[ Communiqué de presse Iliad ] Succès de l'émission obligataire de 650mEUR à 7 ans

Paris, le 5 octobre 2017

Succès de l'émission obligataire de 650mEUR à 7 ans

Iliad a placé ce jour avec succès un emprunt obligataire d'un montant de 650 millions d'euros, d'une durée de 7 ans (échéance au 14 octobre 2024) et présentant un coupon annuel de 1,5%.

Cette opération a rencontré un grand succès en étant largement sursouscrite, avec plus de 2 milliards d'euros de demandes des investisseurs. La forte demande des investisseurs pour cette opération atteste de la qualité de la signature de crédit du Groupe.

Cette émission permet à Iliad de tirer avantages des conditions de marché actuellement favorables, pour renforcer sa liquidité et allonger la maturité de sa dette, tout en améliorant le coût moyen de son endettement.

CA-CIB et Société Générale & Investment Banking sont les Global Coodinators et Joint Lead Manager de l'opération. Barclays, BNPP, CM-CIC, HELABA, HSBC, ING, Natixis et SMBC Nikko interviennent en qualité de Joint Lead Managers. 

A propos d'Iliad

Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1^er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. La Freebox Révolution, la 6^ème génération de Freebox intégrant notamment un NAS et un lecteur Blu-Ray^TM est complétée par la Freebox mini 4K, 1^ère box Android TV^TM et 4K sur le marché français. Free a été le 1^er opérateur à intégrer au forfait de sa box les appels des lignes fixes vers les mobiles. Free est également le 1^er opérateur à avoir intégré à ses offres les appels vers les DOM. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Le Forfait Free inclut toute l'année le roaming depuis plus de 35 pays (appels / SMS & MMS illimités et 25 Go/mois d'Internet mobile en 3G depuis ces destinations). Par ailleurs, Free inclut la 4G en illimité dans son Forfait à 15,99EUR/mois pour les abonnés Freebox. Free compte 19,6 millions d'abonnés (dont 6,5 millions d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,1 millions d'abonnés mobiles au 30/06/2017).