Altamir et Apax Partners viennent de finaliser le refinancement de Parkeon, leadermondial des horodateurs (AcT)

Paris, le 28 octobre 2004 – Un an après avoir repris Parkeon dans le cadre d’un LBO ("Leverage Buy-Out"), Altamir & Cie et Apax Partners procèdent au refinancement de la holding d'acquisition. Les bonnes performances de la société sur le plan commercial et financier lui permettent aujourd’hui de réaliser cette opération.

La nouvelle structure financière réduit de façon significative le coût de financement global, diminue le service de la dette et libère des ressources nouvelles pour poursuivre le développement de l'entreprise. Elle permet de rembourser l'intégralité de la dette mezzanine, ainsi que les obligations convertibles souscrites par les actionnaires. Le refinancement porte sur une dette d’un montant total de 60 millions d'Euros, arrangée par BNP Paribas.

Bertrand Pivin, Directeur Associé chez Apax Partners, a déclaré : « Cette opération est la concrétisation des succès remportés sur le terrain par les équipes opérationnelles, sous la conduite d'Yves Chambeau et Han Lindeman. Elle libère des cash flows pour poursuivre la pénétration du marché Nord Americain où les ventes d’équipements ont crû de 75%, grâce, notamment, aux récents succès remportés à la Nouvelle Orléans, Chicago, New York et Seattle».

Altamir et Apax Partners ont acquis la division e-City de Schlumberger, rebaptisée depuis Parkeon, en octobre 2003. Le financement bancaire sous forme de dette senior et mezzanine avait été mis en place respectivement par BNP Paribas et Indigo Capital.

A propos de Parkeon (www.parkeon.com)

Leader mondial incontesté des horodateurs pour le stationnement de voirie, l’entreprise réalise également des systèmes de contrôle d’accès pour le parking en ouvrage et des systèmes de distribution automatique de titres de transport. L’entreprise a joué un rôle majeur dans le développement des horodateurs qu’elle a introduit sur le marché français au cours des années 1970. Parkeon innove continuellement et dispose de compétences de pointe pour le marché du stationnement. Aujourd'hui, Parkeon commercialise ses produits et services auprès des municipalités et des exploitants privés dans 3000 villes de 40 pays. Ses systèmes de terminaux gèrent plus de 3 millions de places de stationnement dans le monde.
Parkeon a réalisé en 2003 un chiffre d’affaires de 122 millions d’euros et emploie plus de 800 personnes.

A PROPOS D’ALTAMIR & CIE

Positionnement
Altamir & Cie est une société cotée au Nouveau Marché qui a pour vocation de prendre des participations dans des entreprises non cotées en forte croissance afin de générer pour ses actionnaires une rentabilité élevée de leur capital investi.

Créé et géré par Apax Partners, Altamir & Cie investit et désinvestit de façon pari passu dans tout projet sélectionné par Apax Partners avec les Fonds Communs de Placement à Risque dont il assure la gestion.

Stratégie d’Investissement
Créer un portefeuille équilibré selon la stratégie d’investissement définie et suivie par Apax Partners :

• Etre investisseur leader dans les secteurs d’expertise d’Apax Partners:
  • Technologies de l’Information
  • Télécommunications
  • Médias
  • Santé/Biotechnologies
  • Distribution, Biens de Consommation et Loisirs
  • Services aux Entreprises, Services Financiers
• Investir prioritairement dans les entreprises à forte croissance, à tout stade de leur développement :
  • Création et démarrage (30%)
  • Développement, redressement et consolidation (20%)
  • Transmission d'entreprise avec effet de levier (MBO/MBI – 50%).

ISIN : FR0000053837

Source : Actusnews