ebay (France), Marriott (Hong Kong), Prime Gaming (Royaume-Uni), Easyjet (Royaume-Uni), Cirque du Soleil (Europe), Walmart (Etats-Unis), Chevrolet/Chevy (Etats-Unis), Nescaf Dolce Gusto (international), Compaq (international), Maserati (France), Le Monde (France)
PUBLICIS HEALTHCARE COMMUNICATIONS GROUP (PHCG)
Sanofi-aventis (Aplenzin- Etats-Unis), Biogen-Idec neurologie (Etats-Unis), Durex (Etats-Unis)
SAATCHI & SAATCHI
House of Travel (Nouvelle Zlande), Invalidity Insurance (Suisse), LMG International assurance voiture (Thailande), Panasonic (Indonsie), RTA/Dubai Metro Launch (Emirats Arabes Unis), Suning lectromnager (Chine), Tsingtao (Chine), Midea lectromnager (Chine), Cadbury Dairy Milk (Australie/Nouvelle Zlande), MillerCoors-Miller Genuine Draft, Keystone, NGD 64 bire (Etats-Unis), HP PSG (Suisse/EMEA), San Miguel (Royaume-Uni), Siemens (Chine), Amway-Nutrilite (Chine), Maxima (Inde), Kerry Foods (Royaume-Uni), Wei Chuan (Taiwan), Huiyan Juices (Chine), Oak Pacific Interactive-www.renrens.cn (Chine), Asia games & China Football Club (Chine), Lion Nathan- Hahn Super Dry (Australie), Sara Lee/Douwe Egberts - Senseo (Belgique/Europe), Hagen-Dazs (France), EurosportBet (France), Vivesco (Allemagne), Postel (Italie), The European Tour (global), Olympus (Royaume-Uni), Asda (Royaume-Uni), Mead Johnson (Etats-Unis), Merck Sharp & Dohme (Singapour/Asie), Toyota (Finlande, Espagne, Sude, Royaune-Uni)
STARCOM MEDIAVEST GROUP
Capital One (Royaume-Uni), Cerveceria Nacional (Panama), Heinz (Mexique), Honda (Espagne), Kraft Foods (Emirats Arabes Unis), Metro Group (Pologne), PTC tlcommunications (Pologne), PZU services financiers (Pologne), Schering Plough Claritin (Hongrie), CNAMTS assurance maladie (France), Supermercados Plaza's (Venezuela), Bupa International assurance sant (Royaume-Uni), British Gas (Royaume-Uni), Comcast (Etats-Unis), An Post service postal (Irlande), National Foods/ Dairy Farmers (Australie), Wrigley alimentation (Etats-Unis), TGI Friday's (Etats-Unis), Adevarul Holding, media (Roumanie), Abbott Healthcare sant (Inde), Baguepi, alimentation (France), MEDEF (France), Telefonica (Amrique Latine), Autoglass (Royaume-Uni), Bristol-Myers Squibb (Etats-Unis), World Gold Council (Emirats Arabes Unis), Eko Mobile (Inde), Kellogg's (Core), Malaysia Airlines (Malaisie), Walt Disney Entertainment (Inde)
THE KAPLAN THALER GROUP
Wendy's (Etats-Unis, Canada), Napa Auto Parts (Etats-Unis), Omnaris (Etats-Unis), Cascade (International)
ZENITHOPTIMEDIA
Al-Bandar Group magasin multimarques (Arabie Saoudite), Nestl (Pays-Bas), Si.mobil Vodafone (Slovnie), Jenny Craig (Etats-Unis), Ubank (Australie), T38/40 produit amincissant (Portugal), MTV (Royaume-Uni), Panasonic (Indonsie), Turismo de Valencia (Espagne), Haberturk presse (Turquie), Bristish Airways, (Royaume-Uni), Kang Yuan produits pharmaceutiques (Chine), Parques Reunidos parc d'attractions (Espagne), Sanofi-aventis (Ukraine), Madrid 2016 (Espagne), ICO institut public des prts et du financement (Espagne), Tourism of Catalunya (Espagne), 118118 (Royaume Uni), JP Morgan (Etats-Unis), TCL composants lectriques (Chine), Videocon Group tlcommunications (Inde), Ministre du dveloppement communautaire, de la jeunesse et des sports (Singapour), Travel Channel (Allemagne), Charles Vgele habillement (Allemagne), JKP production musicale (Allemagne), Ministre de l'Agriculture (Pologne), LIDL supermarchs (Espagne), Saxo Bank (Suisse), Gucci Group (Etats-Unis), Perfetti Van Melle confiseries (Chine), Red Bull (Chine), Mars (Chine), Autorit des Routes & Transports (Emirats Arabes Unis), Red.Es Institut public, entit du ministre de l'Industrie, du Tourisme et du Commerce (Espagne), Campofrio (International), Mars Wrigley (Royaume-Uni, Espagne) ,Dairy Queen alimentation (Etats-Unis), Mortgage Choice crdit immobilier (Australie), Marriott (Asie-Pacifique), Wearnes Automotive (Singapour), Gamina digital (Taiwan), l'Oral (Thalande), Turismo del Pais Vasco (Espagne), Pringle of Scotland Vtements (International), Georgia Pacific (Espagne), WingTai Mode (Singapour), Unitech Wireless (Inde), Decathlon (Belgique), Lactalis (EMEA), Ministry of Information, Communication and the Arts (Singapour), Costbank (Allemagne), Arma (Egypte), Orlen (Pologne), Molson Coors (Royaume-Uni), L'Oral China (Chine), Swarovski (APAC)
Dfinitions
Taux de marge oprationnelle: marge oprationnelle / revenu.
Dette nette moyenne: moyenne annuelle des dettes nettes moyennes mensuelles.
Free cash flow: flux de trsorerie gnrs par l'activit aprs dduction des investissements nets en immobilisations corporelles et incorporelles, hors acquisitions.
New Business net: cette donne n'est pas issue du reporting financier mais rsulte d'une estimation des investissements publicitaires mdia annualiss sur les budgets gagns (nets des pertes) de clients nouveaux ou existants.
Pour plus d'information, merci de bien vouloir visiter notre site Internet: www.finance.publicisgroupe.com
Communiqus anne 2009
| 08/01/09 | Mathias Emmerich est nomm Senior Vice-President de Publicis Groupe | |
| 14/01/09 | Philippe Lentschener quitte Publicis Groupe | |
| 04/02/09 | Isabelle Simon rejoint Publicis Groupe en qualit de Senior Vice-President | |
| 11/02/09 | Rsultats annuels 2008 | |
| 12/02/09 | Publicis annonce avoir rachet une partie de ses OCEANEs chance 18 janvier 2018 et se porte contrepartie l'achat des OCEANEs restantes au prix de 42, 5724 euros par obligation | |
| 20/02/09 | Rsultat de la procdure de dsintressement des porteurs d'OCEANEs chance 18 janvier 2018 | |
| 11/03/09 | Publicis Groupe associe ses salaris son dveloppement | |
| 24/03/09 | 136 dirigeants-cls de Publicis investissent fortement dans leur Groupe | |
| 15/04/09 | Publicis Groupe continue se dvelopper dans le numrique avec l'acquisition de Nemos, leader de la programmation multimdia et flash en Suisse | |
| 16/04/09 | Publicis Groupe remporte le budget de communication publicitaire et numrique Pan-Europen de Hewlett-Packard Personal Systems Group | |
| 30/04/09 | Eric Giuily quitte Publicis Consultants | Worldwide | |
| 11/05/09 | Nominations au sein de Publicis Groupe | |
| 19/05/09 | Publicis Groupe annonce l'acquisition de Publicis MARC, et renforce son offre globale dans les Balkans | |
| 20/05/09 | Publicis Groupe attribue 50 actions gratuites tous ses salaris en France | |
| 04/06/09 | Publicis Groupe ? General Motors | |
| 09/06/09 | Assemble Gnrale des Actionnaires de Publicis Groupe Dividende fix 0,60 euro par action | |
| 16/06/09 | Publicis Groupe annonce l'mission d'une obligation convertible | |
| 16/06/09 | Emission par Publicis Groupe d'obligations option de conversion et/ou d'change en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) pour un montant de 625 millions d'euros - Fixation des modalits dfinitives de l'OCEANE 2014 | |
| 17/06/09 | Emission par Publicis Groupe d'obligations option de conversion et/ou d'change en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) pour un montant de 625 millions d'euros - Obtention du visa de l'AMF | |
| 19/06/09 | Emission par Publicis Groupe d'obligations option de conversion et/ou d'change en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) - Exercice en totalit de l'option de sur-allocation portant le montant de l'mission d'environ 625 millions environ 719 millions d'euros | |
| 25/06/09 | Microsoft Corporation et Publicis Groupe annoncent la signature d'un partenariat stratgique l'chelle mondiale | |
| 30/06/09 | Publicis Groupe au deuxime rang des groupes de communication les plus prims au Festival de Cannes avec un total de 101 Lions | |
| 9/07/09 |
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Publicis Groupe rcompens au prix GEO Awards 2009 dans la catgorie most innovative and creative plan design pour son programme d'actionnariat salari. |
| 13/07/09 | Date de publication des rsultats semestriels du Groupe | |
| 22/07/09 | GM | |
| 23/07/09 | Rsultats semestriels 2009 | |
| 09/08/09 | Publicis Groupe acquiert Razorfish et signe une alliance stratgique avec Microsoft | |
| 01/09/09 | Publicis Groupe annonce un accord sur l'acquisition du programme relationnel d'Unilever Pour Tout Vous Dire | |
| 03/09/09 | Women's Forum for Economy and Society intgre Publicis Groupe | |
| 22/09/09 | Phonevalley, l'agence de marketing mobile de Publicis Groupe, et Microsoft Mobile Advertising personnalisent la publicit sur les tlphones portables | |
| 14/10/09 | Publicis Groupe - Razorfish clture de l'acquisition | |
| 16/11/09 | Publicis Groupe cre MS&L Group, un nouveau rseau mondial de relations publiques et d'vnementiel, regroupant MS&L Worlwide, Publicis Consultants et Publicis Events | |
| 01/12/09 | Conseil de Surveillance | |
| 16/12/09 | Renault renouvelle sa confiance Publicis Groupe | |
| 16/12/09 | Offre d'change de Publicis Groupe : clture de la premire tranche, prolongation de la priode d'offre | |
| 18/12/09 | Succs de l'offre d'change de Publicis Groupe |
Pour plus d'information :
(non audit)
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Publicis Groupe |
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Comptes consolids ? Exercice 2009 |
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Compte de rsultat consolid |
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| (en millions d'euros) | 2009 | 2008 | 2007 | |||
| Revenu | 4 524 | 4 704 | 4 671 | |||
| Charges de personnel | (2 812) | (2 852) | (2 829) | |||
| Autres charges oprationnelles | (940) | (963) | (954) | |||
| Marge oprationnelle avant amortissements | 772 | 889 | 888 | |||
| Dotation aux amortissements (hors incorporels lis aux acquisitions) | (92) | (104) | (109) | |||
| Marge oprationnelle | 680 | 785 | 779 | |||
| Dotation aux amortissements des incorporels lis aux acquisitions | (30) | (29) | (30) | |||
| Perte de valeur | (28) | (13) | (6) | |||
| Autres produits et charges non courants | 7 | 8 | 3 | |||
| Rsultat oprationnel | 629 | 751 | 746 | |||
| Charges financires | (73) | (110) | (124) | |||
| Produits financiers | 12 | 29 | 51 | |||
| Cot de l'endettement financier net | (61) | (81) | (73) | |||
| Autres charges et produits financiers | (9) | 2 | (5) | |||
| Rsultat avant impt des entreprises consolides | 559 | 672 | 668 | |||
| Impt sur le rsultat | (146) | (196) | (201) | |||
| Rsultat net des entreprises consolides | 413 | 476 | 467 | |||
| Quote-part dans les rsultats des mises en quivalence | 4 | 2 | 9 | |||
| Rsultat net | 417 | 478 | 476 | |||
| Dont intrts minoritaires | 14 | 31 | 24 | |||
| Dont part du Groupe | 403 | 447 | 452 | |||
| Donnes par action (en euros) | ||||||
| Nombre d'actions | 202 257 125 | 202 536 963 | 207 599 301 | |||
| Bnfice net par action | 1,99 | 2,21 | 2,18 | |||
| Nombre d'actions dilu | 220 867 344 | 220 728 941 | 239 365 113 | |||
| Bnfice net par action ? dilu | 1,90 | 2,12 | 2,02 | |||
Etat de rsultat global consolid (non audit)
| (en millions d'euros) | 2009 | 2008 | 2007 | |||
| Rsultat net de la priode (a) | 417 | 478 | 476 | |||
| Autres lments du rsultat global | ||||||
| - Rvaluation des titres disponibles la vente | 12 | (15) | (16) | |||
| - Gains et pertes actuariels sur rgime prestations dfinies | (4) | (45) | 11 | |||
| - Rserve de conversion | (59) | (5) | (216) | |||
| - Impts diffrs relatifs aux autres lments du rsultat global | 1 | 16 | (3) | |||
| Total des autres lments du rsultat global (b) | (50) | (49) | (224) | |||
| Rsultat global de la priode (a) + (b) | 367 | 429 | 252 | |||
| Dont intrts minoritaires | 17 | 28 | 21 | |||
| Dont part du groupe | 350 | 401 | 231 |
Bilan consolid (non audit)
| (en millions d'euros) | 31 dcembre 2009 | 31 dcembre 2008 | 31 dcembre 2007 | |||
| Actif | ||||||
| carts d'acquisition nets | 3 928 | 3 693 | 3 546 | |||
| Immobilisations incorporelles nettes | 835 | 794 | 826 | |||
| Immobilisations corporelles nettes | 458 | 480 | 501 | |||
| Impts diffrs actifs | 73 | 91 | 148 | |||
| Titres mis en quivalence | 49 | 44 | 49 | |||
| Autres actifs financiers | 94 | 101 | 112 | |||
| Actifs non courants | 5 437 | 5 203 | 5 182 | |||
| Stocks et en-cours de production | 290 | 319 | 391 | |||
| Clients et comptes rattachs | 4 875 | 4 843 | 4 926 | |||
| Autres crances et actifs courants | 548 | 628 | 432 | |||
| Trsorerie et quivalents de trsorerie | 1 580 | 867 | 1 313 | |||
| Actifs courants | 7 293 | 6 657 | 7 062 | |||
| Total de l'actif | 12 730 | 11 860 | 12 244 | |||
| Passif | ||||||
| Capital | 79 | 78 | 81 | |||
| Rserves consolides, part du Groupe | 2 734 | 2 242 | 2 117 | |||
| Capitaux propres, part du Groupe | 2 813 | 2 320 | 2 198 | |||
| Intrts minoritaires | 25 | 30 | 27 | |||
| Total capitaux propres | 2 838 | 2 350 | 2 225 | |||
| Dettes financires plus d'un an | 1 796 | 1 323 | 1 293 | |||
| Impts diffrs passifs | 214 | 232 | 240 | |||
| Provisions long terme | 449 | 459 | 449 | |||
| Passifs non courants | 2 459 | 2 014 | 1 982 | |||
| Fournisseurs et comptes rattachs | 5 835 | 5 802 | 5 662 | |||
| Dettes financires moins d'un an | 214 | 218 | 819 | |||
| Dettes d'impts sur les socits | 63 | 68 | 99 | |||
| Provisions court terme | 100 | 110 | 107 | |||
| Autres dettes et passifs courants | 1 221 | 1 298 | 1 350 | |||
| Passifs courants | 7 433 | 7 496 | 8 037 | |||
| Total du passif | 12 730 | 11 860 | 12 244 |
Tableau des flux de trsorerie consolids (non audit)
| (en millions d'euros) | 2009 | 2008 | 2007 | |||
| I- Flux de trsorerie lis l'activit | ||||||
| Rsultat net | 417 | 478 | 476 | |||
| Impt sur le rsultat | 146 | 196 | 201 | |||
| Cot de l'endettement financier net | 61 | 81 | 73 | |||
| Moins-values (plus-values) de cession d'actifs (avant impt) | (10) | (2) | (3) | |||
| Dotation aux amortissements et pertes de valeur sur immobilisations corporelles et incorporelles | 150 | 146 | 145 | |||
| Charges calcules lies aux stock-options et assimils | 24 | 9 | 22 | |||
| Autres produits et charges calculs | 11 | 8 | 9 | |||
| Quote-part de rsultat des socits mises en quivalence | (4) | (2) | (9) | |||
| Dividendes reus des socits mises en quivalence | 9 | 10 | 11 | |||
| Impt pay | (157) | (169) | (197) | |||
| Intrts financiers pays | (75) | (89) | (87) | |||
| Intrts financiers encaisss | 16 | 37 | 51 | |||
| Variation du besoin en fonds de roulement li l'activit (1) | 59 | 12 | 106 | |||
| Flux net de trsorerie gnrs par l'activit | 647 | 715 | 798 | |||
| II- Flux de trsorerie lis aux oprations d'investissement | ||||||
| Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles | (74) | (92) | (88) | |||
| Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles | 10 | 28 | 11 | |||
| Acquisitions nettes d'immobilisations financires | 10 | (1) | (6) | |||
| Acquisitions de filiales | (298) | (172) | (1 006) | |||
| Cessions de filiales | 1 | - | 10 | |||
| Flux net de trsorerie lis aux oprations d'investissement | (351) | (237) | (1 079) | |||
| III- Flux de trsorerie lis aux oprations de financement | ||||||
| Augmentation de capital | - | 1 | 2 | |||
| Dividendes verss aux actionnaires de la socit mre | (107) | (106) | (92) | |||
| Dividendes verss aux minoritaires des socits consolides | (26) | (24) | (26) | |||
| Encaissements provenant de nouveaux emprunts | 744 | 482 | 12 | |||
| Remboursement des emprunts | (108) | (1 128) | (24) | |||
| (Achats)/Ventes nets d'actions propres et de BSA | 5 | (174) | (162) | |||
| Encaissements provenant des oprations de couverture | - | - | 52 | |||
| Flux net de trsorerie lis aux oprations de financement | 508 | (949) | (238) | |||
| IV- Incidence des variations de taux de change | (94) | 19 | (82) | |||
| Variation de la trsorerie consolide (I + II + III + IV) | 710 | (452) | (601) | |||
| Trsorerie et quivalents de trsorerie au 1er janvier | 867 | 1 313 | 1 920 | |||
| Soldes crditeurs de banques au 1er janvier | (30) | (24) | (30) | |||
| Trsorerie l'ouverture | 837 | 1 289 | 1 890 | |||
| Trsorerie et quivalents de trsorerie au 31 dcembre (note 18) | 1 580 | 867 | 1 313 | |||
| Soldes crditeurs de banques au 31 dcembre (note 22) | (33) | (30) | (24) | |||
| Trsorerie la clture | 1 547 | 837 | 1 289 | |||
| Variation de la trsorerie consolide | 710 | (452) | (601) | |||
| (1) Dtail de la variation du besoin en fonds de roulement li l'activit | ||||||
| Variation des stocks et en-cours de production | 29 | 64 | 32 | |||
| Variation des crances clients et autres crances | 160 | (110) | (689) | |||
| Variations des dettes fournisseurs, autres dettes et provisions | (130) | 58 | 763 | |||
| Variation du besoin en fonds de roulement li l'activit | 59 | 12 | 106 |
Tableau de variation des capitaux propres consolids (non audit)
| Nombre d'actions en circulation | (en millions d'euros) | Capital social | Rserves lies au capital | Rserves et rsultats consolids | Rserve de conversion | Rserve de juste valeur | Total part du Groupe | Intrts mino-ritaires | Total capitaux propres | |||||||||
| 183 603 878 | 31 dcembre 2006 | 79 | 2 631 | (670) | (100) | 140 | 2 080 | 27 | 2 107 | |||||||||
| Rsultat net | 452 | 452 | 24 | 476 | ||||||||||||||
| Autres lments du rsultat global | ||||||||||||||||||
| Rvaluation la juste valeur des titres disponibles la vente | (16) | (16) | (16) | |||||||||||||||
| Couverture d'investissements nets | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||||
| Gains et pertes actuariels sur rgimes prestations dfinies | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Ecarts de change | (212) | (212) | (3) | (215) | ||||||||||||||
| Total des autres lments du rsultat global | - | - | (8) | (213) | (16) | (221) | (3) | (224) | ||||||||||
| Total des produits et charges de la priode | - | - | 460 | (213) | (16) | 231 | 21 | 252 | ||||||||||
| 3 678 125 | Augmentation de capital de Publicis Groupe SA | 2 | 111 | (48) | 65 | 65 | ||||||||||||
| Dividendes | (92) | (92) | (26) | (118) | ||||||||||||||
| Rmunrations fondes sur des actions(1) | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| Juste valeur des stock-options intgres dans le cot d'acquisition de Digitas | 65 | 65 | 65 | |||||||||||||||
| Intrts complmentaires sur Oranes | (3) | (3) | (3) | |||||||||||||||
|
Effet des acquisitions et des engagements de rachat de minoritaires |
- | 5 | 5 | |||||||||||||||
| (3 681 592) | Achats/Ventes d'actions propres | (162) | (162) | (162) | ||||||||||||||
| 183 600 411 | 31 dcembre 2007 | 81 | 2 742 | (436) | (313) | 124 | 2 198 | 27 | 2 225 | |||||||||
| Rsultat net | 447 | 447 | 31 | 478 | ||||||||||||||
| Autres lments du rsultat global | ||||||||||||||||||
| Rvaluation la juste valeur des titres disponibles la vente | (15) | (15) | (15) | |||||||||||||||
| Gains et pertes actuariels sur rgimes prestations dfinies | (29) | (29) | (29) | |||||||||||||||
| Ecarts de change | (2) | (2) | (3) | (5) | ||||||||||||||
| Total des autres lments du rsultat global | - | - | (29) | (2) | (15) | (46) | (3) | (49) | ||||||||||
| Total des produits et charges de la priode | - | - | 418 | (2) | (15) | 401 | 28 | 429 | ||||||||||
| 1 633 629 | Augmentation de capital de Publicis Groupe SA et annulation d'actions propres | (3) | (189) | 192 | - | - | ||||||||||||
| Dividendes | (106) | (106) | (25) | (131) | ||||||||||||||
| Rmunrations fondes sur des actions(1) | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Intrts complmentaires sur Oranes | (7) | (7) | (7) | |||||||||||||||
| (6 379 739) | Achats/Ventes d'actions propres | (174) | (174) | (174) | ||||||||||||||
| 178 854 301 | 31 dcembre 2008 | 78 | 2 553 | (105) | (315) | 109 | 2 320 | 30 | 2 350 | |||||||||
| Rsultat net | 403 | 403 | 14 | 417 | ||||||||||||||
| Autres lments du rsultat global | ||||||||||||||||||
| Rvaluation la juste valeur des titres disponibles la vente | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| Gains et pertes actuariels sur rgimes prestations dfinies | (3) | (3) | (3) | |||||||||||||||
| Ecarts de change | (62) | (62) | 3 | (59) | ||||||||||||||
| Total des autres lments du rsultat global | - | - | (3) | (62) | 12 | (53) | 3 | (50) | ||||||||||
| Total des produits et charges de la priode | - | - | 400 | (62) | 12 | 350 | 17 | 367 | ||||||||||
| 1 562 129 | Augmentation de capital de Publicis Groupe SA | 1 | 47 | (48) | - | - | ||||||||||||
| Composante capitaux propres de l'OCEANE 2014 | 49 | 49 | 49 | |||||||||||||||
| Dividendes | (107) | (107) | (26) | (133) | ||||||||||||||
| Rmunrations fondes sur des actions(1) | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||
| Intrts complmentaires sur Oranes | (6) | (6) | (6) | |||||||||||||||
|
Effet des acquisitions et des engagements de rachat de minoritaires |
- | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 6 752 338 | Achats/Ventes d'actions propres | 181 | 181 | 181 | ||||||||||||||
| 187 168 768 | 31 dcembre 2009 | 79 | 2 600 | 390 | (377) | 121 | 2 813 | 25 | 2 838 |
(1) Les rmunrations fondes sur des actions sont prsentes nettes d'impts diffrs
(non audit)
Annexe 1. Dtail du calcul de la croissance organique
| (en millions d'euros) | 2009 | |
| Revenu anne 2008 | 4 704 | |
| Impact des taux de change | 28 | |
| Revenu 2008 taux de change 2009 (a) | 4 732 | |
| Revenu 2009 avant impact des acquisitions (1) (b) | 4 426 | |
| Revenu des acquisitions (1) | 98 | |
| Revenu 2009 | 4 524 | |
| Croissance organique (b) / (a) | - 6,5% |
(1) net des cessions
Annexe 2a. Bnficenet par action
| (en millions d'euros, sauf les actions) | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Bnfice net retenu pour le calcul du BNPA | ||||||||
| Rsultat net part du Groupe | a | 403 | 447 | 452 | ||||
| Impact des instruments dilutifs : | ||||||||
| - Economies de frais financiers lis la conversion des instruments de dettes, nettes d'impt (1) | 16 | 20 | 32 | |||||
| Rsultat net part du Groupe ? dilu | b | 419 | 467 | 484 | ||||
| Nombre d'actions retenu pour le calcul du BNPA | ||||||||
| Nombre d'actions moyen composant le capital social | 196 020 983 | 196 277 148 | 200 072 094 | |||||
| Actions propres dduire (moyenne sur l'exercice) | (15 633 664) | (16 651 410) | (16 946 147) | |||||
| Actions remettre en remboursement des Orane | 21 869 806 | 22 911 225 | 24 473 354 | |||||
| Nombre d'actions moyen retenu pour le calcul | c | 202 257 125 | 202 536 963 | 207 599 301 | ||||
| Impact des instruments dilutifs : (2) | ||||||||
| - Actions gratuites et stock-options dilutifs | 1 770 247 | 137 404 | 2 941 554 | |||||
| - Bons de Souscription d'Actions (BSA) | - | - | 167 511 | |||||
| - Actions rsultant de la conversion des emprunts convertibles (1) | 16 839 972 | 18 054 574 | 28 656 747 | |||||
| Nombre d'actions dilu | d | 220 867 344 | 220 728 941 | 239 365 113 | ||||
| (en euros) | ||||||||
| Bnfice net par action | a/c | 1,99 | 2,21 | 2,18 | ||||
| Bnfice net par action ? dilu | b/d | 1,90 | 2,12 | 2,02 |
|
(1) |
En 2007 et 2008, les Ocanes 2008 et 2018 sont prises en compte dans le calcul ; toutefois, l'Oceane 2008, suite au remboursement la date d'chance de l'emprunt, n'est prise en compte pour le calcul du rsultat dilu que sur la priode janvier ? juillet 2008. En 2009, ce sont les Ocane 2018 et 2014 qui sont prises en compte (sur la priode juin ?dcembre 2009 seulement pour la seconde, mise en juin 2009). |
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|
(2) |
Seuls les actions gratuites, stock-options et BSA ayant un effet dilutif, c'est dire dont le prix d'exercice est infrieur au cours moyen de l'exercice, sont pris en considration |
Le remboursement l'chance de l'Ocane 2008 en juillet 2008 a entran l'annulation de 23172413 actions potentiellement dilutives. Inversement, l'mission, en juin 2009, d'une nouvelle Ocane, chance 2014, a entran la cration de 25761647 actions potentiellement dilutives.
(non audit)
Annexe 2b. Bnficenet courant par action
| (en millions d'euros, sauf les actions) | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Bnfice net retenu pour le calcul du BNPA courant (1) | ||||||||
| Rsultat net part du Groupe | 403 | 447 | 452 | |||||
| Elments exclus : | ||||||||
| - Amortissement des incorporels lis aux acquisitions, net d'impt | 18 | 18 | 18 | |||||
| - Perte de valeur, nette d'impt | 27 | 11 | 4 | |||||
| - Plus (moins) values nettes de cession de terrains, d'immeubles et baux immobiliers long terme | (6) | (5) | - | |||||
| - Impt diffr actif li l'Ocane 2014 (2) | (23) | - | - | |||||
| Rsultat net courant part du Groupe | e | 419 | 471 | 474 | ||||
| Impact des instruments dilutifs : | ||||||||
|
- Economies de frais financiers lis la conversion des instruments de dette, nettes d'impt |
16 | 20 | 32 | |||||
| Rsultat net courant part du Groupe ? dilu | f | 435 | 491 | 506 | ||||
| Nombre d'actions retenu pour le calcul du BNPA | ||||||||
| Nombre d'actions moyen composant le capital social | 196 020 983 | 196 277 148 | 200 072 094 | |||||
| Actions propres dduire (moyenne sur l'exercice) | (15 633 664) | (16 651 410) | (16 946 147) | |||||
| Actions remettre en remboursement des Oranes | 21 869 806 | 22 911 225 | 24 473 354 | |||||
| Nombre d'actions moyen retenu pour le calcul | c | 202 257 125 | 202 536 963 | 207 599 301 | ||||
| Impact des instruments dilutifs : | ||||||||
| - Actions gratuites et stock-options dilutifs | 1 770 247 | 137 404 | 2 941 554 | |||||
| - Bons de Souscription d'Actions (BSA) | - | - | 167 511 | |||||
| - Actions rsultant de la conversion des emprunts convertibles | 16 839 972 | 18 054 574 | 28 656 747 | |||||
| Nombre d'actions dilu | d | 220 867 344 | 220 728 941 | 239 365 113 | ||||
| (en euros) | ||||||||
| Bnfice net courant par action (1) | e/c | 2,07 | 2,33 | 2,28 | ||||
| Bnfice net courant par action - dilu (1) | f/d | 1,97 | 2,22 | 2,11 |
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(1) |
BNPA avant amortissement des incorporels lis aux acquisitions, perte de valeur, plus (moins)-value sur oprations de cession d'immeubles et terrains, et impt diffr actif li l'Oceane 2014. |
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(2) |
Effet de l'impt diffr actif reconnu hauteur de l impt diffr passif comptabilis sur la part de l'Oceane 2014 enregistre en capitaux propres. |
En janvier 2010, la socit a procd au remboursement de 617985 Oceane 2018, suite l'exercice partiel du put, supprimant ainsi un nombre quivalent d'actions potentiellement dilutives.
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