Mercialys : Placement avec succès d’une émission obligataire de 500 M€ dans le cadre d’une opération globale de refinancement

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Regulatory News:

Mercialys (Paris:MERY) :

La Société a placé avec succès ce jour une nouvelle souche obligataire d’un montant nominal de 500 M€ d’une maturité de 7 ans et portant un coupon de 2,5%, auprès d’une base d’investisseurs diversifiée.

Parallèlement, Mercialys a lancé le 16 février 2022 une offre de rachat partiel de la souche obligataire de 300 M€ arrivant à échéance en juillet 2027.

Cette émission devrait également permettre à la Société d’exercer en intégralité son option de remboursement anticipé (make-whole) de son obligation à maturité mars 2023 d’un montant nominal de 469,5 M€.

Une fois clôturées, ces opérations participeront à l’allongement de la maturité moyenne de la dette tirée, qui, au 31 décembre 2021, s’établissait à 3,2 ans.

BNP Paribas et Natixis ont agi comme coordinateurs globaux et teneurs de livres dans cette opération. CIC, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, La Banque Postale et Société Générale ont agi en qualité de teneurs de livres.

Mercialys est notée BBB/perspective stable par Standard & Poor’s.

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Ce communiqué de presse est disponible sur le site www.mercialys.fr

À propos de Mercialys
Mercialys est l’une des principales sociétés foncières françaises. Elle est spécialisée dans la détention, la gestion et la transformation d’espaces commerciaux en anticipation des tendances de consommation, pour compte propre comme pour compte de tiers. Au 31 décembre 2021, la Société disposait d’un patrimoine immobilier de 3,1 Mds€ droits inclus. Son portefeuille de 2 134 baux représente une base locative annualisée de 168,8 M€. Mercialys est cotée en bourse depuis le 12 octobre 2005 sous le symbole MERY et bénéficie du régime des sociétés d’investissement immobilier cotées (« SIIC »). Membre du SBF 120 et du compartiment B d’Euronext Paris, le nombre de ses actions en circulation au 31 décembre 2021 s’établit à 93 886 501.

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