SES-imagotag annonce le placement d’un emprunt obligataire d’un montant de 40 M EUR (AcT)

SES-imagotag (Euronext : SESL, FR0010282822), spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique et leader mondial des systèmes d'étiquetage électronique, annonce le succès d'un nouveau placement privé obligataire d'un montant de 30 M€.

Avec une maturité à fin 2023 et un taux d'intérêt de 3,5% annuel, les obligations ont été placées auprès d'investisseurs institutionnels européens. Cette opération complète celle de 10 M€ réalisée le 29 décembre 2016, portant ainsi le montant total de la dette obligataire du Groupe à 40 M€.

L'adoption toujours croissante des solutions digitales de SES-imagotag pour le commerce physique confirme l'avènement anticipé par le Groupe du modèle du commerce omnicanal et son expansion sur toutes les géographies (Europe, Asie-Pacifique, Amériques). À ce titre, le produit net de l'émission de ces obligations financera la forte croissance internationale du Groupe et ses besoins d'investissements en R&D pour conforter son leadership mondial.

L'arrangeur de la transaction est la Société Générale.

À propos de SES-imagotag

SES-imagotag est spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique et leader mondial des systèmes d'étiquetage électronique. Le Groupe conçoit et commercialise tous les composants de ses solutions (logiciel, infrastructure radio-fréquence, étiquettes et fixations), offrant ainsi une solution clé en main à ses clients. La gamme des produits et services proposés par SES-imagotag permet aux commerçants de dynamiser la gestion des prix de vente, d'améliorer la productivité en magasin et de développer de nouveaux usages sans contact pour les consommateurs.

SES-imagotag est cotée au compartiment B d'Euronext™ Paris

Code Mnemo : SESL - Code ISIN : FR0010282822 - Reuters : SESL.PA - Bloomberg : SESL

Contact

NewCap - Relations Investisseurs & Communication Financière

Marc Willaume / Tristan Roquet Montégon : Tél. : 01 44 71 00 13 / ses-imagotag@newcap.eu