Approbation des résolutions permettant de mettre en œuvre l’accord de renégociation de la dette bancaire (AcT)

Réunis en Assemblée Générale Mixte ce jour, les actionnaires du groupe Latécoère ont approuvé l’ensemble des résolutions soumises à leur vote, dont notamment celles relatives à la mise en œuvre de l’accord de renégociation de la dette bancaire signé avec les banques du Groupe en mai dernier.

Le  Groupe dispose ainsi des autorisations nécessaires pour :

• attribuer gratuitement à l’ensemble des actionnaires des bons de souscriptions d’actions (BSA) à raison d’un BSA  pour deux actions détenues, ces BSA étant exerçables à un prix de 10 Euros pendant la période de conversion des obligations convertibles souscrites par les banques ;  l’exercice de ces BSA pourra conduire à l’émission d’un nombre maximum de 4.294.642 actions nouvelles ;
   
• émettre des obligations convertibles souscrites par les banques créancières pour un montant de 71,5 M€ donnant accès à des actions nouvelles d’une valeur nominale de 2 €, émises à 10 € et conduisant ainsi à la possibilité de créer 7 150 000 actions nouvelles.

L’attribution des bons de souscription d’actions et l’émission des obligations convertibles  ont fait l’objet d’un prospectus qui a été visé par l’Autorité des marchés financiers sous le N° 10-174 le 11 juin 2010. Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la société Latécoère, 135 rue de Périole 31 500 Toulouse. Le prospectus peut également être consulté sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) ainsi que sur le site internet de Latécoère (www.latecoere.fr).

Un communiqué complémentaire sera fait au moment du lancement de l’opération.

La mise en œuvre de cet accord renforce la lisibilité de la structure financière à court et moyen termes du groupe Latécoère et le place dans une configuration lui permettant de poursuivre sa restructuration financière et industrielle.

François Bertrand, Président du Directoire de Latécoère, déclare : « Au nom de toute l’équipe de Direction du Groupe, je tiens à remercier l’ensemble de nos actionnaires pour leur confiance et leur fidélité. Nous sommes plus que jamais mobilisés pour conforter la situation financière du groupe Latécoère et rétablir ses grands équilibres économiques, afin de conforter son positionnement concurrentiel unique. »

A propos de Latécoère
Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux (Airbus, Embraer, Dassault, Boeing, Bombardier) , Latécoère intervient dans tous les segments de l’aéronautique (avions commerciaux, régionaux, d’affaires et militaires), dans trois domaines d’activités :

• Aérostructure (58 % du CA) : tronçons de fuselage et portes.
• Câblages embarqués (33 % du CA) : câblage, meubles électriques et équipements embarqués.
• Ingénierie et services : (9 % du CA) : études, conception et réalisation d’outillages.

Le Groupe emploie près de 3 650 personnes dans 9 pays différents.
Son chiffre d'affaires consolidé pour 2009 est de 450 M€ et le portefeuille de commandes, sur la base d’une parité €/$ de 1,40, s’élève à 2 138 M€ au 31 décembre 2009.
Latécoère, société anonyme au capital de 17 219 994€ divisé en 8 609 997 actions d'un nominal de 2€, est coté sur Euronext Paris - Compartiment C.
Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP