Mauna Kea Technologies réalise avec succès un placement privé

PR Newswire/Les Echos/ COMMUNIQUÉ DE PRESSE MAUNA KEA TECHNOLOGIES REALISE AVEC SUCCES UN PLACEMENT PRIVE * 4,7 MEUR levés par un placement privé de 1.189.251 nouvelles actions ordinaires au prix de 3,95 EUR au moyen de la construction accélérée d'un livre d'ordres Paris, France, le 7 mai 2015 - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA, FR0010609263, éligible PEA-PME), inventeur du Cellvizio(r), plateforme multidisciplinaire de biopsie optique, annonce aujourd'hui avoir réalisé avec succès un placement privé d'actions nouvelles lui ayant permis de lever un produit brut d'environ 4,7 MEUR. Conditions du placement privé Ce placement privé a donné lieu à l'émission de 1.189.251 actions nouvelles via une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription, soit environ 8,49% des titres en circulation avant l'opération. Le prix du placement a été fixé à 3,95EUR par action à l'issue d'une procédure accélérée de construction du livre d'ordres. Ce prix fait ressortir une décote de 11% par rapport à la moyenne pondérée des cours de l'action Mauna Kea Technologies des cinq dernières séances de bourse précédant la date de fixation du prix, soit 4,45EUR. Le produit net de l'émission pour la société est estimé à environ 4,5 MEUR. Utilisation des produits Le produit net de l'émission sera alloué principalement aux actions suivantes : * renforcer et étendre les canaux de distribution sur les indications nouvelles et existantes ; * poursuivre l'intégration de la technologie Cellvizio dans les produits et les plateformes d'autres acteurs de l'industrie pour accroître son utilisation dans diverses indications ; et * financer les besoins courants de l'activité. Règlement-livraison et cotation des actions nouvelles Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles remises aux investisseurs en contrepartie du paiement interviendra le 12 mai 2015 sous réserve des conditions usuelles. Les actions ordinaires nouvelles devraient être admises le 12 mai 2015 aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sous le code ISIN (numéro international d'identification des valeurs mobilières) existant des actions ordinaires de Mauna Kea (FR0010609263). Les actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 0,04 EUR, seront assimilées avec les actions ordinaires existantes de Mauna Kea. Le placement privé ne nécessite pas la préparation d'un prospectus devant être soumis au visa de l'AMF ou de toute autre autorité réglementaire. L'augmentation de capital effectuée dans le cadre de ce placement privé aura les effets suivants sur la répartition du capital et des droits de vote de Mauna Kea Technologies : Actionnaires 31 décembre 2014 Situation après l'augmentation de capital par placement privé Nombre % du % des Nombre % du % des de titres capital droits de titres capital droits de vote de vote Alexandre Loiseau 604 240 4,32% 6,99% 604 240 3,98% 6,52% Sous-total conseil d' administration 604 240 4,32% 6,99% 604 240 3,98% 6,52% Finadvance 717 059 5,12% 8,70% 717 059 4,72% 8,12% Seventure (4 fonds d' investissements) 660 021 4,72% 8,01% 660 021 4,35% 7,47% CalPERS (*) 607 021 4,34% 3,68% 607 021 4,00% 3,44% The Capital Group Companies, Inc (*) 881 400 6,30% 5,35% 958 400 6,31% 5,43% Sous-total actionnaires significatifs 2 865 501 20,48% 25,75% 2 942 501 19,38% 24,45% Autres actions inscrites au nominatif 739 998 5,29% 7,89% 739 998 4,87% 7,36% Flottant, autres 9 782 780 69,91% 59,37% 10 895 031 71,76% 61,67% Total des actions composant le capital social 13 992 519 100,00% 100,00% 15 181 770 100,00% 100,00% En tenant compte de l'autocontrôle sans droits de vote 17 537 0,13% - 17 537 0,12% (*)Titres au porteur. Le placement privé est dirigé par Gilbert Dupont en qualité de coordinateur global unique et de Teneur de Livre unique. Ce placement privé a été réalisé conformément à l'article L.411-2 II du Code monétaire et financier en vertu des 20ème et 21ème résolutions de l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 11 juin 2014. Informations accessibles au public Des informations complémentaires sur Mauna Kea, notamment en ce qui concerne son activité, ses données financières, ses perspectives et les facteurs de risques sur son activité et ses actions, peuvent être trouvées dans le document de référence de la société enregistré par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 6 août 2014 sous le numéro R. 14-050 lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations règlementées de la société, sur le site Internet de la société (www.maunakeatech.com). À propos de Mauna Kea Technologies Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale spécialisée dans les dispositifs médicaux, dédiée à l'avènement de la biopsie optique et leader en endomicroscopie. La société conçoit, développe et commercialise des outils innovants pour la visualisation et la détection en temps réel des anomalies cellulaires lors de procédures standards d'endoscopie gastro-intestinales et pulmonaires. Son produit phare, Cellvizio(r), système d'endomicroscopie confocale par minisonde (ECM), fournit aux médecins et aux chercheurs des images haute résolution des tissus au niveau cellulaire. Des essais cliniques multicentriques internationaux de grande envergure ont démontré que le Cellvizio pouvait aider les médecins à détecter de façon plus précise des formes précoces de pathologies et à prendre des décisions thérapeutiques immédiates. Conçu pour aider les médecins dans leur diagnostic, mieux traiter les patients et réduire les coûts hospitaliers, le Cellvizio est utilisable avec pratiquement n'importe quel endoscope. Le Cellvizio a obtenu l'autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration, aux États-Unis et le marquage CE, en Europe, pour son utilisation dans les appareils digestifs, urinaires et pulmonaires, pour l'exploration endoscopique des voies biliaires, pancréatiques et les procédures d'aspiration à aiguille fine. Le Cellvizio a également obtenu les autorisations réglementaires SFDA en Chine et MHLW au Japon. Pour plus d'informations sur Mauna Kea Technologies, visitez www.maunakeatech.fr NewCap Europe - Relations Investisseurs Florent Alba / Pierre Laurent Tel.: +33 (0)1 44 71 94 94 maunakea@newcap.fr Le présent communiqué contient des déclarations prospectives qui reposent sur les plans et projections du management de Mauna Kea Technologies. Ces déclarations prospectives sont par leur nature soumises à des incertitudes et des risques (dont ceux décrits dans le document de référence de la société visé par l'AMF sous le numéro R. 14-050 en date du 6 août 2014). La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels diffèrent significativement des projections, objectifs et attentes exprès ou implicites contenus dans ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont faites uniquement à la date du présent communiqué et Mauna Kea Technologies n'est soumise à aucune obligation d'actualiser ou de modifier les informations contenues dans ce document en raison d'évènements futurs, de nouvelles informations ou autrement, à l'exception des cas où la loi en dispose autrement. Avertissement En France, l'offre des actions Mauna Kea Technologies décrites ci-dessous sera effectuée exclusivement dans le cadre d'un placement privé, en conformité avec l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et les dispositions réglementaires applicables. Elle ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier. S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen ayant transposé la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (telle que modifiée notamment par la directive 2010/73/EU, dans la mesure où cette directive a été transposée dans chacun des États membres de l'Espace Économique Européen) (la " Directive Prospectus "), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de souscription ou d'achat, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions Mauna Kea Technologies aux États-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle l'opération pourrait faire l'objet de restrictions. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le " U.S. Securities Act "), étant précisé que les actions Mauna Kea Technologies n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et que Mauna Kea Technologies n'a pas l'intention de procéder à une offre au public des actions Mauna Kea Technologies aux États-Unis. La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer. NE PAS DIFFUSER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON The content and accuracy of news releases published on this site and/or distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the originating company or organisation. Whilst every effort is made to ensure the accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such information. All information should be checked prior to publication.