ABIONYX Pharma lance une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes d’un montant d’environ 1,8M€
ABIONYX Pharma lance une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes d’un montant d’environ 1,8M€
ABIONYX Pharma
infos@abionyx.com
Regulatory News:
ABIONYX Pharma (FR0012616852 - ABNX - éligible PEA PME), société biopharmaceutique de nouvelle génération qui développe des thérapies innovantes dans le sepsis et les soins critiques, fondées sur une plateforme technologique exclusive basée sur l’apoA-I, annonce le lancement d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription (« DPS »), au profit de catégories de personnes pour un montant de près de 1,8 million d'euros par émission de 580 643 actions nouvelles à un prix de souscription de 3,10 euros (l’ « Emission »). Cette augmentation de capital est destinée à renforcer la trésorerie de la Société.
Cadre juridique de l’Emission
Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes appartenant à des catégories déterminées, décidée ce jour par le Conseil d’Administration, agissant sur la base de la délégation consentie par la quatorzième résolution de l’Assemblée Générale Mixte de la Société du 26 juin 2025.
Modalités de l’Emission
Le Conseil d’Administration a décidé ce jour de procéder à l’émission d’un nombre maximum de 580 643 actions ordinaires de 0,05 euro de valeur nominale à un prix correspondant au cours de clôture de la dernière séance de bourse précédant la fixation du prix de l’émission, diminué d’une décote maximale de 10 %.
Le Directeur Général, agissant sur subdélégation du Conseil d’Administration a constaté que le cours de clôture de la séance du 16 décembre 2025 s’établissait à 3,445 euros et fixé le prix d’émission à 3,10 euros par action nouvelle.
Le montant nominal maximum d’augmentation de capital ressort ainsi à 29 032,15 euros, assortie d’une prime d’émission d’un montant maximum de 1 770 961,15 euros. Cette émission représente environ 1,66 % du capital au jour de la décision d’émission.
Les actions nouvelles porteront jouissance courante, seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits. Elles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront admises aux négociations sur Euronext sur la même ligne de cotation que les actions existantes.
Calendrier prévisionnel
Le règlement livraison devrait avoir lieu le 19 décembre 2025.
Engagements de souscription
Les actionnaires historiques et de nouveaux actionnaires familiaux se sont engagés à souscrire à hauteur de 1 M€ représentant de l’ordre de 55,6% de l’Emission.
Garantie de souscription
Dans le cadre de l’Emission, la Société a obtenu un engagement de la part d’un investisseur pour un montant total maximum de 800K€ destiné à garantir la réalisation d’une augmentation de capital, lequel donne droit à une commission de 10% du montant garanti.
Actionnariat
Le nombre maximum d’actions susceptibles d’être ainsi émises représente environ 1,66% du nombre d’actions en circulation avant l’Emission. A titre d’illustration, un actionnaire qui détenait un nombre d’actions représentant 1% du capital d’ABIONYX Pharma avant l’Emission, représenterait après l’émission des actions nouvelles 0,98% du capital social.
A la date du présent communiqué, à la connaissance de la Société, la répartition de l’actionnariat de la Société est la suivante :
|
Base non diluée |
Base diluée (1) |
||||||
Actionnaire |
Nombre d'actions |
% du capital |
Nombre de droits de vote |
% des droits de vote |
Nombre d'actions |
% du capital |
Nombre de droits de vote |
% des droits de vote |
DOMUNDI |
4 348 882 |
12,45% |
7 197 764 |
16,14% |
5 060 347 |
12,41% |
7 909 229 |
15,68% |
ORSAY 53 |
2 331 000 |
6,67% |
2 331 000 |
5,23% |
4 662 000 |
11,44% |
4 662 000 |
9,24% |
Luc Demarre |
1 987 457 |
5,69% |
3 625 581 |
8,13% |
2 128 457 |
5,22% |
3 766 581 |
7,47% |
Cyrille Tupin |
1 592 214 |
4,56% |
2 817 673 |
6,32% |
2 902 989 |
7,12% |
4 128 448 |
8,19% |
Management |
10 259 553 |
29,37% |
15 972 018 |
35,81% |
14 753 793 |
36,20% |
20 466 258 |
40,58% |
Actions auto- détenues |
233 625 |
0,67% |
0 |
0,00% |
233 625 |
0,57% |
0 |
0,00% |
Flottant |
24 437 834 |
69,96% |
28 628 782 |
64,19% |
25 772 584 |
63,23% |
29 963 532 |
59,42% |
Total |
34 931 012 |
100,00% |
44 600 800 |
100,00% |
40 760 002 |
100,00% |
50 429 790 |
100,00% |
(1) incluant tous les instruments dilutifs (Bons de souscription d’action, stock-options ou Actions gratuites attribuées assorties de conditions non encore réalisées). |
||||||||
Après l’Emission, à la connaissance de la Société sur la base de la répartition de son actionnariat à la date du présent communiqué, des engagements de souscription, de la Garantie de souscription et en prenant pour hypothèse que l’Emission serait souscrite à hauteur de 100%, l'actionnariat de la Société sera le suivant :
|
Base non diluée |
Base diluée (1) |
||||||
Actionnaire |
Nombre d'actions |
% du capital |
Nombre de droits de vote |
% des droits de vote |
Nombre d'actions |
% du capital |
Nombre de droits de vote |
% des droits de vote |
DOMUNDI |
4 392 430 |
12,37% |
7 241 312 |
16,03% |
5 103 895 |
12,35% |
7 952 777 |
15,59% |
ORSAY 53 |
2 331 000 |
6,56% |
2 331 000 |
5,16% |
4 662 000 |
11,28% |
4 662 000 |
9,14% |
Luc Demarre |
2 003 586 |
5,64% |
3 641 710 |
8,06% |
2 144 586 |
5,19% |
3 782 710 |
7,42% |
Cyrille Tupin |
1 592 214 |
4,48% |
2 817 673 |
6,24% |
2 902 989 |
7,02% |
4 128 448 |
8,09% |
Management |
10 319 230 |
29,06% |
16 031 695 |
35,48% |
14 813 470 |
35,83% |
20 525 935 |
40,24% |
Actions auto- détenues |
233 625 |
0,66% |
0 |
0,00% |
233 625 |
0,57% |
0 |
0,00% |
Flottant |
24 958 800 |
70,28% |
29 149 748 |
64,25% |
26 283 550 |
63,60% |
30 484 498 |
59,76% |
Total |
35 511 655 |
100,00% |
45 181 443 |
100,00% |
41 340 645 |
100,00% |
51 010 433 |
100,00% |
(1) incluant tous les instruments dilutifs (Bons de souscription d’action, stock-options ou Actions gratuites attribuées assorties de conditions non encore réalisées). |
||||||||
Objectif de la levée de fonds
L’objectif de cette levée de fonds est de renforcer la trésorerie de la Société afin d’étendre sa visibilité financière jusqu’à fin 2026 et de poursuivre le projet SEPSIS dans la cadre de France 2030.
Absence de prospectus
Conformément aux dispositions de l’article 211-3 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), l’Emission ne donnera pas lieu à un prospectus soumis à l’approbation de l'AMF.
Facteurs de risques
Les facteurs de risques sont décrits dans le Document de d’enregistrement universel 2024 (chapitre 3) déposé à l’AMF sous le numéro D.25-0100 le 14 mars 2025 et disponible sur le site internet de la Société: www.abionyx.com ainsi que celui de l’AMF: www.amf-france.org.
La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet négatif sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.
En outre, concernant les risques propres à l’Emission, il est rappelé que :
- le prix de marché des actions de la Société peut fluctuer et devenir inférieur au prix de souscription des actions émises dans le cadre de l’Emission,
- la volatilité et la liquidité des actions de la Société peuvent fluctuer de manière significative,
- des ventes d'actions de la Société peuvent avoir lieu sur le marché et avoir un impact négatif sur le prix de marché de son action, et
- les actionnaires de la Société pourraient subir une dilution potentiellement significative résultant d'éventuelles augmentations de capital futures nécessaires pour fournir à la Société des financements supplémentaires.
A propos d’ABIONYX Pharma
ABIONYX Pharma est une société biopharmaceutique de nouvelle génération dans le sepsis et les soins intensifs, en développant des biothérapies de rupture pour des pathologies graves dépourvues de traitements efficaces. Grâce à sa plateforme technologique exclusive basée sur l’apoA-I, ABIONYX Pharma conçoit des biomédicaments innovants et des vecteurs HDL de nouvelle génération ciblant les dérégulations immuno-inflammatoires au cœur du sepsis et d’autres maladies sévères. Portée par une expertise scientifique reconnue, un pipeline différencié et un réseau clinique mondial en expansion, ABIONYX Pharma ambitionne de redéfinir les standards thérapeutiques du sepsis et de devenir un acteur clé dans les soins intensifs.
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