BOURBON: Projet d'offre publique d'achat de la societe BOURBON annonce par JACCAR Holdings

PARIS et LUXEMBOURG, March 17, 2014 /PRNewswire/ --

BOURBON a ete informe d'un projet d'offre publique d'achat visant ses actions au prix de 24 euros par action, annonce le 16 mars 2014 par son actionnaire de reference, JACCAR Holdings. Cette offre est notamment conditionnee a l'obtention de 50,1% du capital et de financements bancaires. Cette offre aurait pour objet de permettre a JACCAR Holding de renforcer sa position au capital de BOURBON et d'offrir une liquidite aux actionnaires. L'initiateur a indique ne pas avoir l'intention d'effectuer un retrait de cote obligatoire a l'issue de l'Offre. Lorsque ce projet d'offre sera depose aupres de l'Autorite des marches financiers, les modalites de l'offre seront soumises a l'appreciation de l'AMF (cf. integralite du message de JACCAR Holdings en annexe en PDF).

Le conseil d'administration de BOURBON a pris connaissance de cette offre et procedera a un premier examen des principaux termes de ce projet d'offre publique lors d'une reunion qui se tiendra le 21 mars 2014.

A propos de BOURBON

Parmi les leaders du marche des services maritimes a l'offshore petrolier, BOURBON propose aux industriels petroliers les plus exigeants une vaste gamme de services maritimes de surface et sous-marins, sur les champs petroliers, gaziers et eoliens offshore. Cette offre repose sur une gamme etendue de navires de derniere generation et sur plus de 11.000 collaborateurs competents. Le Groupe offre ainsi, au travers de 27 filiales operationnelles, un service de proximite au plus pres des clients et des operations en garantissant, partout dans le monde, le plus haut standard de qualite de service, en toute securite.

BOURBON regroupe deux Activites, Marine Services (ravitaillement, remorquage, ancrage et positionnement des installations offshore, transport de personnels) et Subsea Services (inspection, maintenance et reparation des infrastructures sous-marines, ingenierie, supervision et management des operations offshore) et assure egalement la protection du littoral francais pour la Marine nationale.

BOURBON a realise en 2013 un chiffre d'affaires de 1,312 milliard d'euros et opere au 31 Decembre 2013 une flotte de 485 navires. Dans le cadre du plan " BOURBON 2015 Leadership Strategy ", le Groupe investit dans une large flotte de navires offshore construits en serie, innovants et a forte productivite.

Le dernier plan d'action "Transforming for beyond", dans son volet financier, prevoit la vente de navires existants ou en construction a hauteur de 2,5 milliards de dollars et l'affretement de ces navires coque-nue sur une periode de 10 ans. BOURBON souhaite ainsi elargir son perimetre strategique a de nouvelles possibilites et s'assurer d'une croissance future creatrice de valeur.

Classe par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur "Services Petroliers", BOURBON est cote sur Euronext Paris, Compartiment A, integre au SRD et participe a la composition des indices SBF 120 et CAC Mid 60.

Annexe - message de JACCAR Holdings recu le 16 mars 2014

JACCAR Holdings prepare un projet d'offre publique d'achat visant les

actions de la societe BOURBON

Le Conseil d'administration de JACCAR Holdings, societe detenant directement et a ce jour 26,2% du capital de la societe BOURBON representant 27,3% des droits de vote, prepare un projet d'offre publique d'achat visant les actions BOURBON au prix de 24 euros par action, coupon attache (l'" Offre "). Les actions BOURBON sont admises aux negociations sur le marche reglemente de NYSE Euronext a Paris sous le code ISIN FR0004548873.

Ce prix represente une prime de respectivement 19 % sur la moyenne des cours ponderes par les volumes sur les 100 derniers jours de bourse, et de 24% sur le cours de cloture du jour precedant cette annonce.

L'Offre devrait etre deposee aupres de l'autorite des marches financiers (l' " AMF ") dans le courant du mois d'avril 2014 apres avis motive du conseil d'administration de BOURBON. Le calendrier indicatif de l'Offre qui sera soumise a l'examen de l'AMF, sera publie ulterieurement lors du depot du projet de note d'information etabli par JACCAR Holdings.

L'Offre permettrait a l'initiateur de renforcer sa position au capital de BOURBON et offrirait une liquidite aux actionnaires de cette societe.

Dans l'intervalle, JACCAR Holdings se rapprochera d'un certain nombre d'actionnaires en vue de connaitre leurs intentions quant a l'operation envisagee et poursuivra les discussions avec ses partenaires bancaires sur le financement de l'operation. Le depot de l'Offre est subordonne a l'aboutissement des discussions avec ces etablissements financiers.

JACCAR Holdings n'est lie par aucun accord susceptible d'avoir une incidence sur l'Offre.

JACCAR Holdings a l'intention de maintenir la cotation des actions BOURBON sur le marche reglemente de NYSE Euronext a Paris et par consequent de ne pas de mettre en oeuvre un retrait obligatoire a l'issue de l'Offre.

L'initiateur de l'Offre ne donnera pas suite a son offre en cas de non obtention de 50,1% du capital de la societe BOURBON, sur la base du capital emis. L'Offre pourrait egalement etre soumise a l'obtention d'autorisations reglementaires et notamment des autorites competentes en matiere de controle des concentrations.

Ce communique ne constitue pas et ne doit pas etre regarde comme une offre publique d'acquisition de titres BOURBON. Il se peut qu'il n'existe aucune offre ni aucune sollicitation d'achat de titres. Conformement au droit francais, la documentation relative a l'offre publique qui, si elle est deposee, comportera les termes et conditions de l'Offre, sera soumise a l'AMF. L'Offre ne pourra etre ouverte qu'une fois declaree conforme par l'AMF.

A propos de JACCAR Holdings

Jaccar Holdings, base au Luxembourg, est la societe privee d'investissement de Jacques de Chateauvieux, principalement engagee dans des activites du secteur maritime. JACCAR Holdings est notamment l'actionnaire principal de BOURBON, Greenship Bulk, Greenship Gas et SAPMER Holding, ainsi qu'un actionnaire de reference des chantiers navals Chinois Sinopacific Shipbuilding. WEB : http://www.jaccar.net

Contacts Philippe ROCHET : Singapour +65-6692-0069 Jacques de CHATEAUVIEUX : + 33(0)1-40-13-73-90 CONTACTS Agence relation media : Publicis Consultants Jerome Goaer +33-01-44-82-46-24 - jerome.goaer@consultants.publicis.fr Veronique Duhoux +33-01-44-82-46-33 - veronique.duhoux@consultants.publicis.fr Vilizara Lazarova +33-0-1-44-82-46-34 - vilizara.lazarova@consultants.publicis.fr BOURBON Relations investisseurs, analystes actionnaires James Fraser, CFA 04-91-13-35-45 - james.fraser@bourbon-online.com Communication Groupe Christelle Loisel 01-40-13-86-06 - christelle.loisel@bourbon-online.com