PEUGEOT S.A.: Renouvellement du crdit syndiqu revolving pour un montant de 2,4 milliards d''euros

Regulatory News:

PEUGEOT S.A. (Paris:UG) a sign vendredi 9 juillet 2010 un crdit syndiqu revolving avec 21 banques pour un montant de 2,4 milliards d'euros avec une maturit de trois ans, et deux extensions de un an l'option des banques. Cette facilit renouvelle par anticipation un crdit syndiqu de mme montant dont l'chance tait mars 2011.

Cette opration porte une marge l'ouverture de 170 points de base, dont 40% de cot de non-utilisation, et a t conduite par six banques teneuses de livre (BNP Paribas, Crdit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC France, Natixis, The Royal Bank of Scotland plc et Socit Gnrale Corporate & Investment Banking) et six arrangeurs mandats (Banco Santander, Citigroup Global Markets Limited, Commerzbank AG, Crdit Mutuel CIC, Deutsche Bank et Unicredit).

Avec cette nouvelle facilit et les deux oprations de marchs ralises avec succs au mois de juin (l'mission obligataire de 500 millions d'euros 5 ans et le rachat simultan de 244,9 millions d'euros de l'mission obligataire arrivant maturit en Septembre 2011) le groupe a anticip des chances de refinancements de 2011, dans des conditions favorables, en rallongeant la maturit moyenne de sa dette et en renforant ainsi la solidit de son bilan.

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