We.connect entre en négociations exclusives pour l’acquisition de l’activité grand public d’exertis en france

WE.CONNECT
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CAPITAL ASSET – Listing Sponsor
Mélanie Bonanno – melanie.bonanno@atoutcapital.com

Regulatory News:

WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-tech pour l’informatique, la téléphonie mobile, le son, ainsi que de la distribution de produits informatiques et périphériques, est entré en négociations exclusives en vue de l’acquisition de 100 % d’Exertis France SAS, un acteur majeur de la distribution d’électronique grand public.

Exertis France a été créée en 2016 à la suite du rachat de plusieurs grossistes spécialisés dans les accessoires, périphériques et équipements informatiques : Banque Magnétique (2007), Comtrade (2010) et Computer Unlimited (2015). La société s’est rapidement imposée comme un grossiste multi-spécialiste de référence sur le segment high-tech grand public, s’adressant principalement aux enseignes de grande distribution, aux e-commerçants et aux magasins spécialisés.

Exertis France distribue une large gamme de produits : composants et accessoires informatiques (périphériques PC, stockage, logiciels), produits de gaming (consoles, accessoires de jeu), audio-vidéo grand public (téléviseurs, casques, enceintes), objets connectés et téléphonie mobile. Exertis France est en mesure de conclure des accords de distribution avec des acteurs historiques – y compris des accords exclusifs, comme pour le programme Xbox All Access de MICROSOFT – et avec des acteurs innovants tels que STARLINK et META QUEST.

Le périmètre d’Exertis France inclut également Exertis Iberia, sa filiale présente en Espagne et au Portugal, bien que plus de 95 % de l’activité soit réalisée en France métropolitaine. Exertis France et Exertis Iberia ont réalisé un chiffre d’affaires de 176 millions d’euros lors du dernier exercice, et emploient environ 160 collaborateurs répartis entre les bureaux de Saint-Denis et Barcelone, et l'entrepôt de Marly-la-Ville. L’entreprise sera renommée à l’issue de la finalisation de l’opération. Cette transaction n’inclut pas les activités Pro Tech d’Exertis en France et en Ibérie : Exertis Connect, Exertis Azenn et Exertis AV Spain.

CHANGEMENT D'ÉCHELLE ET LEADERSHIP

Pour WE.CONNECT, le projet d’acquisition d’Exertis France représente une opportunité stratégique majeure pour accélérer sa croissance et générer d’importantes synergies. L’intégration d’Exertis France permettrait de constituer un groupe réalisant près de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires, qui figurerait alors parmi les tous premiers distributeurs indépendants sur le marché français.

La complémentarité de l’offre entre les deux sociétés est forte. Exertis France disposerait d’un large portefeuille de marques premium que WE.CONNECT ne distribue pas encore, telles que MICROSOFT, LOGITECH ou TP-LINK. Les marques propres à forte marge de WE.CONNECT – WE, D2 et HALTERREGO – pourraient quant à elles être commercialisées via le réseau de distribution d’Exertis France.

Cette opération permettrait également à WE.CONNECT de s’implanter dans la péninsule Ibérique grâce à Exertis Iberia. Bien que cette filiale représente moins de 5 % du chiffre d’affaires d’Exertis France, elle pourrait servir de base de développement à l’international pour WE.CONNECT, en dupliquant son modèle ou en s’appuyant sur les relations existantes d’Exertis Iberia. Il s’agit d’un levier potentiel de croissance internationale, sur des marchés adjacents, plus faciles à pénétrer via une structure déjà implantée localement.

En résumé, l’acquisition d’Exertis France permettrait à WE.CONNECT de changer de dimension, de devenir un acteur clé en France, et de faire son entrée sur le marché européen de la distribution high-tech.

Moshey GORSD, Président-Directeur Général de WE.CONNECT : « L’acquisition d’Exertis France repose sur une logique industrielle forte, avec des portefeuilles complémentaires et des synergies clairement identifiées. Cette opportunité est hautement stratégique pour WE.CONNECT : elle nous permettra de changer d’échelle et d’avoir un impact significatif sur notre positionnement sur le marché français. Nous sommes impatients de préparer l’avenir aux côtés des équipes d’Exertis France et d’Exertis Iberia. »

L’opération envisagée est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel et aux autorisations réglementaires habituelles. Elle devrait être réalisée au cours du troisième trimestre 2025.

Prochaine publication: Chiffre d’affaires 1^er semestre 2025 : 11 juillet 2025, avant Bourse.

A propos de WE. CONNECT

WE.CONNECT est un Groupe spécialisé dans :

• la conception et la fabrication d’accessoires et produits électroniques sous marques propres pour le grand public et les professionnels :
  WE^® (produits de stockage et accessoires pour tablettes, smartphones et ordinateurs portables, accessoires Gaming, mobilité urbaine), D2 Diffusion^® (gamme de connectiques son, image, objets connectés et multimédia), HALTERREGO^® (objets tendances pour le son, l’informatique, la photographie, la mobilité et la décoration), et HEDEN^® (vidéosurveillance et domotique)

• la distribution pour compte de tiers, de matériel informatique et de périphérique numérique à la Grande Distribution et aux réseaux spécialisés

Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 300,2 M€ en 2024.
WE.CONNECT est coté sur Euronext Growth (code ISIN FR0013079092 – ALWEC).
Eligible PEA PME

Plus d’information sur www.connect-we.fr

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