Vivendi Universal achève le débouclage de son swap de taux
Presse économique
PARIS -- (BUSINESS WIRE) -- March 23, 2005 -- Conformément à ce qu'il avait indiqué le 10 mars 2005 à l'occasion de la publication des résultats du groupe pour l'exercice 2004, Vivendi Universal (Paris Bourse: EX FP; NYSE: V) a annoncé la finalisation de son programme de débouclage du swap de taux d'intérêts précédemment adossés à sa dette à taux variable, désormais remboursée à la suite de ses récentes cessions d'actifs.
Ce dénouement portait sur un montant notionnel (emprunt fictif permettant aux investisseurs de mettre en place des stratégies de couverture contre les variations de taux d'intérêt à moyen et long terme, NDLT) de 3,1 milliards d'euros, et a donné lieu au paiement par Vivendi Universal d'un solde de compte s'élevant au total à 189 millions d'euros, dont 57 millions d'euros versés en 2004, le solde étant provisionné au 31 décembre 2004.
Sur la base des conditions actuelles du marché, cette transaction permettra au groupe de réduire ses frais financiers de 84 millions d'euros en 2005, de 61 millions d'euros en 2006 et de 23 millions d'euros en 2007.
Ces économies ont déjà été prises en compte dans les prévisions de résultats précédemment annoncées pour 2005.
La dette nette de Vivendi Universal, actuellement inférieure à 4 milliards d'euros (dette estimée, non auditée, établie selon les normes comptables françaises) et d'une maturité moyenne rallongée à 4,1 ans, comprend notamment quatre obligations : une obligation de 600 millions d'euros à 7 ans assortie d'un coupon de 3,875% ; une obligation de 630 millions d'euros à 5 ans (1) assortie d'un coupon de 3,625% ; une obligation de 700 millions d'euros émise en juillet 2004 pour une durée de 3 ans et à taux variable, assortie d'une marge de 0,55% ; et enfin, une obligation de 605 millions d'euros émise en novembre 2003 pour une durée initiale de 5 ans, assortie d'un coupon de 1,75%, convertible en actions Sogecable.
Le groupe dispose en outre de deux crédits syndiqués : l'un d'une valeur de deux milliards d'euros non tiré chez Vivendi Universal SA, l'autre d'une valeur de 1,2 milliard d'euros, utilisé à ce jour à hauteur de 150 millions d'euros, chez SFR Cegetel.
émission déjà réalisée, dont le produit est attendu pour le 6 avril 2005.
Leader mondial du secteur des médias et des télécommunications, Vivendi Universal est présent dans les domaines de la télévision et du cinéma (Groupe Canal+), de la musique (Groupe Universal Music), des jeux interactifs (VU Games) et des télécommunications fixes et mobiles (Groupe SFR Cegetel et Maroc Telecom).
Avertissement important :
Le présent document contient des " déclarations prévisionnelles " telles que définies par les dispositions du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (Loi relative à la réforme des contentieux portant sur des valeurs mobilières).
De telles déclarations prévisionnelles ne sauraient en aucun cas constituer des garanties quant à la performance future de la société.
Les résultats réels peuvent être amenés à différer sensiblement de ces déclarations prospectives ainsi que de la stratégie de l'entreprise, en raison d'un certain nombre de risques et incertitudes dont la plupart échappent à notre contrôle, à savoir notamment (mais sans limitation) le risque que Vivendi Universal ne soit pas en mesure d'obtenir les autorisations requises pour procéder à la finalisation de la transaction visée, ainsi que les risques décrits dans les documents déposés par Vivendi Universal auprès de la Securities and Exchange Commission (la SEC, commission américaine des opérations de bourse) et de l'Autorité française des Marchés financiers.
Les investisseurs et détenteurs de valeurs mobilières peuvent obtenir gratuitement une copie des documents remis auprès de la SEC, disponibles sur le site www.sec.gov, ou directement auprès de Vivendi Universal.
Vivendi Universal ne s'engage en aucun cas ni n'est tenu d'aucune manière à l'obligation de fournir une mise à jour ou une révision de ses déclarations prévisionnelles.
CONTACT : Médias : Paris
Antoine Lefort, +33 (0) 1 71 71 11 80
Ou
Agnès Vétillart, +33 (0) 1 71 71 30 82
Ou
Alain Delrieu, +33 (0) 1 71 71 10 86
Ou
New York
Flavie Lemarchand-Wood
+(212) 572 1118
ou
Relations Investisseurs : Paris
Daniel Scolan, +33 (0) 1 71 71 32 91
Ou
Laurence Daniel, +33 (0) 1 71 71 12 33
Ou
New York
Eileen McLaughlin, +(1) 212.572.8961
mots-clés : FRANCE INTERNATIONAL Europe
mots-clés secteur : divertissements TéLéCOMMUNICATIONS
SOURCE : Vivendi Universal
© CompanynewsGroup