Veolia Environnement allonge la maturit de sa dette grce au succs de l''opration d''change obligataire

Regulatory News:

Veolia Environnement (Paris:VIE) a cltur l'offre d'change obligataire lance le 24 juin 2010, portant sur l'obligation Veolia Environnement de coupon 5,875% chance fvrier 2012 et sur l'obligation Veolia Environnement de coupon 4,875% chance mai 2013.

En contrepartie des titres apports, une nouvelle souche obligataire de 835 M? de maturit 2021 a t mise sur la base d'un taux quivalent mid swap +130 points de base et un coupon de 4,25%.

L'offre d'change a pleinement rempli l'objectif d'allonger la dure moyenne des financements en place en diminuant le montant de l'chance obligataire 2012 de 33% et 2013 de 44% au profit d'une nouvelle maturit 2021, tout en bnficiant de conditions de march qui sont particulirement favorables sur des dures longues.

Le succs de cette opration tmoigne de la confiance des investisseurs dans la solidit financire de Veolia Environnement. En effet, le montant total de la demande pour la nouvelle mission a atteint 1,2 Md? en moins de deux heures.

Les prochaines chances obligataires de Veolia Environnement tant en 2012, cette opration contribue lisser l'chancier de la dette du Groupe et renforce sa situation de liquidit des trois prochaines annes.

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Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE et NYSE : VE) est le rfrent mondial des services l'environnement. Prsent sur les cinq continents avec plus de 310000 salaris, le groupe apporte des solutions sur-mesure aux collectivits comme aux industriels dans quatre activits complmentaires : la gestion de l'eau, la gestion des dchets, la gestion nergtique et la gestion des transports de voyageurs. Veolia Environnement a ralis en 2009 un chiffre d'affaires de 34,5 milliards d'euros.

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