QUANTEL : Emission d''emprunt obligataire : Exercice de la clause d''extension
LES ULIS, France, September 14 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de l'émission et de l'admission sur le marché Eurolist by EuronextTM des obligations à option de conversion et / ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE), Quantel annonce l'exercice de la clause d'extension portant ainsi l'opération à 7,6 MEUR.
- Rappel du calendrier 7 septembre 2007 Fixation des conditions définitives de l'Offre Visa sur le prospectus 10 septembre 2007 Diffusion effective et intégrale d'un communiqué par la Société annonçant le lancement de l'émission des Obligations Ouverture du livre d'ordres auprès des investisseurs institutionnels Publication d'un avis Euronext 11 septembre 2007 Ouverture de la période de souscription des Obligations par le public en France 12 septembre 2007 Publication de la notice légale 13 septembre 2007 Clôture du livre d'ordres auprès des institutionnels Clôture de la période de souscription des Obligations par le public en France Décision d'exercice de la clause d'extension 14 septembre 2007 Le cas échéant, communiqué sur l'exercice de la clause d'extension 18 septembre 2007 Règlement - livraison des Obligations Admission des Obligations aux négociations sur le marché Eurolist by Euronext(TM)
But de l'émission des OCEANE
Les fonds levés ont pour but de financer des acquisitions ciblées et une partie du placement est spécifiquement dédiée à l'acquisition de WaveLight Aesthetic. Cette société, filiale de la société allemande WaveLight AG, est spécialisée dans les lasers de Dermatologie/Esthétique. Elle est basée en Allemagne, à Erlangen, près de Nuremberg, et a réalisé un chiffre d'affaires estimé à environ 10MEUR pour le dernier exercice qui s'est achevé le 31 juillet 2007.
La gamme de produits dont elle dispose est parfaitement complémentaire de celle de QUANTEL MEDICAL avec en particulier des lasers pour le détatouage, pour l'épilation et pour le "resurfacing" de la peau.
A propos du Groupe QUANTEL
Fondé en 1970, le Groupe QUANTEL s'est imposé au cours des dix dernières années comme l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la technologie laser à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (nettoyage au laser) et médical (ophtalmologie, dermatologie).
Présent en France et aux USA, au travers de sa filiale Big Sky Laser, le Groupe QUANTEL s'est diversifié en 2000 sur le marché de la dermatologie/esthétique et a réalisé en 2005 un résultat net de 2,9MEUR et un chiffre d'affaires de 36,9 MEUR dont 81% à l'international réparti entre les applications scientifiques et industrielles (52 %) et médicales (48%) du laser.
Les titres de Quantel sont cotés sur l'Eurolist (compartiment C) d'Euronext.
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Contacts: QUANTEL Alain de SALABERRY Président Directeur Général T: +33-1-69-29-17-00 info@quantel.fr Philippe Melikian Directeur Financier T: +33-1-69-29-17-00 info@quantel.fr Calyptus Mathieu Calleux Relation Investisseurs T: +33-1-53-65-37-91 mathieu.calleux@calyptus.net Marie Ein Relation Presse T: +33-1-53-65-37-91 marie.ein@calyptus.net