Mise en place d’un financement bancaire moyen terme de 17 MEUR (AcT)

Le Groupe Cafom, acteur européen de la distribution traditionnelle et du e-commerce d’équipement de la maison, annonce la mise en place d’un prêt bancaire moyen terme de 17 M€ dans le cadre du refinancement de l’acquisition d’Habitat. Ce financement vient en complément de l’augmentation de capital de 12 M€ (5,4 M€ par augmentation de capital et 6,6 M€ par émission d’obligations convertibles) réalisée en décembre 2011.

Le prêt, sur 6 ans et assorti d’un différé d’amortissement de 1 an, sera libéré en 2 tranches : l’une de 8,4 M€ au 31 juillet 2012, l’autre de 8,6 M€ au 30 septembre 2012. Cette dette porte intérêt au taux Euribor 3 mois + 2,50%. Cafom a consenti au pool bancaire des engagements (covenants) usuels pour ce type de prêt liés au respect de ratios financiers annuels[1].

A propos de Cafom –

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l’aménagement de la maison. Le Groupe, propriétaire de la marque Habitat (38 boutiques en Europe continentale) et des sites Internet vente-unique.com (France, Espagne et Allemagne) et directlowcost.com (B2B international), est également le leader de la distribution traditionnelle en Outre-mer (13 magasins).

Cafom est coté en Bourse sur NYSE Euronext à Paris depuis 2004 (CAFO – FR0010151589).