MAUNA KEA TECHNOLOGIES sécurise une ligne de financement en fonds propres

PR Newswire/Les Echos/ Communiqué de presse MAUNA KEA TECHNOLOGIES SECURISE UNE LIGNE DE FINANCEMENT EN FONDS PROPRES PARIS, le 12 mars 2015 - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA ; ISIN : FR0010609263, éligible PEA-PME), inventeur de Cellvizio(r), plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser, annonce aujourd'hui la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres avec la Société Générale, sur le fondement de la 20ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires du 11 juin 2014. Au cours actuel de l'action(1), l'utilisation en totalité de cette ligne de financement procurerait à la société un financement complémentaire de 7 millions d'euros. Ce financement servira à améliorer la position de trésorerie de Mauna Kea Technologies qui était de 15 millions d'euros au 31 décembre 2014 et à financer son développement commercial. Dans le cadre de cette ligne de financement, et sous réserve du respect de certaines conditions, Société Générale s'est engagée à souscrire 1 390 000 actions nouvelles (représentant 9,9% du capital actuel) au cours des 10 prochains mois, aux périodes et au rythme qu'elle choisira. Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette ligne de financement, que la Société reste libre d'interrompre à tout moment, un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation passer à 0,91% du capital(2). Pour chaque tranche, le prix d'émission fera ressortir une décote de 5% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des trois séances de bourse précédentes. Cette décote permet à Société Générale, qui n'a pas vocation à rester au capital de la Société, de garantir la souscription des actions en dépit d'une éventuelle volatilité des marchés financiers. Le nombre d'actions émises à ce titre fera l'objet d'une communication mensuelle de la Société. " Nous nous réjouissons de la mise en place de cette ligne de financement en fonds propres qui permettra de renforcer notre position de trésorerie et de soutenir notre effort global de commercialisation. Notre objectif est de disposer d'une source de financement qui minimise la dilution de nos actionnaires tout en préservant notre potentiel de croissance future " déclare Sacha Loiseau, fondateur et Directeur Général de Mauna Kea Technologies. Prochain communiqué de presse : résultats 2014 et Chiffre d'affaires 1er trimestre 2015 le 14 avril 2015 (1) 5,28 euros au cours de clôture du 12 mars 2015 (2) Sur la base des 13 992 519 actions composant le capital de Mauna Kea Technologies à la date du présent communiqué. À propos de Mauna Kea Technologies Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale spécialisée dans les dispositifs médicaux, dédiée à l'avènement de la biopsie optique et leader en endomicroscopie. La société conçoit, développe et commercialise des outils innovants pour la visualisation et la détection en temps réel des anomalies cellulaires lors de procédures standards d'endoscopie gastro- intestinales et pulmonaires. Son produit phare, Cellvizio(r), système d'endomicroscopie confocale par minisonde (ECM), fournit aux médecins et aux chercheurs des images haute résolution des tissus au niveau cellulaire. Des essais cliniques multicentriques internationaux de grande envergure ont démontré que le Cellvizio pouvait aider les médecins à détecter de façon plus précise des formes précoces de pathologies et à prendre des décisions thérapeutiques immédiates. Conçu pour aider les médecins dans leur diagnostic, mieux traiter les patients et réduire les coûts hospitaliers, le Cellvizio est utilisable avec pratiquement n'importe quel endoscope. Le Cellvizio a obtenu l'autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration, aux États-Unis et le marquage CE, en Europe, pour son utilisation dans les appareils digestifs, urinaires et pulmonaires, pour l'exploration endoscopique des voies biliaires, pancréatiques et les procédures d'aspiration à aiguille fine. Le Cellvizio a également obtenu les autorisations réglementaires SFDA en Chine et MHLW au Japon. Pour plus d'informations sur Mauna Kea Technologies, visitez www.maunakeatech.fr Mauna Kea Technologies Eric Cohen Vice President Finance Tel: 01 70 08 09 70 investor-vpf@maunakeatech.com France and Europe NEWCAP Relations Investisseurs Florent Alba / Pierre Laurent Tel: 01 44 71 94 94 maunakea@newcap.fr The content and accuracy of news releases published on this site and/or distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the originating company or organisation. Whilst every effort is made to ensure the accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such information. All information should be checked prior to publication.