CREDIT AGRICOLE SA annonce les résultats définitifs et le prix de rachat de son offre de rachat en numéraire portant sur des obligations subordonnées et de financement de l'habitat en circulation

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'A QU'UNE VALEUR D'INFORMATION ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE D'ACQUÉRIR OU LA SOLLICITATION D'UNE OFFRE DE VENDRE QUELQUES TITRES QUE CE SOIT.

Communiqué de presse

Paris, le 22 mars 2016

Crédit Agricole S.A. annonce les résultats définitifs et le prix de rachat de son offre de rachat en numéraire portant sur des obligations subordonnées et de financement de l'habitat en circulation

Crédit Agricole S.A. a annoncé aujourd'hui les résultats de son offre de rachat en numéraire lancée le 14 mars 2016 (l'« Offre de Rachat »), portant sur quatre séries d'obligations subordonnées Tier 2 en circulation émises dans le cadre de son programme d'Euro Medium Term Notes (les « Obligations Subordonnées ») et sur sept séries d'obligations de financement de l'habitat en circulation émises par Crédit Agricole Home Loan SFH (les « OFH »). L'Offre de Rachat a été clôturée le 21 mars 2016 à 17:00 heures CET.

• Crédit Agricole S.A. a décidé de procéder au rachat de la totalité des Obligations Subordonnées valablement apportées et a conséquence accepté de racheter 1 235 560 520 euros en montant nominal de ses Obligations Subordonnées, à un prix total (intérêts courus non compris) de 1 418 100 240 euros (en Euro équivalent) ; et
   
• Crédit Agricole S.A. a décidé d'augmenter le montant total maximum en nominal des OFH rachetées dans le cadre de l'Offre de Rachat afin d'être en mesure de racheter la totalité des OFH valablement apportées et a conséquence accepté de racheter 3 061 350 000 euros en montant nominal des OFH, à un prix total (intérêts courus non compris) de 3 480 589 547 euros.

Au règlement-livraison de l'Offre de Rachat, le montant nominal des Obligations Subordonnées restant en circulation sera de 4 012 319 480 euros (en Euro équivalent) et le montant nominal des OFH restant en circulation sera de 9 113 650 000 euros.

Les détails de l'Offre de Rachat, y compris pour chaque série de titres concernée, le montant des titres rachetés ainsi que le montant des titres restant en circulation, sont joints en annexe au présent communiqué de presse.

Le règlement-livraison de l'Offre de Rachat est prévu pour le 24 mars 2016.

Les Obligations Subordonnées rachetées dans le cadre de l'Offre de Rachat seront annulées par Crédit Agricole S.A. immédiatement après le règlement-livraison de l'Offre de Rachat. Les OFH rachetées dans le cadre de l'Offre de Rachat seront transférées à Crédit Agricole Home Loan SFH immédiatement après le règlement-livraison de l'Offre de Rachat. Les OFH ainsi transférées à Crédit Agricole Home Loan SFH seront immédiatement annulées.

Cette Offre de Rachat constitue l'une des opérations d'optimisation du bilan annoncées le 17 février 2016 s'inscrivant dans le cadre des opérations de simplification de la structure du Groupe Crédit Agricole.

Par ailleurs, le 16 mars 2016, Crédit Agricole Home Loan SFH a procédé à l'émission d'Obligations de Financement de l'Habitat pour un montant nominal de 3,25 milliards d'euros.  Le règlement-livraison de cette émission est prévue le 24 mars 2016.

Avertissement

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'acquérir ou la sollicitation d'une offre de vendre quelques titres que ce soit, ni aux Etats-Unis, ni dans toute autre juridiction. La distribution de ce communiqué dans certains pays peut être réglementée par la loi. Les personnes qui reçoivent ce communiqué sont invitées à s'informer et à respecter de telles restrictions.

ANNEXE

Résultats de l'Offre de Rachat

* Le taux de change GBP/ EUR a été fixé à 1,2664