BOURBON : Convocation de l'Assemblée Générale des porteurs de TSSDI de BOURBON Corporation

Paris, le 5 avril 2018

Convocation de l'Assemblée Générale des porteurs de TSSDI

de BOURBON Corporation

Les porteurs d'obligations perpétuelles subordonnées de dernier rang (TSSDI) à taux fixe à variable (Undated Deeply Subordinated Fixed to Floating Rate Bonds) émises par la société au titre d'une émission initiale d'un montant total en principal de 100 millions d'euros le 24 octobre 2014 et d'une seconde émission d'obligations assimilées et formant une souche unique avec les obligations initiales, d'un montant total en principal de 20 millions d'euros le 24 avril 2015, sont convoqués en assemblée générale le 20 avril 2018 à 14h30 à l'EMD, Montée de l'Université, rue Joseph Biaggi à Marseille (France).

Dans son communiqué de presse de résultats annuels du 15 mars 2018, BOURBON a annoncé l'engagement de nouvelles discussions avec ses principaux partenaires financiers français et étrangers, dans l'objectif d'une mise en adéquation du service de la dette avec la reprise attendue mais progressive du marché et des performances du groupe. En effet, le groupe n'a pas été en mesure de respecter différents covenants définis dans sa documentation contractuelle, à la date du 31 décembre 2017 et a sollicité l'accord de ses partenaires financiers à l'effet notamment de surseoir, pour la durée estimée des discussions, à l'exercice de leurs droits au titre des documentations contractuelles considérées.

Dans ce contexte, et afin de faciliter les négociations avec ses différents partenaires financiers, BOURBON sollicite l'accord de l'assemblée générale des porteurs de TSSDI conformément aux dispositions applicables du Code de commerce, à l'effet de reporter d'un an la prochaine échéance d'intérêts au titre des TSSDI d'un montant d'environ 3,867 millions d'euros prévue le 24 avril 2018 au 24 avril 2019 et de lui faire porter intérêts à compter du 24 octobre 2018 (inclus) jusqu'au 24 avril 2019 (exclu) au taux applicable aux TSSDI.

L'ensemble des informations et documents préparatoires seront mis à la disposition des porteurs de TSSDI au siège social de la société, 148 rue Sainte, 13007 Marseille, et/ou au siège social de l'établissement chargé du service financier des TSSDI, BNP Paribas Securities Services, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 Issy les Moulineaux Cedex 9 (ct-assemblees@caceis.com, fax : 01.49.08.05.82 ou 01.49.08.05.83 et     tél : 01.57.78.32.32 ).

L'avis de convocation, le rapport ainsi que les projets de résolutions sont également disponibles sur le site internet : http://www.bourbonoffshore.com/fr/assemblee-generale-des-obligataires-2018

A propos de BOURBON

Parmi les leaders du marché des services maritimes à l'offshore pétrolier et gazier, BOURBON propose aux industriels les plus exigeants de ce secteur une vaste gamme de services maritimes de surface et sous-marins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de services repose sur une gamme étendue de navires de dernière génération et sur plus de 8 400 professionnels compétents. Le groupe offre ainsi, via ses 37 filiales opérationnelles, un service de proximité au plus près des clients et des opérations en garantissant, partout dans le monde, le plus haut standard de qualité de service, en toute sécurité.

BOURBON regroupe deux activités (Marine Services et Subsea Services) et assure la protection du littoral français pour la Marine nationale.

En 2017, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires de 860,6 millions d'euros et opère une flotte de 508 navires.

Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur « Services Pétroliers », BOURBON est coté sur Euronext Paris, Compartiment B.

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