Communiqué de presse Ausy : projet de rapprochement AUSY Randstad

20 juin 2016

Randstad France, une filiale entièrement détenue par Randstad Holding nv, numéro deux mondial des services en ressources humaines, annonce vouloir déposer une offre publique d'achat volontaire en numéraire visant l'ensemble des titres Ausy sur la base d'un prix de 55,00 euros par action, de 63,25 euros (majoré des intérêts courus) par ORNANE et de 39,10 euros par BSAAR.

Le Conseil d'administration d'Ausy soutient à l'unanimité ce projet de rapprochement amical.

Les principaux actionnaires agissant de concert, Jean-Marie Magnet, Hisam, Georges Pelte et le management, représentant collectivement 40,3% du capital et 44,0% des droits de vote d'Ausy, ont conclu un engagement d'apport à l'offre.

À la suite du projet d'offre publique d'achat volontaire proposé par Randstad, le Conseil d'administration d'Ausy s'est réuni ce lundi 20 juin 2016 en session extraordinaire et a annoncé soutenir à l'unanimité ce projet de rapprochement amical.

Jean-Marie Magnet, fondateur et actionnaire à 20,9% d'Ausy, au travers de la société VNFF qu'il contrôle, Hisam, un holding regroupant Siparex, la BPI France et le management, actionnaire à 16,8% d'Ausy, ainsi que le management et Georges Pelte détenant en direct 2,5% d'Ausy, ont conclu un engagement d'apport de la totalité de leurs titres à l'offre.

Randstad, l'initiateur, proposera aux porteurs de titres Ausy un prix de 55,00EUR par action, de 63,25EUR majorés des intérêts courus par obligation remboursable en numéraire et en actions nouvelles et existantes (ORNANE) émise par Ausy et de 39,10EUR par bon de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (BSAAR) émis par Ausy.

Le projet d'offre représente une prime de 27,6% par rapport au cours de clôture avant l'annonce du projet d'offre et respectivement de 20,0% et 26,9% sur la base du cours moyen pondéré sur les six derniers mois et les 12 derniers mois avant l'annonce de du projet d'offre.

Les métiers d'Ausy, le conseil et l'ingénierie en hautes-technologies, constituent un axe de développement important pour Randstad. Ce dernier apportera à Ausy son expertise de l'univers des services en ressources humaines et de ses grands donneurs d'ordre, sa solidité financière, son implantation internationale et son savoir-faire de pointe en matière de recrutement.

Le management actuel d'Ausy constituera une pièce maîtresse du développement à venir d'Ausy et plus largement du développement de Randstad dans le secteur.

Pour Philippe Morsillo, Directeur Général d'Ausy, "le management d'Ausy se réjouit de ce rapprochement avec un leader mondial des services en ressources humaines. Il apporte à Ausy les moyens dont la société a besoin pour poursuivre sa croissance".

François Béharel, membre du Conseil d'administration de Randstad Holding (France, péninsule ibérique, Amérique latine, Belgique & Luxembourg), déclare : "nous sommes ravis d'accueillir Ausy au sein du groupe Randstad. Leur savoir-faire en ingénierie et en services IT est complémentaire avec nos activités dans les pays que nous couvrons. Je suis convaincu que cette activité offrira des opportunités de croissance pour le groupe Randstad. Nous mettrons tout en oeuvre pour faire de cette opération un succès".

Le seuil de renonciation fixé pour l'offre publique volontaire est de 65,0% des droits de vote d'Ausy (sur une base entièrement diluée).

Le dépôt de l'offre est soumis entre autres à l'approbation des autorités de la concurrence européenne et américaine et des autorités françaises au titre du contrôle des investissements étrangers. L'offre sera soumise à l'examen de l'AMF et les instances représentatives du personnel d'Ausy seront consultées conformément à la réglementation applicable.

Le Conseil d'administration d'Ausy a par ailleurs procédé à la nomination du cabinet FINEXSI en tant qu'expert indépendant afin de lui permettre d'apprécier les conditions financières du projet d'offre. Il se réunira ultérieurement pour faire part de son avis motivé sur les termes de ce projet d'offre publique conformément à la réglementation applicable.

La période d'offre devrait être ouverte au cours du dernier trimestre 2016.

La cotation des actions, des BSAARs et des ORNANEs émis par Ausy est suspendue ce jour à partir de 9 heures et reprendra le mardi 21 juin à 9 heures.

Ausy est conseillée par Paul Hastings (conseil juridique), EuroLand Corporate et Rothschild & Cie (conseils financiers).

À propos du Groupe Ausy

AUSY est un groupe international de Conseil et d'Ingénierie en Hautes Technologies dont le business model est fondé sur une forte culture de l'innovation associée à une complémentarité métier entre systèmes d'information et systèmes industriels complexes. En 2015, AUSY a réalisé un chiffre d'affaires de 394,3MEUR et emploie plus de 4 500 collaborateurs sur plus de cinquante sites en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

AUSY se positionne en tant que partenaire de référence dans le pilotage de projets d'envergure et l'accompagnement des grandes entreprises à l'international. L'offre de services du Groupe est complète. Elle allie conseil et expertise, réalisation d'applications et de systèmes jusqu'à l'externalisation d'activités in-situ et ex-situ.

Nominée au Prix de l'Audace Créatrice ces deux dernières années, AUSY apporte son soutien aux projets porteurs d'innovation et à dimension humanitaire. AUSY est présent sur différents secteurs d'activité :

- Santé

- Télécom et média

- Aéronautique

- Spatial

- Transports

- Energie

- Défense

- Banque, finance, assurance

- Institutions européennes et gouvernementales

Pour plus d'informations : www.Ausy.com

À propos de Randstad

Le groupe Randstad est le n°2 mondial des services en ressources humaines et intervient sur toutes les étapes de la vie professionnelle. Le groupe est présent dans 39 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 19,2 milliards d'Euros en 2015 dont environ 15% en France (soit environ 3 milliards d'euros), où le groupe est présent depuis 1973. La France est ainsi un des pays les plus importants pour le groupe.

Randstad est une société de droit néerlandais, cotée à la bourse d'Amsterdam, non contrôlée et dont le principal actionnaire est le fondateur, lui-même personnalité de nationalité néerlandaise.

En France, avec un réseau national et local de 740 agences et bureaux, Randstad se place parmi les leaders en matière de services en ressources humaines avec 3 500 collaborateurs qui ont délégué 61.000 intérimaires en Equivalent Temps Plein et recruté 32 500 professionnels en CDI/CDD en 2015.

Pour plus d'informations : http://www.Randstad.com