VINCI : LISEA, concessionnaire de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, finalise le refinancement de sa dette commerciale

Rueil-Malmaison, le 21 décembre 2018

LISEA, concessionnaire de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, finalise le refinancement de sa dette commerciale

• LISEA optimise sa structure de financement
• Les engagements environnementaux du projet reconnus par le label Green Bond

Filiale de VINCI Concessions (33,4 %), LISEA, société concessionnaire de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique jusqu'en 2061, a finalisé le refinancement de sa dette pour un montant total de 2,2 milliards d'euros, contractée en 2011 auprès d'un pool bancaire pour financer la construction de la ligne ferroviaire entre Tours et Bordeaux.

L'opération se décompose en un prêt bancaire d'un montant de 1,3 milliard d'euros, d'une maturité de 27 ans, et deux tranches de dette à taux fixe d'un montant total de 905 millions d'euros, de maturités respectives de 30 et 35 ans, placées auprès d'investisseurs institutionnels.

Ces deux tranches à taux fixe bénéficient du label Green Bond octroyé par l'agence indépendante Vigeo, qui reconnaît ainsi les engagements en matière environnementale pris par LISEA.

Ce refinancement, l'un des plus importants mis en place en Europe cette année, permet à LISEA de réduire le coût de sa dette et allonger sa maturité en bénéficiant de ressources à long terme à un coût attractif.

Le closing financier est prévu au début de l'année 2019.

Mise en service le 2 juillet 2017, la LGV SEA permet de relier Paris à Bordeaux en 2 heures.

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