UNIBAIL-RODAMCO SE annonce le succès du placement d'une obligation de 500 millions d'euros

UNIBAIL-RODAMCO SE 

Paris, Amsterdam, 15 novembre 2016

Communiqué de Presse

Unibail-Rodamco annonce le succès du placement d'une obligation de 500 millions d'euros

Unibail-Rodamco a placé avec succès une obligation de 500 millions d'euros avec une maturité de 8 ans et 3 mois (février 2025) et un coupon de 0.875%, le plus bas coupon jamais atteint par la société sur le marché obligataire public.

Le Groupe a ouvert simultanément une offre de rachat sur 9 de ses souches obligataires publiques arrivant à échéance en juin 2017, décembre 2017, août 2018, octobre 2018, mars 2019, novembre 2020, février 2021, octobre 2022 et juin 2023. La clôture de l'offre de rachat est prévue le 22 novembre 2016.

Cette transaction s'inscrit dans le cadre d'une gestion proactive du bilan d'Unibail-Rodamco, qui vise à étendre la maturité moyenne de la dette du Groupe et à diversifier ses sources de financement, tout en optimisant son coût.

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A propos d'Unibail-Rodamco

Créé en 1968, Unibail-Rodamco SE est le premier groupe coté de l'immobilier commercial en Europe, présent dans 11 pays de l'Union européenne et doté d'un portefeuille d'actifs d'une valeur de 39,3 milliards d'euros au 30 juin 2016. À la fois gestionnaire, investisseur et promoteur, le Groupe souhaite couvrir toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Grâce à ses 1 985 employés, Unibail-Rodamco applique ses savoir-faire à des segments de marchés spécifiques comme les grands centres commerciaux des villes majeures d'Europe, ou comme les grands bureaux ou centres de congrès-exposition dans la région parisienne.

Le Groupe se distingue par sa volonté d'obtenir les meilleures certifications environnementales, architecturales et urbanistiques. Sa vision durable et à long-terme se concentre sur les développements ou redéveloppements de lieux de vie attractifs et accueillants pour y faire du shopping, y travailler et s'y relaxer. L'engagement d'Unibail-Rodamco en matière de développement durable, économique et social a été reconnu avec son inclusion dans les indices FTSE4Good et STOXX Global ESG Leaders.

Le Groupe est membre des indices CAC 40 à Paris, AEX 25 à Amsterdam et EuroSTOXX 50. Il bénéficie d'une notation A par Standard & Poor's et FitchRatings.

Pour plus d'informations, consultez www.unibail-rodamco.com