Vivendi met un emprunt obligataire de 750 millions d''euros

Regulatory News:

A NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, AU JAPON OU EN ITALIE

Vivendi (Paris:VIV) a procd aujourd'hui l'mission d'un emprunt obligataire de 750 millions d'euros, d'une dure de 7 ans, assorti d'un coupon de 4 % et mis un prix de 99,378 %, offrant ainsi un rendement de 4,10 %.

Cette opration vise essentiellement refinancer l'emprunt obligataire de 630 millions d'euros venant chance le 6 avril prochain.

Il a t plac auprs d'investisseurs institutionnels europens dans le cadre d'une procdure de book building mene par BNP Paribas, HSBC Holdings Plc, Natixis, Royal Bank of Scotland Plc et Socit Gnrale.

A propos de Vivendi

Groupe franais leader mondial de la communication, Vivendi rassemble Activision Blizzard (numro un mondial des jeux vido), Universal Music Group (numro un mondial de la musique), SFR (numro deux franais de la tlphonie mobile et fixe), Groupe Maroc Telecom (numro un marocain de la tlphonie mobile et fixe), GVT (numro un brsilien des oprateurs alternatifs fixes et internet), Groupe Canal+ (numro un franais de la tlvision payante. En 2009, le groupe a ralis un chiffre d'affaires de 27,1 milliards d'euros et un rsultat net ajust de 2,6 milliards d'euros. Prsent dans 77 pays, il compte environ 49 000 collaborateurs.

Avertissement Important

Les obligations ne seront pas enregistres en application du Securities Act de 1933 ou en vertu de lgislations applicables en matire boursire aux Etats-Unis d'Amrique, dans un quelconque Etat des Etats-Unis d'Amrique ou dans un Etat situ en dehors des Etats-Unis d'Amrique. En particulier, les obligations ne peuvent pas tre offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amrique, ou au profit de U.S. persons (telles que dfinies par la rglementation amricaine), en l'absence d'enregistrement en vertu du Securities Act ou d'une exemption applicable en matire d'enregistrement telle que prvue par le Securities Act. Le prsent communiqu ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de tout titre et n'est pas constitutif d'une offre, d'une sollicitation ou d'une vente dans toutes les juridictions dans lesquelles une telle offre, sollicitation ou vente serait illgale.