EuroLand Finance encore premier!
PARIS, November 9 /PRNewswire/ -- L'innovation au service des SmallCaps
EuroLand Finance a conclu pour ExonHit Therapeutics la première émission d'obligations convertibles en actions sur Alternext pour un montant brut de 13,5 millions d'euros. Cette première sur Alternext illustre encore une fois la capacité d'EuroLand Finance à servir intelligemment le financement des SmallCaps. Déjà en décembre 2005, EuroLand Finance avait structuré la toute première émission de produits derivés sur Alternext, sous forme de Bon de Souscription d'action.
EuroLand Finance avait déjà réalisé la première émission d'obligations convertibles sur le marché libre en juin 2006 pour Altergaz. Avec l'opération conclue pour ExonHit Therapeutics, EuroLand Finance totalise plus de 65 millions d'euros levés pour des SmallsCaps sous forme d'obligations convertibles.
Une vision globale des problématiques des SmallsCaps
En plus de fournir aux SmallCaps une moyen de financement rapide et efficace pour accélérer leur développement, Cyril Temin, responsable de l'ingénierie financière chez EuroLand Finance souligne que << les émissions de produits dérivés permettent aussi de soutenir et même d'augmenter de manière significative la visibilité et la liquidité des SmallCaps ; répondre à cette problématique de liquidité et permettre à nos clients de bénéficier d'une meilleure marge de manoeuvre en bourse est pour nous, et nos clients, d'une importance capitale>>
Les obligations convertibles d'ExonHit Therapeutics seront cotées sur Alternext d'Euronext Paris à partir du 9 novembre 2006. A la date du 7 novembre 2006, ExonHit Therapeutics représente la deuxième capitalisation boursière d'Alternext et le volume moyen quotidien, depuis son introduction en bourse, est supérieur à 40 000 titres.
Bénéficiant du statut d'expert en valeurs moyennes (SME), de Listing Sponsor sur Alternext, ainsi que de l'accord Euronext en tant qu'apporteur de liquidité, EuroLand Finance recherche en permanence les offres les mieux adaptées pour les SmallCaps afin de répondre à leurs besoins spécifiques en leur fournissant une qualité de service optimale.
A propos d'EuroLand Finance
Créée en 1999 à l'initiative de Marc Fiorentino, EuroLand Finance est une société de Bourse indépendante spécialisée dans l'activité d'ingénierie financière pour les Small Caps. Euroland se positionne comme la société de Bourse des entrepreneurs, avec pour seul objectif de répondre aux besoins spécifiques de chacun des dirigeants de sociétés cotées. EuroLand Finance est Expert en Valeurs Moyennes et Listing Sponsor.
EuroLand Finance conseille des opérations de marché (introductions, augmentations de capital...) et des montages financiers spécifiques et innovants, grâce à des solutions personnalisées et adaptées aux problématiques des dirigeants et de leurs entreprises (prise de participations, fusions, cessions...). EuroLand Finance accompagne également les dirigeants tout au long de leur cotation via le << contrat de valorisation Eurovalue >> qui conjugue à la fois l'animation de marché et la stratégie boursière.
EuroLand Finance est cotée sur le Marché Libre de la Bourse de Paris depuis le 18 janvier 2005 Code ISIN : FR0010157115 -. Plus d'informations sur le site www.euroland-finance.com
Contacts Marc Fiorentino Président Tel : +33-01-44-70-20-80 Julia Temin Responsable du développement Tel : +33-01-44-70-20-84 jtemin@euroland-finance.com