VEOLIA EAU REPREND PLUSIEURS ACTIVITS DE UNITED UTILITIES EN EUROPE

Regulatory News:

Veolia Eau annonce la signature d'un accord en vue de la reprise de certaines activits du groupe United Utilities en Europe.

Veolia Eau prendrait le contrle de Sofiyska Voda, socit en charge des services de distribution et de traitement des eaux de la ville de Sofia, en Bulgarie, qui dessert 1,3 million d'habitants et dont Veolia Eau dtiendrait 58%. Aprs les dveloppements russis par le groupe en Europe Centrale autour des grandes capitales comme Berlin, Prague ou Bucarest, ce mouvement s'inscrit dans la stratgie de croissance organique autour d'oprations de taille critique, dans une zone gographique prioritaire. Il repose sur les avantages comptitifs du groupe dans le cadre d'un important programme de travaux en vue d'amliorer la performance d'exploitation ainsi que sur une proximit forte de Veolia Eau avec le client.

En outre, Veolia Eau deviendrait l'actionnaire industriel de rfrence avec 26% de AS Tallinna Vesi, socit qui assure les services de distribution et de traitement des eaux de Tallinn, en Estonie, pour une population de plus de 400 000 habitants et prendrait une participation de 33% dans Aqua SA, socit qui exploite les services de distribution et de traitement des eaux de la ville de Bielsko Biala et ses environs dans le Sud de la Pologne, pour une population de plus de 300 000 habitants.

Ce nouveau dveloppement en Europe Centrale, en particulier avec la ville de Sofia, sera port par Veolia Voda, dans laquelle la BERD est partenaire depuis 2007 et dans laquelle la SFI (Socit Financire Internationale) a annonc le 2 juin dernier une prise de participation de 9,5% par augmentation de capital.

En parallle, au Royaume-Uni, Veolia Eau reprend un portefeuille de contrats d'externalisation de la gestion d'units de traitement des eaux auprs d'industriels et de conception-construction d'infrastructures de traitement des eaux. Combin avec ses activits dj existantes, il permet Veolia Eau de devenir le premier acteur de l'Eau non rgul au Royaume-Uni, disposant d'une couverture nationale sur un march attendu en forte croissance, avec des synergies immdiates. A ce portefeuille de contrats, s'ajoutent des participations minoritaires dans trois contrats de PFI en Ecosse (usines de traitement des eaux uses: Tay, Moray et Highland).

Le prix total d'acquisition s'tablit environ 199 millions d'euros en valeur d'entreprise et, compte tenu de l'entre de la SFI au capital de Veolia Voda ainsi que des engagements pris auprs de la BERD, l'opration devrait avoir un impact total de l'ordre de 159 millions d'euros sur l'endettement financier net au titre de l'exercice 2010.

La transaction est soumise aux conditions suspensives usuelles, la revue de certaines autorits administratives et notamment de concurrence ainsi qu' l'approbation de la BERD sur l'Europe Continentale (sauf en Pologne). Ds que les oprations auront t finalises, Veolia Eau procdera la revue de certaines des participations minoritaires objets de la transaction.

Au total, ces oprations cibles s'inscrivent pleinement dans la stratgie de rotation du portefeuille d'actifs de Veolia Environnement, sur des projets offrant un potentiel de croissance organique significatif, valorisant les avantages comptitifs du groupe et avec des temps de retour conformes aux objectifs.

Veolia Eau, Division Eau de Veolia Environnement, est le premier oprateur mondial des services de l'eau. Spcialiste de la gestion dlgue des services d'eau et d'assainissement pour le compte de collectivits locales ou d'entreprises industrielles et tertiaires, elle est aussi l'un des premiers concepteurs mondiaux de solutions technologiques et de construction d'ouvrages ncessaires l'exercice des services de l'eau. Veolia Eau emploie 95 789 collaborateurs dans 66 pays et dessert dans le monde 78 millions de personnes en eau potable et 53 millions en assainissement. Elle a ralis pour l'anne 2009 un chiffre d'affaires de 12,5 milliards d'euros.

Veolia Environnement (Paris:VIE) (NYSE:VE) est le rfrent mondial des services l'environnement. Prsent sur les cinq continents avec plus de 310000 salaris, le groupe apporte des solutions sur-mesure aux collectivits comme aux industriels dans quatre activits complmentaires : la gestion de l'eau, la gestion des dchets, la gestion nergtique et la gestion des transports de voyageurs. Veolia Environnement a ralis en 2009 un chiffre d'affaires de 34,5 milliards d'euros.

Avertissement important

Veolia Environnement est une socit cote au NYSE et Euronext Paris et le prsent communiqu de presse contient des dclarations prospectives (forward-looking statements) au sens des dispositions du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces dclarations ne sont pas des garanties quant la performance future de la Socit. Les rsultats effectifs peuvent tre trs diffrents des dclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrle, et notamment: les risques lis au dveloppement des activits de Veolia Environnement dans des secteurs trs concurrentiels qui ncessitent d'importantes ressources humaines et financires, le risque que des changements dans le prix de l'nergie et le niveau des taxes puissent rduire les bnfices de Veolia Environnement, le risque que les autorits publiques puissent rsilier ou modifier certains des contrats conclus avec Veolia Environnement, le risque que les acquisitions ne produisent pas les bnfices que Veolia Environnement espre raliser, le risque que le respect des lois environnementales puisse devenir encore plus coteux l'avenir, le risque que des fluctuations des taux de change aient une influence ngative sur la situation financire de Veolia Environnement telle que reflte dans ses tats financiers avec pour rsultat une baisse du cours des actions de Veolia Environnement, le risque que Veolia Environnement puisse voir sa responsabilit environnementale engage en raison de ses activits passe, prsentes et futures, de mme que les risques dcrits dans les documents dposs par Veolia Environnement auprs de la U.S. Securities and Exchange Commission. Veolia Environnement n'a pas l'obligation ni ne prend l'engagement de mettre jour ou rviser les dclarations prospectives. Les investisseurs et les dtenteurs de valeurs mobilires peuvent obtenir gratuitement auprs de Veolia Environnement copie des documents enregistrs par Veolia Environnement auprs de la U.S. Securities and Exchange Commission.

Retrouvez les communiqus de presse sur notre site :