Nexans lance une augmentation de capital rserve ses salaris

Regulatory News:

Nexans (Paris:NEX) a annonc le 10 fvrier 2010 la mise en ?uvre d'une nouvelle opration d'actionnariat salari. Le prsent communiqu a pour objet de prciser certaines caractristiques de l'augmentation de capital rserve aux salaris du Groupe.

La priode de rservation sera ouverte entre le 21 mai et le 7 juin 2010 (inclus) et la priode de rtractation se droulera du 12 au 16 juillet 2010 (inclus). Le prix de souscription sera fix le 9 juillet 2010.

Le rglement-livraison des actions est prvu pour le 5 aot 2010. Les principales modalits de cette opration sont dcrites ci-aprs.

Nexans souhaite, avec cette opration, associer plus troitement ses collaborateurs, tant en France qu' l'tranger, aux rsultats du Groupe. Il s'agit de la quatrime opration d'actionnariat salarie mene par Nexans depuis 2002.

A propos de Nexans

Inscrivant l'nergie au c?ur de son dveloppement, Nexans, leader mondial de l'industrie du cble, propose une large gamme de cbles et systmes de cblage. Le Groupe est un acteur majeur des marchs d'infrastructures, de l'industrie, du btiment et des rseaux locaux de transport de donnes. Il dveloppe des solutions pour les rseaux d'nergie, de transport et de tlcommunications, comme pour la construction navale, la ptrochimie et le nuclaire, l'automobile, les quipements ferroviaires, l'lectronique, l'aronautique, la manutention et les automatismes.

Acteur industriel responsable, Nexans intgre le dveloppement durable dans sa stratgie. Proposer des produits, solutions et services toujours plus innovants, garantir le dveloppement et l'engagement de ses quipes, assurer des processus industriels srs et respectueux de l'environnement sont autant d'ambitions qui placent Nexans au c?ur d'un avenir durable.

Avec une prsence industrielle dans 39 pays et des activits commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 22 700 personnes et a ralis, en 2009, un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros. Nexans est cot sur le march NYSE Euronext Paris, compartiment A. Pour plus d'informations : www.nexans.com.

EMETTEUR

Nexans (ci-aprs la Socit)

Sige social: 8 rue du Gnral Foy, 75008 Paris

Capital social: 28012928 euros divis en 28012928 actions au 31 dcembre 2009

RCS Paris 393525 852

Compartiment A ? NYSE Euronext Paris (France)

Action ordinaire code ISIN: FR0000044448

OBJECTIF DE L'OPRATION

Ce plan d'actionnariat, qui s'inscrit dans la politique de dveloppement de l'actionnariat salari du Groupe, couvrira 25 pays. Nexans souhaite, avec cette opration, associer plus troitement ses collaborateurs, tant en France qu' l'tranger, aux rsultats du Groupe.

L'opration, intitule Act 2010, offrira une formule unique dite effet de levier et capital garanti.

CADRE DE L'OPERATION - TITRES OFFERTS

Les actionnaires de Nexans, runis le 26 mai 2009 en Assemble Gnrale Mixte, ont autoris le Conseil d'administration augmenter le capital social de la socit en une ou plusieurs fois hauteur d'un montant nominal maximum de quatre cent mille euros, par l'mission d'actions nouvelles ou d'autres titres donnant accs au capital de la socit rserve aux salaris de la socit et des entreprises franaises et trangres qui lui sont lies dans les conditions des articles L. 225-180 du Code de commerce et L. 3344-1 du Code du travail, adhrents d'un plan d'pargne d'entreprise.

Conformment cette autorisation, le Conseil d'administration a dcid le 9 fvrier 2010 le principe d'une mission d'actions ordinaires au profit des salaris adhrents au plan d'pargne du groupe un prix de souscription dtermin conformment aux dispositions de l'article L. 3332-19 du Code du travail, pouvant faire l'objet d'une dcote, et a dlgu au Prsident-Directeur Gnral les pouvoirs ncessaires la mise en ?uvre de l'opration.

Le Prsident-Directeur Gnral, sur dlgation du Conseil d'administration, a fix certaines modalits de l'opration par une dcision en date du 19 mai 2010 et arrtera les modalits dfinitives de l'opration en date prvue du 9 juillet 2010; il fixera notamment cette date le prix de souscription des actions nouvelles, qui est galau Cours de Rfrence diminu d'une dcote de 20%.

Le Cours de Rfrence sera constat par le Prsident-Directeur Gnral en date prvue du 9 juillet 2010 et sera gal, conformment aux dispositions de l'article L. 3332-19 du Code du travail, la moyenne des cours d'ouverture de l'action Nexans sur le march d'Euronext Paris S.A. durant les (20) vingt jours de Bourse prcdant cette date.

Le nombre maximum d'actions Nexans pouvant tre mises dans le cadre de cette offre, s'lve 400.000 actions (correspondant une augmentation de capital maximum de 400.000 euros de nominal).

Les actions nouvelles seront entirement assimilables ds leur mission aux actions ordinaires existantes composant le capital de Nexans. L'augmentation de capital est prvue en date du 5 aot 2010.

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION

• Bnficiaires de l'offre d'actions rserve aux salaris : les bnficiaires de l'offre sont les salaris des socits du primtre qui auront adhr au plan d'pargne du groupe France ou international, selon le cas, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ( dure dtermine ou indtermine, temps complet ou temps partiel) et justifiant d'une anciennet de trois mois la clture de la priode de rvocation.
• Socits du primtre de l'offre :
  • La socit Nexans au capital de 28012928 euros, dont le sige social est 8 rue du Gnral Foy, 75008 Paris, et
  • Les socits du groupe Nexans ayant leur sige social en France ou l'tranger (i) dont la socit Nexans dtient directement ou indirectement plus de 50% du capital social, (ii) qui auront adhr au Plan d'Epargne de Groupe France de Nexans ou au Plan d'Epargne de Groupe International de Nexans et (iii) situes dans l'un des 25 pays suivants: Allemagne, Argentine, Belgique, Brsil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Core du Sud, Egypte, Espagne, Etats-Unis, France, Grce, Italie, Liban, Maroc, Norvge, Prou, Royaume-Uni, Singapour, Sude, Suisse, Turquie, Vietnam.
• Modalits de souscription: les actions seront souscrites soit directement, soit par l'intermdiaire de fonds communs de placement d'entreprise, selon la rglementation et/ou la fiscalit applicable dans les diffrents pays de rsidence des bnficiaires de l'augmentation de capital.
• Formules de souscription: les salaris pourront souscrire des actions Nexans par le biais d'un FCPE (sauf particularits locales) dans le cadre d'une formule de souscription unique dite effet de levier et scurise visant permettre aux salaris de bnficier d'une garantie de leur versement dans le cadre de l'opration. Dans certains pays, les salaris se verront allouer par leur employeur un Stock Appreciation Right dont le montant sera index en application d'une formule comparable celle propose dans le cadre de la formule effet de levier.
• Plafond de souscription: les versements annuels des bnficiaires de l'offre dans le plan d'pargne groupe (aprs prise en compte de l'apport complmentaire de la banque au titre du levier) ne peuvent excder, en application de l'article L.3332-10 du Code du travail, le quart de leur rmunration annuelle brute estime pour 2010.
• Indisponibilit des actions Nexans ou des parts de FCPE correspondantes : les souscripteurs l'offre devront conserver les actions souscrites ou les parts de FCPE correspondantes pendant une dure de cinq ans, soit jusqu'au 5 aot 2015, sauf survenance d'un cas de dblocage anticip.
• Exercice des droits de vote attachs aux actions: lorsque les actions seront souscrites puis dtenues par l'intermdiaire d'un FCPE, les droits de vote attachs ces actions seront exercs par le conseil de surveillance du FCPE concern; lorsque les actions seront souscrites directement par les salaris, les droits de vote seront exercs individuellement par les salaris concerns.

CALENDRIER DE L'OPERATION

• Priode de rservation : du 21 m ai 2010 (inclus) au 7 juin 2010 (inclus)
• Fixation et communication du prix de souscription: le 9 juillet 2010
• Priode de rvocation: du 12 juillet (inclus) 2010 au 16 juillet 2010 (inclus)
• Rglement-livraison de l'offre : prvu pour le 5 aot 2010

OPERATIONS DE COUVERTURE

La mise en place de l'offre effet de levier scurise est susceptible de gnrer de la part de l'tablissement financier structurant l'offre (Socit Gnrale) des oprations de couverture, notamment compter de la date d'ouverture de la priode de fixation du Cours de Rfrence, soit le 11 juin 2010, et pendant toute la dure de l'opration.

COTATION

L'admission des actions nouvelles Nexans aux ngociations sur le march NYSE Euronext Paris (Code ISIN: FR0000044448) sur la mme ligne que les actions existantes sera demande ds que possible aprs la ralisation de l'augmentation de capital prvue pour le 5 aot 2010.

MENTION SPECIFIQUE POUR L'INTERNATIONAL

Le prsent communiqu ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation pour la souscription d'actions Nexans. L'offre d'actions Nexans rserve aux salaris sera mise en place dans les seuls pays o une telle offre a fait l'objet d'un enregistrement ou d'une notification auprs des autorits locales comptentes et/ou la suite de l'approbation d'un prospectus par les autorits locales comptentes, ou en considration d'une exemption l'obligation d'tablir un prospectus ou de procder un enregistrement ou une notification de l'offre.

Plus gnralement, l'offre sera uniquement ralise dans les pays o toutes les procdures d'enregistrements et/ou les notifications requises auront t effectues et les autorisations ncessaires auront t obtenues.

CONTACT BENEFICIAIRES DE L'OFFRE

Pour toute question relative la prsente offre, les bnficiaires pourront s'adresser leur responsable Ressources Humaines et/ou toute autre personne tel que prcis dans les documents remis aux bnficiaires.

Ce communiqu constitue le document d'information exig par l'article 212-4 5 du rglement gnral de l'AMF et l'article 14 de l'instruction AMF n 2005-11 du 13 dcembre 2005.