Vivendi : succs de l''offre publique sur GVT

RegulatoryNews:

A NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS

Vivendi (Paris:VIV) annonce qu' l'issue du processus d'enchres conduit ce jour sur la plateforme lectronique de la BM&FBOVESPA dans le cadre de l'offre publique sur GVT (Holding) SA ("GVT"), 16647 327 actions ont t acquises par Vivendi, soit 93,58% du capital flottant.

Le pourcentage de dtention de Vivendi dans GVT s'lve dsormais 99,17 % du capital (136,1 millions d'actions sur un total de 137,2 millions).

Les actionnaires qui ont accept l'offre reprsentant plus des 2/3 des actions enregistres l'offre, GVT sera retir de la cote aprs autorisation de la CVM. Conformment la rglementation brsilienne, tout actionnaire, qui souhaiterait vendre ses actions au prix de l'offre (ajust sur la base du taux SELIC), peut en faire la demande dans une priode de trois mois compter de ce jour.

La participation de Vivendi dans GVT s'levant dsormais plus de 95 %, GVT va convoquer l'assemble de ses actionnaires aux fins de procder au rachat obligatoire des actions restantes au prix de l'offre (ajust du taux SELIC pour la priode comprise entre la date du rglement livraison de l'offre et la date du rachat des actions). Des informations sur cette procdure de rachat seront communiques ultrieurement.

La note d'offre peut tre consulte sur les sites Internet suivants : www.vivendi.com; www.gvt.com.br/ri; www.itaubba.com.br; www.cvm.gov.br; et www.bmfbovespa.com.br.

A propos de Vivendi

Groupe franais leader mondial de la communication, Vivendi rassemble Activision Blizzard (numro un mondial des jeux vido), Universal Music Group (numro un mondial de la musique), SFR (numro deux franais de la tlphonie mobile et fixe), Groupe Maroc Telecom (numro un marocain de la tlphonie mobile et fixe), GVT (numro un brsilien des oprateurs alternatifs fixes et internet) Groupe Canal+ (numro un franais de la tlvision payante). En 2009, le groupe a ralis un chiffre d'affaires de 27,1 milliards d'euros et un rsultat net ajust de 2,6 milliards d'euros. Prsent dans 77 pays, il compte environ 49 000 collaborateurs.

Avertissement important

L'offre publique mentionne dans le prsent communiqu de presse n'est pas et ne sera pas diffuse directement ou indirectement aux Etats-Unis d'Amrique ou par le biais des services postaux des tats-Unis ou tout autre moyen ou instrument du commerce intrieur ou extrieur des Etats-Unis ou grce aux moyens mis disposition par une bourse de valeurs mobilires aux tats-Unis. Y compris, de faon non limitative, la transmission par fax, tlex, courrier lectronique, tlphone et Internet. En consquence, des copies du prsent communiqu, et tout document relatif l'offre susvise, ne sont pas, et ne doivent pas tre, achemins par voie postale ou transmis ou distribus de toute autre manire aux tats-Unis d'Amrique ou destination des tats-Unis d'Amrique. Le prsent communiqu de presse contient des dclarations prospectives. Ces dclarations ne sont pas des garanties quant la performance future de la Socit. Les rsultats effectifs peuvent tre trs diffrents de ceux dcrits dans les dclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes d'ordre commercial, conomique et concurrentiel ainsi que de risques lis l'obtention de l'accord de tiers d'autorits rglementaires, dont la plupart sont hors de notre contrle. Les investisseurs et les dtenteurs de valeurs mobilires peuvent obtenir gratuitement copie des documents dposs par Vivendi auprs de l'Autorit des Marchs Financiers () ou directement auprs de Vivendi (). Les prsentes informations prospectives sont faites au jour du prsent communiqu de presse et Vivendi rejette toute intention ou obligation de fournir, mettre jour ou rviser toute information prospective, qui pourrait rsulter d'une nouvelle information, d'vnements futurs ou autre.