Mauna Kea Technologies annonce la signature d'un avenant à son accord de dette avec IPF Partners

La société pourra souscrire jusqu'à 10 millions d'euros de dette additionnelle

Mauna Kea Technologies annonce la signature d'un avenant à son accord de dette avec IPF Partners

Mauna Kea Technologies
Christophe Lamboeuf
Directeur Général Délégué
christophel@maunakeatech.com

France et Europe
NewCap - Investor Relations
Tristan Roquet Montégon
+33 (0)1 44 71 94 94
maunakea@newcap.eu

Regulatory News:

Mauna Kea Technologies (Paris:MKEA) (OTCQX:MKEAY) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (pCLE/nCLE), annonce aujourd'hui la signature d'un avenant à son accord de souscription signé le 3 février 2017 avec IPF Partners, un fournisseur de solutions alternatives de financement. L'avenant ouvre la possibilité à la Société de souscrire à deux nouvelles tranches de 5 millions d'euros chacune.

Le 8 février 2017, Mauna Kea Technologies avait annoncé un accord de financement par emprunt avec IPF Partners, comprenant 2 tranches pour un montant total de 7,0 millions d'euros dont la tranche A avait été exercée pour un montant de 4,0 millions d'euros en février 2017. La deuxième tranche de 3,0 millions d'euros n'avait pas été exercée.

L'avenant au contrat existant inclut deux tranches supplémentaires de dettes, dont une première tranche de 5,0 millions d'euros disponible dans les 5 prochains mois et une autre tranche de 5,0 millions d'euros disponible jusqu'en septembre 2019, les deux tranches étant soumises à des conditions de clôture prédéfinies.

Les obligations porteraient intérêt à un taux annuel égal à l'Euribor 3 mois + 8,0 %. La première tranche d'obligations est d'une durée de 5 ans, avec différé du capital sur les 15 premiers mois. La deuxième tranche d'obligations est d'une durée de 4 ans, avec un différé du capital sur les 12 premiers mois. L'émission des bons de souscription est assujettie à certaines conditions de performance financière restrictives, incluses dans les termes et conditions du contrat.

À propos de Mauna Kea Technologies
Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux dont la mission est d'éliminer les incertitudes liées aux diagnostics et aux traitements grâce à une visualisation directe des tissus au niveau cellulaire, la « biopsie optique ». Le produit phare de la Société, le Cellvizio, a reçu des accords de commercialisation pour une large gamme d'applications dans plus de 40 pays dont les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Chine, le Canada, le Brésil et le Mexique. Pour plus d'informations sur Mauna Kea Technologies, visitez www.maunakeatech.fr

À propos d'IPF Partners
IPF Partners est une plate-forme d'investissement fondée par une équipe de 4 gestionnaires de fonds et dirigeants du secteur santé. Le fonds IPF I, lancé en Octobre 2013, offre des solutions de financement peu ou non dilutives sur-mesure aux entreprises européennes du secteur santé au stade commercial pour faire face à leur besoin de financement courant et d'acquisition. IPF I a déjà engagé environ 83 millions d'euros dans 11 sociétés de produits et softwares santé.www.ipfpartners.com

Avertissement
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Mauna Kea Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de base de Mauna Kea Technologies enregistré par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 27 avril 2018 sous le numéro D.18-0429 et disponible sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr), ainsi qu'à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans un quelconque pays.

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