Veolia Environnement annonce le succès de son augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription d''un montant de 2,6 milliards d''euros

Regulatory News:

L’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant de 2,6 milliards d’euros, annoncée par Veolia Environnement (Paris:VIE) le 12 juin 2007 et dont la période de souscription était ouverte du 14 juin au 27 juin 2007 inclus, s’est clôturée avec succès. Grâce à cette augmentation de capital, Veolia Environnement renforce ses fonds propres et accroît sa flexibilité financière pour poursuivre sa croissance.

Le montant brut de cette augmentation de capital s’élève à 2 581 469 688 euros (prime d’émission incluse) et le nombre d’actions nouvelles à créer s’établit à 51 941 040.

La demande totale s’est élevée à environ 3,84 milliards d’euros. L’offre a donc été largement sur-souscrite, à hauteur de 1,5 fois. 51 193 154 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible représentant 98,6 % des actions nouvelles à créer. La souscription à titre réductible a porté sur 26 107 608 actions et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 747 886 actions nouvelles.

Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles qui seront créées dans le cadre de cette augmentation de capital interviendront le 10 juillet 2007. Les actions nouvelles porteront jouissance au 1^er janvier 2007 et donneront droit aux dividendes qui seront, le cas échéant, versés au titre de l’exercice 2007 et des exercices suivants. Elles seront assimilées aux actions existantes déjà négociées sur le marché Eurolist by Euronext^TM d’Euronext Paris.

A compter du 10 juillet 2007, le nombre total d’actions composant le capital social de Veolia Environnement sera donc porté à 467 469 360 actions.

Information du public

Un prospectus ayant reçu de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le visa n° 07-180 en date du 11 juin 2007 est disponible sans frais auprès des établissements désignés pour recevoir les souscriptions ainsi qu’au siège social de la société Veolia Environnement. Il peut également être consulté sur le site Internet de la société Veolia Environnement (www.veolia-finance.com) et sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org). Ce prospectus est composé du document de référence déposé auprès de l’AMF le 3 avril 2007 sous le numéro D.07-0264, d’une actualisation du document de référence déposée auprès de l’AMF le 11 juin 2007 sous le numéro D.07-0264-A01 et d’une note d’opération (incluant un résumé du prospectus).

Veolia Environnement attire l’attention du public sur les sections relatives aux facteurs de risques figurant dans le prospectus visé par l’AMF.

A propos de Veolia Environnement

Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE et NYSE: VE) est le leader mondial des services environnementaux. Avec plus de 300 000 collaborateurs dans le monde, la société déploie ses activités dans le monde entier, et fournit des solutions sur mesure destinées à répondre aux besoins de clients industriels ou collectivités locales dans quatre segments complémentaires : gestion de l’eau, gestion des déchets, gestion de l’énergie et transport de passagers et de fret. Veolia Environnement a enregistré en 2006 un chiffre d’affaires de 28,6 milliards d’euros.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique ou tout autre pays où une telle offre serait contraire aux lois et règlements applicables. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué n’ont pas été, et ne seront pas enregistrées, au titre du United States Securities Act of 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») et ne peuvent être offertes ou vendues directement ou indirectement aux Etats-Unis d’Amérique en l’absence d’enregistrement ou d’exemption à l’obligation d’enregistrement en application du Securities Act. Il n’y aura pas d’offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis.

Aucune copie de ce communiqué de presse n’est, et ne doit, être distribuée ou envoyée au Canada, au Japon et en Australie.

Ce communiqué ne contient pas ou ne constitue pas une invitation, un encouragement ou une incitation à investir. Ce document est destiné uniquement aux personnes (i) qui sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) qui ont une expérience professionnelle en matière d’investissements (investment professionals) visées à l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l’« Ordre ») ou (iii) auxquelles il peut être légalement communiqué ou transmis en vertu de l’article 49(2)(a) à (d) de l’Ordre, notamment des « high net worth entities » (ci-après dénommées ensemble les « Personnes Qualifiées »).

Retrouvez les communiqués de presse sur notre site : http://www.veolia-finance.com