ALTAMIR et AMBOISE Investissement investissent dans la société Prosodie (AcT)
Paris, le 30 octobre 2006 – Camélia Participations, société contrôlée par les fonds gérés par Apax Partners France dont Altamir et Amboise Investissement, a conclu le 27 octobre 2006 avec M. Alain Bernard, un accord prévoyant l’acquisition de la totalité de sa participation dans la société Prosodie soit 46,42% du capital au 30 septembre 2006, au prix de 20 € par action. Les actions de la société Prosodie sont cotées sur Euronext Paris (Eurolist C - code ISIN FR000415203).
La réalisation de cette opération est uniquement conditionnée à l’approbation des autorités françaises du contrôle des concentrations.
Une fois cette autorisation obtenue et l’acquisition du bloc réalisée, Camélia Participations déposera auprès de l’Autorité des Marchés Financiers un projet d’offre publique d’achat portant sur la totalité des actions Prosodie non détenues par elle, dans les conditions prévues par la réglementation boursière. Ce dépôt d’offre devrait intervenir avant la fin de l’année.
Prosodie est un opérateur de services, expert en solutions télécoms et informatiques qui permettent aux clients, partenaires et collaborateurs des grands comptes publics et privés d’échanger à distance des informations qui leur sont destinées. L’offre de services de Prosodie vise notamment à améliorer la performance de la relation clients (accueil téléphonique, serveurs vocaux interactifs, automatisation de centres d’appels, …), à optimiser la stratégie marketing (conception et développement de services mobiles, de solutions de E-commerce, …), et à fournir des applications hautement sécurisées (gestion des cartes de paiement, plate-forme de gestion de crise, vote électronique, …), ainsi que des services à valeur ajoutée d’hébergement et d’infogérance.
Prosodie produit et diffuse également des informations au grand public dans les domaines de la météo avec METEO CONSULT et LA CHAINE METEO, des courses hippiques (GENYcourses) et des résultats d’examens (France-examen).
Présent en France, en Espagne, aux Etats-Unis et au Canada, le groupe Prosodie a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires consolidé IFRS de 147,1 M€, en hausse de 6,2% par rapport à 2004 (138,5 M€) et un résultat opérationnel de 11,5 M€, en hausse de 52,3% par rapport à 2004.
Eddie Misrahi, Directeur Associé d’Apax Partners a déclaré : « Nous sommes très heureux d’être à nouveau le partenaire de Prosodie et de nous associer à Georges Croix, Nicolas Dourassoff et André Saint-Mleux pour poursuivre le développement de cette société à la pointe des technologies de l’information. Nous connaissons bien la société pour avoir déjà contribué à son rachat en 1997 auprès de la famille Hersant, puis à son introduction en bourse un an plus tard. Prosodie a montré sa capacité à anticiper les besoins des entreprises et à développer des solutions à valeur ajoutée. Elle a su relever les défis de la voix sur IP, la gestion des flux multicanal ou encore la reconnaissance vocale qui représentent des services à fort potentiel de croissance. »
Il est précisé que l’investissement d’Apax Partners France sera réparti de la façon suivante : 50% Apax France VII, 25% Altamir et 25% Amboise Investissement.
A propos d’Altamir et d’Amboise Investissement
Altamir et Amboise Investissement sont deux sociétés cotées qui ont été créées par Apax Partners SA respectivement en décembre 1995 et fin mars 2006. Elles ont pour vocation d’investir et de désinvestir conjointement avec les fonds gérés par Apax Partners France.
Altamir et Amboise Investissement s’appuient sur le savoir-faire et la stratégie d’investissement d’Apax Partners qui consiste à prendre des participations dans des sociétés à fort potentiel de croissance, à tous les stades d’investissement (LBO, capital développement, capital risque), dans six secteurs de spécialisation : Distribution & Biens de Consommation, Médias, Technologies de l'Information, Télécommunications, Santé, Services aux Entreprises & Services Financiers.
Altamir est une SCR (Société de Capital Risque) cotée sur le marché Eurolist d’Euronext Paris, Compartiment C, mnémonique : LTA, code ISIN : FR0000053837.
Pour en savoir plus : www.altamir.fr
Amboise Investissement est une SCR (Société de Capital Risque) cotée sur le marché Eurolist d’Euronext Paris, Compartiment C, mnémonique : AMB, code ISIN : FR0010307348.
Pour en savoir plus : www.amboise-investissement.fr
Pour tout renseignement complémentaire, contactez :
Apax Partners SA - Direction de la communication
Agathe Heinrich
tel : + 33 (0)1 53 65 01 35
e-mail : agathe.heinrich@apax.fr