HighCo procède à une augmentation de capital (AcT)
- WPP s’est engagé à souscrire à hauteur de 8,46 M€
- Clôture des souscriptions à 5 € le 23 avril 2004
Les actionnaires du groupe de Marketing Services HighCo ont jusqu’au
23 avril inclus pour souscrire à l’augmentation de capital de 11,2
M€. Conformément à ses engagements, l’actionnaire de
référence WPP a souscrit à hauteur de 8,46 M€ à
cette opération. Cet ordre à titre irréductible et à
titre réductible devrait faire monter le groupe britannique vers les 40%
du capital en fonction du suivi de l’opération par les institutionnels.
Après un exercice 2003 difficile (marge d’exploitation de 10,6%)
où la bonne tenue des activités de Solutions (couponing, échantillonnage)
n’a pas contrebalancé le fort recul des activités de Consulting
et de Communication, le Groupe a entamé des négociations avec son
actionnaire WPP dans le cadre de la conversion en fonds propres d’une dette
de 8,46 M€ et a dû redéfinir avec ses banques les « covenants
» de plusieurs emprunts.
« Le soutien de notre actionnaire et de nos banques a été un signe de confiance très important ce premier trimestre » confirme Olivier Michel, Directeur général du groupe HighCo. Le Groupe de Marketing Services va s’attacher à confirmer ses objectifs de retour à la croissance et d’amélioration sensible de son résultat d’exploitation et de sa capacité d’autofinancement.
Les actionnaires institutionnels qui ont, rappelons-le, droit à une action nouvelle pour 4 actions anciennes au prix de 5 €, ce qui représente une décote de 19,1% par rapport au cours de clôture du 20 avril 2004.
Contact : comfi@highco.fr– Tél. 01 41 11 65 06 www.highco.fr
Source : Actusnews