Korian annonce le succès de son émission de dette Schuldschein pour un montant d’environ 380 millions d’euros

Korian annonce le succès de son émission de dette Schuldschein pour un montant d’environ 380 millions d’euros

CONTACTS INVESTISSEURS

Sarah Mingham
Directrice des Relations Investisseurs et des Financements
sarah.mingham@korian.com
Tél. : +33 (0)1 55 37 53 55

Carole Alexandre
Directrice Adjointe des Relations Investisseurs
carole.alexandre@korian.com
Tél. : +33 (0)7 64 65 22 44

CONTACTS MEDIA

Jean-Marc Plantade
Directeur Communication Groupe
Tél. : 07 62 90 32 58
jean-marc.plantade@korian.fr

Pascal Jentsch
VP International communications
Tél. 07 65 18 58 55
pascal.jentsch-ext@korian.com

Marjorie Castoriadis
Responsable relations médias
Tél. : 07 63 59 88 81
Marjorie.castoriadis@korian.fr

Regulatory News:

Korian (Paris:KORI), premier groupe européen de soin au service des personnes âgées et fragiles, a finalisé une nouvelle émission de Schuldschein (placement privé de droit allemand) pour un montant d’environ 380 millions d’euros à un coût historiquement bas.

Le montant du placement, initialement prévu à environ 150 millions d’euros, a été plus que doublé, à environ 380 millions d’euros, grâce à un carnet d’ordre de très bonne qualité, traduisant la forte demande des investisseurs pour la signature de Korian.

Cette levée de fonds permet au Groupe tout à la fois de rembourser des prêts à court terme portant des coupons plus élevés, et d’assurer le financement de sa croissance dans des conditions optimisées.

Les emprunts ont été émis sur des maturités longues entre 5 et 8 ans, principalement à taux fixe. Leurs coupons sont inférieurs aux précédentes émissions de Schuldschein réalisées par le Groupe avec des taux respectivement de 1,30% pour les échéances à 5 ans, 1,55% à 7ans et 1,70% à 8 ans¹.

Ces conditions permettent au Groupe de réduire son coût moyen de financement, d’augmenter la part de sa dette à taux fixe et d’en accroître la maturité moyenne, à 5,8 ans², contre 4,5 ans fin 2019.

Après une émission inaugurale pour une maturité de 7 ans sur le marché des obligations publiques en euros en octobre 2021, pour un montant de 300 millions d’euros, cette nouvelle émission confirme la capacité de Korian à accéder à des marchés de crédit diversifiés, ainsi que la confiance des investisseurs dans sa trajectoire de croissance dynamique et dans son profil financier particulièrement solide.

À propos de Korian

Korian, premier Groupe européen de Soin au service des personnes âgées et fragiles.

www.korian.com

Korian est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris depuis novembre 2006 et fait partie des indices suivants : SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et MSCI Global Small Cap

Ticker Euronext : KORI - ISIN : FR0010386334 – Reuters : KORI.PA – Bloomberg : KORI.FP

¹ Pour les tranches à taux variable à 5 ans cela correspond à Euribor+1,30% et à Euribor+1,55% à 7 ans
² Hors dette à court terme compensée par la trésorerie disponible

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