Succès de l'émission du Schuldscheindarlehen du Groupe PSA
Succès de l'émission du Schuldscheindarlehen du Groupe PSA
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Karine Douet
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Regulatory News:
Après les résultats historiques du Groupe PSA en 2018, Peugeot S.A. (Paris:UG) annonce aujourd'hui avoir levé plus de 500 millions d'euros via un placement privé de droit allemand, Schuldscheindarlehen.
Cette transaction est structurée en plusieurs tranches libellées en EUR, d'échéances 4,5 ans, 7 ans et 8 ans.
Cette opération, d'un montant initialement prévu de 250 millions d'euros, a fait l'objet d'une demande élevée de la part d'investisseurs institutionnels et supranationaux en Asie, en France et en Allemagne.
Les fonds ont été levés principalement sur les échéances longues à des conditions de taux historiquement basses, et permettent au Groupe PSA de lisser son profil de maturité de dette tout en diversifiant ses sources de financement.
Cette opération confirme également la confiance des investisseurs dans la stratégie du Groupe PSA et l'exécution de son plan Push to Pass.
Les arrangeurs de ce placement sont BNP Paribas, Commerzbank, et UniCredit.
A propos de Groupe PSA
Le conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall - et propose une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move. Son plan stratégique 'Push to Pass' constitue une première étape vers sa vision : « Etre un constructeur automobile mondial à la pointe de l'efficience et un fournisseur de services de mobilité de référence pour une relation clients à vie ». Il est l'un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté. Ses activités s'étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à l'équipement automobile avec Faurecia.
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