Sword Group : Lance une offre publique d''achat amicale sur la société Charteris

Lancement d'une offre publique d'achat amicale sur la société Charteris

Confirmation de la stratégie d'acquisition

Renforcement de l'offre Services en UK

Focus sur les capacités technologies

Microsoft du Groupe

Luxembourg, le 15 novembre 2013

Sword Group annonce son intention de lancer une offre publique d'achat amicale sur la société Charteris cotée sur l'AIM à Londres et ce, selon les règles des OPA en vigueur sur la bourse de Londres.

Sword propse un prix de 4,5 pence par action soit un premium proche de 50% par rapport à la valeur actuelle de l'action.

L'offre est conditionnée entre autres au fait que Sword reçoive l'accord d'au moins 90% des actionnaires à son offre même si Sword a la possibilité de réduire ce seuil.

Charteris a été fondée en 1996 et est basée à Londres avec un bureau en Ecosse.

Charteris propose des Services en Conseil et en développement d'applications Microsoft. Ces services sont destinés aux marchés suivants : groupes internationaux, gouvernements et commerce.

Les synergies entre Sword et Charteris qui concernent les offres et savoir-faire Microsoft permettront des économies qui viendront se rajouter à celles générées par le dé-listing de Charteris et le départ du top management, ceci permettant d'améliorer l'EBIT sur les 12 prochains mois suivant l'acquisition. A l'issue de ces 12 mois, l'EBIT de Charteris atteindra 12%.

Cette acquisition consolidera l'offre de services au Royaume-Uni et pérennisera la croissance du groupe.

La tendance pro forma 2013 sera :

Chiffre d'affaires : 126MEUR

EBIT : 15MEUR⁺

e relationsfinancieres@sword-group.lu

Sword Group

1 202 collaborateurs avant acquisition

Coté sur NYSE Euronext Paris - Compartiment C

Code ISIN : FR0004180578

ICB : 9530 Logiciels et Services Informatiques

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