GROUPE BNP PARIBAS : BNP Paribas réalise une émission obligataire en Arabie Saoudite pour le groupe Saad
BNP Paribas vient de réaliser la seconde plus importante émission obligataire en Arabie Saoudite pour Saad Trading Contracting and Financial Services Company (STCFSC). BNP Paribas a agi en tant qu'unique teneur de livre de cette sukuk (émission obligataire respectant la loi islamique et ses principes d'investissements) d'un montant de 650 millions de dollars à maturité 5 ans. Cette transaction est la première sukuk émise en Arabie Saoudite pour un groupe familial, elle illustre l'intérêt grandissant des investisseurs pour ce marché.
Le groupe Saad est noté BBB+ (S&P). STCFSC est l'une des deux principales branches de ce groupe. Ses activités incluent notamment la construction, l'immobilier et la santé. Cette société possède un portefeuille d'investissements importants dans plusieurs secteurs clés, en particulier dans le secteur bancaire saoudien et international. BNP Paribas est un de ses partenaires de banque d'investissement depuis plusieurs années.
Le livre d'ordres a atteint 1 milliard de dollars en 2 jours, doublant ainsi l'objectif de départ de 500 millions de dollars. Les investisseurs européens représentent 46 % du total d'investissements, de nombreux ordres sont également venus du Moyen-Orient et d'Asie.
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Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Emission, modifications des conditions d'émission d'un emprunt
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