Cegedim : Nouvelle structure de financement de 200 MEUR

Information financière
IFRS - Information réglementée

Cegedim : Nouvelle structure de financement de 200 MEUR

• Placement privé obligataire de 135 MEUR
• Crédit syndiqué de 65 MEUR

Boulogne-Billancourt, France, le 9 octobre 2018 après bourse

Cegedim annonce la mise en place d'une nouvelle structure de financement pour un montant total de 200 MEUR, composée d'une émission obligataire de type EuroPP de maturité 7 ans pour 135 MEUR et d'un crédit syndiqué de 65 MEUR de maturité 5 ans plus un an optionnel.

Le placement privé de 135 MEUR de type EuroPP, arrangé par ODDO BHF, permet à Cegedim d'allonger la maturité de sa dette et de diversifier ses sources de financement. Les obligations émises, de maturité octobre 2025, ont permis le refinancement du crédit syndiqué existant. Cette opération s'accompagne d'un crédit syndiqué de 65 MEUR de maturité octobre 2023, obtenu auprès des banques du Groupe.

Jean-Claude Labrune, Président Directeur Général de Cegedim, se félicite du succès de cette opération, qui atteste de l'attractivité du Groupe auprès d'investisseurs institutionnels de premier rang et renforce les liens avec ses partenaires bancaires historiques. « Cette opération permet d'optimiser la structure financière de Cegedim, les fonds levés au travers de l'émission obligataire permettant de refinancer la totalité de la dette du Groupe par un socle de financement long-terme. »

Cegedim a été conseillé par le cabinet Linklaters, et ODDO BHF, Arrangeur de l'émission obligataire, a été conseillé par le cabinet White & Case.