Maurel & Prom / Pertamina : Résultat définitif après réouverture de l'offre publique d'achat

Paris, le 16 février 2017

Résultat définitif après réouverture de l'offre publique d'achat

Dans le cadre de la réouverture de l'offre publique d'achat initiée par la société de droit indonésien PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (« PIEP ») visant les actions et les obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (« Ornanes 2019 » et « Ornanes 2021 ») de Maurel & Prom (l'« Offre »), 15.987.365 actions Maurel & Prom, 790.213 Ornanes 2019 et 510.530 Ornanes 2021 ont été apportées.

Au total, à l'issue de l'Offre, PIEP détient (i) 141.911.939 actions Maurel & Prom représentant autant de droits de vote, soit 72,65 % du capital et au moins 71,39 % des droits de vote de Maurel & Prom, (ii) 7.635.839 Ornanes 2019 représentant 52,09 % des Ornanes 2019 en circulation et (iii) 4.359.150 Ornanes 2021 représentant 41,77 % des Ornanes 2021 en circulation.

Il est par ailleurs précisé que le coupon couru par Ornane 2019 et par Ornane 2021, défini comme le coupon calculé au prorata du nombre de jours écoulés entre la dernière date de détachement du coupon incluse (soit le 1^er janvier 2017) et la date de règlement-livraison (exclue) des Ornanes 2019 et des Ornanes 2021 (prévue le 22 février 2017) a été fixé à 0,04 EUR pour les Ornanes 2019 et à 0,04 EUR pour les Ornanes 2021 (soit un prix d'Offre par Ornane 2019 (coupon couru inclus) de 17,30 EUR et un prix d'Offre par Ornane 2021 (coupon couru inclus) de 11,06 EUR).

La note d'information de PIEP, la note en réponse de Maurel & Prom, le document « Informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables » de PIEP ainsi que le document « Informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables » de Maurel & Prom sont disponibles sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Maurel & Prom (www.maureletprom.fr).

Informations importantes :

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il est fortement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires situés en France de prendre connaissance des documents relatifs à l'Offre, ainsi que de tous ajouts ou modifications apportés à ces documents, dans la mesure où ces derniers contiennent des informations importantes sur PIEP, Maurel & Prom et l'Offre. Ce communiqué ne doit pas être publié, diffusé, ou distribué, directement ou indirectement, dans tout pays dans lequel la distribution de ces informations fait l'objet de restrictions légales. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains pays peut faire l'objet de restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes situées dans les pays dans lesquels ce communiqué est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer quant à ces restrictions et s'y conformer. PIEP et Maurel & Prom déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.