Groupe Casino : Résultats du vote des classes
Très large soutien des actionnaires et des créanciers du groupe Casino réunis en classe de parties affectées sur les projets de plans de sauvegarde accélérée
Paris, le 12 janvier 2024
Maître Aurélia Perdereau, Maître Hélène Bourbouloux et Maître Frédéric Abitbol, en leur qualité d’administrateurs judiciaires de Casino, ont transmis au Groupe Casino les résultats du vote de toutes les classes de parties affectées sur les projets de plans de sauvegarde accélérée de Casino et de certaines de ses filiales1, dont le détail figure en Annexe au présent communiqué de presse.
Le résultat des votes des créanciers réunis en classe de parties affectées au niveau de Casino est le suivant :
- Les créanciers au titre du RCF et du TLB ne bénéficiant pas du mécanisme d’élévation (classe n°1) ont voté en faveur du plan à hauteur de 100% des votes exprimés ;
- Les créanciers au titre du RCF bénéficiant du mécanisme d’élévation (classe n°2) ont voté en faveur du plan à hauteur de 100% des votes exprimés ;
- Les créanciers porteurs d’obligations EMTN, high yield et d’un billet de trésorerie (classe n°3) ont voté en faveur du plan à hauteur de 68,55% des votes exprimés ;
- Les créanciers au titre de la caution consentie par Casino aux bénéficiaires économiques (beneficial owners) de l’émission d’obligations high yield par Quatrim (classe n°4) ont voté en faveur du plan à hauteur de 95,84% des votes exprimés ;
- L’unique créancier composant la classe n°5 de Casino (GPA, au titre d’une garantie consentie à son bénéfice) s’est abstenu de voter sur le projet de plan de sauvegarde accélérée de Casino ;
- Les créanciers porteurs de titres super-subordonnés à durée indéterminée (classe n°6) ont voté en faveur du plan à hauteur de 75,62% des votes exprimés ; et
- Les actionnaires de Casino (classe n°7) ont voté en faveur du plan à hauteur de 98,87% des votes exprimés.
Sur les 17 classes de parties affectées des filiales concernées de Casino, 16 classes ont approuvé les projets de plans de sauvegarde accélérée à la majorité requise (plus des 2/3). Unique créancier de la classe n°2 de Casino Participations France au titre d’une garantie consentie à son bénéfice, Green Yellow Holding a voté contre l’adoption du projet de plan de sauvegarde accélérée de Casino Participations France.
Annexe
Résultat du vote des classes de parties affectées sur les projets de plans de sauvegarde accélérée
- Casino, Guichard-Perrachon
Classe n°1 (créanciers TLB et RCF ne bénéficiant pas du mécanisme d’élévation)
Résultat des votes exprimés
| Droits de vote | Total des votes exprimés | POUR | CONTRE | |||
| 3.311.376.854,57 euros | 3.145.458.877,50 euros | 94,99% | 3.145.458.877,50 euros | 100% | 0,00 euro | 0% |
Classe n°2 (créanciers RCF bénéficiant du mécanisme d’élévation)
Résultat des votes exprimés
| Droits de vote | Total des votes exprimés | POUR | CONTRE | |||
| 891.303.615,26 euros | 891.303.615,26 euros | 100% | 891.303.615,26 euros | 100% | 0,00 euro | 0% |
Classe n°3 (créanciers porteurs d’obligations EMTN, high yield et d’un billet de trésorerie)
Résultat des votes exprimés
| Droits de vote | Total des votes exprimés | POUR | CONTRE | |||
| 2.470.422.939,58 euros | 1.805.715.084,08 euros | 73,09% | 1.237.787.165,50 euros | 68,55% | 567.927.918,58 euros | 31,45% |
Classe n°4 (créanciers au titre de la caution consentie par Casino aux bénéficiaires économiques (beneficial owners) de l’émission d’obligations high yield par Quatrim)
Résultat des votes exprimés
| Droits de vote | Total des votes exprimés | POUR | CONTRE | |||
| 574.425.354,17 euros | 523.490.600,00 euros | 91,13% | 501.730.450,00 euros | 95,84% | 21.760.150,00 euros | 4,16% |
Classe n°5 (créancier chirographaire - GPA)
Résultat des votes exprimés
| Droits de vote | Total des votes exprimés | POUR | CONTRE | |||
| 1,00 euro | 0,00 euro | 0% | 0,00 euro | 0% | 0,00 euro | 0% |
Classe n°6 (créanciers porteurs de TSSDI)
Résultat des votes exprimés
| Droits de vote | Total des votes exprimés | POUR | CONTRE | |||
| 1.384.663.350,00 euros | 774.535.162,12 euros | 55,94% | 585.761.073,13 euros | 75,62% | 188.837.407,73 euros | 24,38% |
Classe n°7 (actionnaires existants)
Résultat des votes exprimés
Nombre d’actions composant le capital au 20 décembre 2023 : 108.426.230
| Voix valablement exprimées | |||
| POUR | % | CONTRE | % |
| 116.366.767 actions | 98,87% | 1.328.240 actions | 1,13% |
- Casino Finance
Classe n°1 (créanciers TLB et RCF ne bénéficiant pas du mécanisme d’élévation)
Résultat des votes exprimés
| Droits de vote | Total des votes exprimés | POUR | CONTRE | |||
| 2.092.111.342,05 euros | 1.956.695.537,80 euros | 93,53% | 1.956.695.537,80 euros | 100% | 0,00 euro | 0% |
Classe n°2 (créanciers RCF bénéficiant du mécanisme d’élévation)
Résultat des votes exprimés
| Droits de vote | Total des votes exprimés | POUR | CONTRE | |||
| 891.303.615,26 euros | 891.303.615,26 euros | 100% | 891.303.615,26 euros | 100% | 0,00 euro | 0% |
Classe n°3 (créanciers porteurs d’obligations high yield émises par Quatrim)
Résultat des votes exprimés
| Droits de vote | Total des votes exprimés | POUR | CONTRE | |||
| 398.963.253,33 euros | 363.586.863,55 euros | 91,13% | 348.473.498,21 euros | 95,84% | 15.113.365,34 euros | 4,16% |
- Casino Participations France
Classe n°1 (créanciers porteurs d’obligations high yield émises par Quatrim)
Résultat des votes exprimés
| Droits de vote | Total des votes exprimés | POUR | CONTRE | |||
| 574.425.354,17 euros | 523.490.600,00 euros | 91,13% | 501.730.450,00 euros | 95,84% | 21.760.150,00 euros | 4,16% |
Classe n°2 (créancier chirographaire – Green Yellow Holding)
Résultat des votes exprimés
| Droits de vote | Total des votes exprimés | POUR | CONTRE | |||
| 1,00 euro | 1,00 euro | 100% | 0,00 euro | 0% | 1,00 euro | 100% |
Classe n°3 (titulaires de droits au titre de l’accord de subordination)
Résultat des votes exprimés
| Droits de vote | Total des votes exprimés | POUR | CONTRE | |||
| 4.156.003.552,05 euros | 3.992.691.097,73 euros | 96,07% | 3.992.691.097,73 euros | 100% | 0,00 euro | 0% |
- Distribution Casino France
Classe n°1 (créanciers TLB et RCF ne bénéficiant pas du mécanisme d’élévation)
Résultat des votes exprimés
| Droits de vote | Total des votes exprimés | POUR | CONTRE | |||
| 1.859.879.903,84 euros | 1.732.160.724,30 euros | 93,13% | 1.732.160.724,30 euros | 100% | 0,00 euro | 0% |
Classe n°2 (créanciers RCF bénéficiant du mécanisme d’élévation)
Résultat des votes exprimés
| Droits de vote | Total des votes exprimés | POUR | CONTRE | |||
| 873.351.155,94 euros | 873.351.155,94 euros | 100% | 873.351.155,94 euros | 100% | 0,00 euro | 0% |
Classe n°3 (créanciers porteurs d’obligations high yield émises par Quatrim)
Résultat des votes exprimés
| Droits de vote | Total des votes exprimés | POUR | CONTRE | |||
| 170.532.666,67 euros | 155.411.399,14 euros | 91,13% | 148.951.349,32 euros | 95,84% | 6.460.049,82 euros | 4,16% |
- Monoprix
Classe n°1 (créanciers TLB et RCF ne bénéficiant pas du mécanisme d’élévation)
Résultat des votes exprimés
| Droits de vote | Total des votes exprimés | POUR | CONTRE | |||
| 340.393.108,61 euros | 331.877.547,96 euros | 97,50% | 331.877.547,96 euros | 100% | 0,00 euro | 0% |
Classe n°2 (créanciers RCF bénéficiant du mécanisme d’élévation)
Résultat des votes exprimés
| Droits de vote | Total des votes exprimés | POUR | CONTRE | |||
| 711.271.972,46 euros | 711.271.972,46 euros | 100% | 711.271.972,46 euros | 100% | 0,00 euro | 0% |
Classe n°3 (créanciers porteurs d’obligations high yield émises par Quatrim)
Résultat des votes exprimés
| Droits de vote | Total des votes exprimés | POUR | CONTRE | |||
| 213.165.833,33 euros | 194.264.248,93 euros | 91,13% | 186.189.186,65 euros | 95,84% | 8.075.062,28 euros | 4,16 % |
- Quatrim
Classe n°1 (créanciers porteurs d’obligations high yield émises par Quatrim)
Résultat des votes exprimés
| Droits de vote | Total des votes exprimés | POUR | CONTRE | |||
| 574.425.354,17 euros | 523.490.600,00 euros | 91,13% | 502.769.616,67 euros | 96,04% | 20.720.983,33 euros | 3,96% |
Classe n°2 (titulaires de droits au titre de l’accord de subordination)
Résultat des votes exprimés
| Droits de vote | Total des votes exprimés | POUR | CONTRE | |||
| 4.156.003.552,05 euros | 3.992.691.097,73 euros | 96,07% | 3.992.691.097,73 euros | 100% | 0,00 euro | 0% |
- Ségisor
Classe n°1 (créanciers TLB et RCF ne bénéficiant pas du mécanisme d’élévation)
Résultat des votes exprimés
| Droits de vote | Total des votes exprimés | POUR | CONTRE | |||
| 382.897.235,21 euros | 369.410.576,27 euros | 96,48% | 369.410.576,27 euros | 100% | 0,00 euro | 0% |
Classe n°2 (créanciers RCF bénéficiant du mécanisme d’élévation)
Résultat des votes exprimés
| Droits de vote | Total des votes exprimés | POUR | CONTRE | |||
| 41.619.360,47 euros | 41.619.360,47 euros | 100% | 41.619.360,47 euros | 100% | 0,00 euro | 0% |
Classe n°3 (créanciers porteurs d’obligations high yield émises par Quatrim)
Résultat des votes exprimés
| Droits de vote | Total des votes exprimés | POUR | CONTRE | |||
| 49.032.723,57 euros | 44.684.952,87 euros | 91,13% | 42.827.514,98 euros | 95,84% | 1.857.437,89 euros | 4,16% |
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- 2024 01 12 - CP - Résultats du vote des classes