VINCI : VINCI place avec succès une émission obligataire de 950 millions d'euros à 10 ans

Rueil-Malmaison, le 14 janvier 2019

VINCI place avec succès une émission obligataire de 950 millions d'euros à 10 ans

VINCI annonce le succès d'une émission obligataire de 950 millions d'euros à échéance janvier 2029, assortie d'un coupon de 1,625%.

L'opération a été sursouscrite près de 3 fois, confirmant la confiance des investisseurs dans la qualité du crédit de la société, notée A- par Standard & Poor's avec perspective positive, et A3 par Moody's avec perspective stable.

Réalisée dans le cadre de son programme EMTN, cette émission permet à VINCI de profiter de la réouverture du marché pour continuer à réduire le coût de sa dette et d'en allonger la maturité moyenne malgré un environnement de marché volatil.

Les Teneurs de Livres de l'opération sont : BBVA et Natixis (Coordinateurs Globaux), Banca IMI, MUFG et Natwest Markets.

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