Viadeo met en place une ligne de financement en fonds propres pour accompagner son plan stratégique ViaNext

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Viadeo met en place une ligne de financement en fonds propres pour accompagner son plan stratégique ViaNext

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Contacts presse
Calyptus
Marie-Anne Garigue / Grégory Bosson
Tél. : 01 53 65 68 63 / 01 53 65 37 90
viadeo@calyptus.net

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Regulatory News :

Viadeo (Paris:VIAD) (FR0010325241, VIAD, Euronext Paris), le Réseau Social Professionnel français, annonce la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres (equity line) permettant de renforcer ses ressources financières afin de couvrir ses besoins en fond de roulement consécutifs au déploiement de ViaNext.

« Le plan stratégique ViaNext, que nous avons lancé il y a quelques semaines, est destiné à conforter la position de Viadeo en tant que partenaire incontournable de ses clients et membres sur le marché de l'emploi en France. Les nouvelles offres de ce plan, basé sur un retour aux fondamentaux de notre métier, ont bénéficié d'un excellent accueil auprès de nos clients corporate et de nos membres. Cette ligne de financement va nous permettre d'accompagner la montée en puissance de ViaNext afin de renouer rapidement avec la croissance et réaliser un EBITDA positif dès 2017 », précise Renier Lemmens, CEO de Viadeo.

Viadeo dispose de 4,6 M€ de trésorerie nette au 31 mars 2016.

Dans ce contexte, le Conseil d'administration de Viadeo a décidé de mettre en place, sur délégation de l'assemblée générale des actionnaires¹, une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux représentant à titre indicatif un montant de 1,6 M€ au cours actuel². Sous réserve que les conditions définies par les parties soient réunies, l'établissement financier s'est engagé à souscrire, à sa propre initiative dans le cadre d'un calendrier préétabli, au cours des 24 prochains mois, à un maximum de 1 000 000 actions (représentant 9,97 % du capital social³) au cours moyen pondéré de l'action précédant chaque émission, diminué d'une décote maximale de 8,0 %. Cette décote permet à Kepler Cheuvreux d'intervenir en tant qu'intermédiaire financier et garant dans le cadre d'un engagement de prise ferme.

Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette ligne de financement, un actionnaire détenant 1,00 % du capital de Viadeo avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,91 % du capital en base non diluée³ et 0,92 % du capital en base diluée⁴. Viadeo conserve la possibilité de suspendre ou mettre fin au contrat à tout moment.

Le nombre d'actions émises dans le cadre de ce contrat et admises aux négociations feront l'objet d'avis Euronext ainsi que d'une communication sur le site Internet de Viadeo.

La présente émission ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'AMF.

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Prochaine communication financière :
Résultats du 1^er semestre 2016, le 8 septembre 2016

A propos de Viadeo

Créé en 2005, Viadeo est le leader français des réseaux sociaux professionnels réunissant près de 11 millions de membres en France. Viadeo propose aux entreprises, quel que soit leur secteur d'activité ou leur localisation, un accompagnement sur-mesure grâce à ses équipes présentes sur tout le territoire, ainsi qu'une gamme d'offres adaptées à leurs problématiques spécifiques. Viadeo offre enfin à tous les talents français la transparence qu'ils méritent et les connectent via leur réseau à toutes les opportunités. Pour toute information complémentaire, visitez le site corporate.viadeo.com

¹ 31^ème résolution de l'Assemblée générale mixte du 21 mai 2014
² Sur la base du cours de l'action Viadeo le 7 juin 2016 (cours de clôture)
³ Sur la base des 10 028 159 actions composant le capital social de Viadeo au 30 avril 2016
⁴ Dans l'hypothèse de l'émission des 2 726 784 actions provenant de l'exercice de la totalité des instruments dilutifs (y compris cette ligne de financement) à la date du présent communiqué

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20160607006501/fr/